МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  И  ПРАКТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ОЦЕНКИ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  МИКРОФИНАНСОВЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ  РЕГИОНА

Васильева  Анастасия  Григорьевна

канд.  экон.  наук,  доцент  ФГБОУ  ВПО  «МГТУ  им.  Г.И.  Носова»,  г.  Магнитогорск

E-mail:  agvasileva@inbox.ru

Кузнецова  Нина  Владимировна

канд.  пед.  наук,  доцент  ФГБОУ  ВПО  «МаГУ»,  г.  Магнитогорск

E-mail: 

METHODOLOGICAL  AND  PRACTICAL  ASPECTS  COMPETITIVENESS  ASSESSMENT  OF  MICROFINANCE  INSTITUTIONS  REGION

Vasileva  Anastasiia

candidate  of  economical  sciences,  assistant  professor  of  Magnitogorsk  State  Technical  University  named  after  G.I.  Nosov,  Magnitogorsk

Kuznetsova  Nina

candidate  of  pedagogical  sciences,  assistant  professor  of  Magnitogorsk  State  University,  Magnitogorsk

АННОТАЦИЯ

В  статье  рассматривается  методика  оценки  конкурентоспособности  микрофинансовых  организаций  и  на  ее  основе  осуществляется  мониторинг  конкурентных  преимуществ  наиболее  крупных  представителей  микрофинансового  сектора  финансового  рынка  Челябинской  области.

ABSTRACT

The  technique  of  assessing  the  competitiveness  of  microfinance  institutions  and  on  its  basis  by  monitoring  the  competitive  advantages  of  the  most  outstanding  representatives  of  the  microfinance  sector  of  the  financial  market  of  the  Chelyabinsk  region.

Ключевые  слова:  конкурентоспособность;  микрофинансовая  организация;  финансовый  рынок;  финансовая  услуга.

Keywords:  competitiveness;  microfinance  institutions;  financial  market;  financial  service.

Последовательное  развитие  финансового  рынка,  адекватное  современным  условиям,  требует  пересмотра  принципов  работы  микрофинансовых  организаций  (далее  МФО),  основой  которых  становится  оптимальное  использование  конкурентного  потенциала.  Конкурентный  потенциал  отражает  реальные  и  вероятностные  возможности  экономического  субъекта  создавать  и  продвигать  на  рынок  конкурентоспособные  продукты  и  услуги,  а  также  формировать  положительный  имидж  надежной  и  современной  МФО,  отвечающей  всем  требованиям  клиентов.  В  связи  с  этим,  изучение  современных  подходов  к  оценке  конкурентоспособности  МФО  является  актуальным  и  практически  значимым.

Современные  экономисты  проявляют  высокий  интерес  к  методам  оценки  конкурентоспособности  экономических  субъектов.  В  частности,  для  определения  конкурентоспособности  и  конкурентной  позиции  организации  О.С.  Виханский  предлагает  применять  следующие  процедуры:

·для  каждой  отрасли,  в  которой  функционирует  организация,  составляется  список  ключевых  факторов  успеха;

·экспертами  присваиваются  относительные  веса  факторов,  отражающие  степень  их  значимости  для  достижения  в  отрасли  устойчивой  конкурентной  позиции  (сумма  весов  должна  быть  равна  единице);

·для  каждой  организации  определяется  степень  ее  конкурентной  силы  по  каждому  из  ключевых  факторов  (степень  конкурентной  силы  измеряется  от  1  до  5);

·вычисляется  обобщенная  оценка  конкурентоспособности  организации  на  данном  рынке,  для  чего  относительный  вес  каждого  ключевого  фактора  умножается  на  соответствующую  оценку,  а  полученные  произведения  складываются,  что  дает  интегральную  оценку.

Сам  автор  предлагает  следующий  набор  ключевых  факторов  успеха  и  их  относительные  веса:  исследовательский  потенциал  —  0,3;  издержки  производства  —  0,2;  качество  продукции  —  0,2;  доля  рынка  —  0,3  [2,  с.  20].

Отметим,  что  данной  методике  присущи  все  недостатки,  связанные  с  субъективностью  оценки.  Но  общий  подход  к  анализу  прост  в  применении,  доступен  и  позволяет  быстро  сравнить  конкурентные  позиции  исследуемых  экономических  субъектов. 

Еще  одним  вариантом  оценки  конкурентоспособности  организации  является  методика  В.А.  Розанова,  который  предлагает  для  этого  использовать  тест,  включающий  ряд  факторов,  в  том  числе  и  психологическую  переменную,  влияющую  на  эффективность  работы  организации.  В  основе  оценки  конкурентоспособности  организации  в  данной  методике  лежит  анализ  внутренних  факторов  ее  деятельности,  прежде  всего  —  психологический  климат  и  психологическая  гармония  в  коллективе,  то  есть  анализу  подвергаются  факторы,  являющиеся  предпосылками  формирования  конкурентоспособности  рыночной  структуры.  Вытекающим  из  этого  отрицательным  моментом  является  недостаточное  внимание  другим  сторонам  деятельности  организации.  Использование  же  экспертных  оценок  придает  результатам  оценки  субъективный  характер. 

Тест  В.А.  Розановой  составлен  по  типу  «полярных  профилей»  и  предлагается  для  заполнения  экспертам,  хорошо  знающим  особенности  деятельности  конкретного  экономического  субъекта.  Оценка  каждого  фактора  производится  по  семибалльной  системе  и  включает  в  себя  оценку  таких  направлений  деятельности  организации,  как:  «стабильность  в  движении»,  использование  инструментов  маркетинга,  адаптивность  управления,  изучение  конкурентов,  инновационная  деятельность,  уровень  компетентности  и  профессионализма  персонала,  учет  и  активизация  человеческого  фактора,  кадровая  политика.  Всего  в  тесте  перечислено  30  параметров,  22  из  которых  связаны  с  проявлениями  кадрового  потенциала  персонала  организации.  Результаты  оценки  всех  параметров  суммируются  и  по  итоговому  количеству  баллов  делается  вывод  о  конкурентоспособности  экономического  субъекта  [3,  с.  114].

Тем  самым,  в  настоящее  время  существует  множество  методов  анализа  конкурентоспособности  организаций,  применяемых  в  российских  условиях.  Вместе  с  тем,  далеко  не  все  используемые  методики  в  полной  мере  раскрывают  сущность  конкурентоспособности  организаций,  действующих  на  финансовом  рынке,  а  именно  не  учитывают  значительной  специфики  деятельности  МФО.

Во-первых,  услуги,  оказываемые  МФО,  нуждаются  в  дифференцированном  подходе,  с  учетом  того,  что  ряд  материальных  услуг  клиентам  неизбежно  сопровождается  некоторыми  чистыми  услугами.

Во-вторых,  ниша  сектора  микрофинансирования  относительно  ограничена  и  МФО  должна  быть  универсальным  институтом  в  рамках  этой  ниши,  то  есть  знать  состояние  и  тенденции  развития  всех  секторов  финансового  рынка,  определять  свое  фактическое  и  потенциальное  место  на  них,  постоянно  быть  готовой  оказывать  клиентам  любые  услуги,  какие  им  понадобятся.

В-третьих,  потребители  финансовых  услуг  достаточно  консервативны,  если  иметь  в  виду  набор  услуг,  в  которых  они  нуждаются,  однако  практически  всегда  рассчитывают  на  индивидуальные  варианты  предоставления  им  даже  традиционных,  стандартных  финансовых  продуктов. 

В-четвертых,  МФО,  рассчитывающая  на  серьезный  успех  для  себя  и  своих  клиентов,  должна  постоянно  держать  в  поле  зрения,  с  одной  стороны,  решения  любых  властных  структур,  могущие  хотя  бы  косвенно  отразиться  на  условиях  финансовой  деятельности,  с  другой  –  состояние  и  тенденции  развития  экономики  региона  и  страны  в  целом,  и  с  учетом  происходящих  в  названных  сферах  изменений  своевременно  принимать  необходимые  и  возможные  меры  как  в  собственных  интересах,  так  и  в  интересах  своих  клиентов.

Отечественные  организации,  функционирующие  на  финансовом  рынке,  в  том  числе  и  МФО,  в  целях  оценки  уровня  своей  конкурентоспособности  наиболее  часто  используют  модель  конкурентных  сил,  предложенную  И.Б.  Андреевым.

И.Б.  Андреев  при  оценке  конкурентоспособности  финансовых  организаций  предлагает  учитывать,  прежде  всего,  конкурентные  преимущества  предлагаемого  на  рынке  финансового  продукта.  В  качестве  наиболее  существенных  характеристик  автор  выделяет:  имидж  финансовой  организации  (определяется  анкетированием  и  методом  экспертных  оценок);  доступность  финансовой  организации  (широкая  филиальная  сеть,  достаточная  пропускная  способность),  ценовая  (тарифная)  политика.  При  этом,  по  мнению  И.Б.  Андреева,  наиболее  наглядно  полученные  показатели  выглядят  при  построении  многоугольника  конкурентоспособности,  на  осях  которого  можно  отразить,  например,  количественную  характеристику  имиджа  финансовой  организации,  количество  филиалов  в  регионе,  скорость  продажи  финансового  продукта,  цену  (тарифы),  рыночную  долю,  послепродажное  обслуживание  [1,  с.  112—119]. 

Тем  самым,  по  методике  И.Б.  Андреева  выбор  услуги  той  или  иной  финансовой  организации  определяется  имиджем  организации,  тарифной  политикой  и  территориальной  доступностью  офисов  организации,  функционирующей  на  финансовом  рынке,  при  этом  предлагается  следующая  линейная  зависимость  между  этими  показателями  (формула  1):

  (1) 

где:  P_к  —  мера  привлекательности  услуги;

I_m  —  мера  имиджа;

T_r  —  мера  благоприятности  тарифной  политики  для  потребителя  услуги;

D  —  мера  доступности.

В  свою  очередь  каждый  из  этих  параметров  определяется  комбинацией  факторов,  характеризующих  деятельность  той  или  иной  финансовой  организации.  Имидж  —  общественное  представление  о  качестве  финансовой  организации,  включает  долговременность  бесконфликтного  присутствия  на  рынке,  позитивную  известность,  престижность  и  местоположение  отделений,  определяется  экспертной  оценкой.  Доступность  —  близость  расположения  офисов,  филиалов  финансовой  организации.  При  определении  меры  доступности  используется  рациональность  размещения  филиальной  сети  финансовых  организаций  по  обслуживаемой  территории  и  избыточная  пропускная  способность  каждого  отделения.

Для  упрощения  процедуры  оценки  такого  эфемерного  понятия  как  «имидж»,  И.Б.  Андреев  предлагает  выделять  три  основных  показателя,  которые  можно  выразить  количественно  с  помощью  метода  экспертных  оценок  и  опросов.  К  ним  относятся:  надежность;  скорость,  вежливость  и  компетентность  персонала;  информативность  и  доступность  рекламы.  Таким  образом,  предлагаемый  автором  интегральный  показатель  имиджа  выглядит  следующим  образом:

  (2)

где:  S  —  надежность;

P  —  скорость,  вежливость  и  компетентность  персонала;

R  —  информативность  и  доступность  рекламы.

При  расчете  меры  доступности  необходимо  ранжировать  финансовые  организации  по  количеству  имеющихся  в  регионе  филиалов,  причем  она  может  быть  описана  следующими  зависимостями,  разработанными  И.Б.  Андреевым  на  основе  экспертных  оценок:

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

где:  N  —  количество  отделений  и  филиалов  на  обслуживаемой  территории.

При  этом  D1  рассчитывается  в  диапазоне  от  0  до  20  филиалов,  D2  —  от  21  до  40  филиалов,  D3  —  от  41  до  200  филиалов,  D4  —  от  200  и  более  филиалов.

Благоприятность  тарифной  политики  при  оказании  финансовой  услуги  определяется  соотношением  действующего  тарифа  с  наиболее  выгодным  для  населения  тарифом  на  аналогичную  услугу  на  рынке.  При  рассмотрении  тарифной  политики  есть  смысл  анализировать  только  тарифы,  подтверждающие  заинтересованность  финансовой  организации  в  оказании  данной  услуги.

  (7)

где:  t_r  —  действующий  тариф;

t_max,  t_min  —  наиболее  и  наименее  выгодные  тарифы  для  потребителя.

Отметим,  что  применение  данной  методики  возможно  с  использованием  корректирующих  коэффициентов,  характерных  для  конкретного  региона.  Для  Челябинской  области  И.Б.  Андреев  предлагает  использовать  следующую  зависимость:

  (8)

На  сегодняшний  день  в  административных  границах  Челябинской  области  зарегистрированы  и  функционируют  73  МФО.  Наиболее  крупными  из  них  являются  ООО  «Удобные  деньги»,  ООО  «Деньги  напрокат»,  Некоммерческое  партнерство  «Центр  микрофинансирования  “Sigal”,  ООО  «Экспресс-деньги»,  ООО  «Твоя  стратегия»,  ООО  «Быстроденьги»,  ООО  «Деньги  населению»,  ООО  «Ваши  деньги»,  ООО  «Первая  финансовая  помощь»,  ООО  «Абсолютзайм»  [4,  5].

В  целях  анализа  конкурентных  преимуществ  региональных  МФО  составлена  конкурентная  таблица  (табл.1)  и  проведен  расчет  интегрального  показателя  конкурентоспособности  финансовых  продуктов,  предлагаемых  наиболее  крупными  представителями  микрофинансового  сектора  финансового  рынка  населению  Челябинской  области  (табл.  2,  рис.  1).

Таблица  1.

Обзор  МФО-конкурентов  на  финансовом  рынке  Челябинской  области

Таблица  2.

Расчет  конкурентоспособности  финансовых  услуг,  предлагаемых  исследуемыми  МФО,  населению  Челябинской  области

Рисунок  1.  Мера  привлекательности  финансовых  услуг,  предлагаемых  исследуемыми  МФО,  населению  Челябинской  области

Данные  табл.1  ,  2  и  рис.  1  позволяют  говорить  о  том,  что  на  сегодняшний  день  на  региональном  финансовом  рынке  бесспорно  лидирующее  положение  таких  МФО,  как  ООО  «Абсолютзайм»,  НП  «Центр  микрофинансирования  «Sigal»  и  ООО  «Удобные  деньги».  Уровень  их  конкурентоспособности  достигает  значений  0,78,  0,72  и  0,68  соответственно,  что  и  определяет  распределение  микрофинансового  сектора  финансового  рынка  Челябинской  области  в  их  пользу.  К  аутсайдерам  исследуемого  регионального  рынка  можно  отнести  МФО  —  ООО  «Твоя  стратегия»,  ООО  «Деньги  населению»,  ООО  «Ваши  деньги»,  уступающие  практически  по  всем  параметрам  конкурентоспособности.

Результаты  изучения  внутренних  сил  конкурентоспособности  наиболее  крупных  представителей  микрофинансового  сектора  финансового  рынка  Челябинской  области  для  большей  наглядности  представлены  графическим  способом  —  в  виде  радара  конкурентоспособности,  который  наиболее  наглядно  показывает  основные  конкурентные  преимущества  и  недостатки  конкретной  МФО  (рис.2.).  Так,  лидеры  финансового  рынка  —  ООО  «Абсолютзайм»,  НП  «Центр  микрофинансирования  “Sigal”  и  ООО  «Удобные  деньги»  -  имеют  преимущества  по  следующим  показателям:  надежность,  реклама  и  скорость  обслуживания,  вежливость  и  компетентность  персонала.  Отметим  также,  что  ООО  «Абсолютзайм»  предоставляет  микрокредиты  и  микрозаймы  по  наиболее  выгодным  для  клиентов  тарифам  по  аналогичным  услугам  на  современном  финансовом  рынке.  В  свою  очередь,  НП  «Центр  микрофинансирования  “Sigal”  предлагает  потребителям  финансовых  услуг  самый  широкий  спектр  программ  по  микрокредитованию,  а  ООО  «Удобные  деньги»  лидирует  по  показателю  —  рациональность  размещения  филиальной  сети  объекта  исследования  по  обслуживаемой  территории  и  высокую  пропускную  способность  каждого  отделения  (доступность).  Перечисленные  преимущества  связаны,  прежде  всего,  с  продолжительными  сроками  функционирования  ООО  «Абсолютзайм»,  НП  «Центр  микрофинансирования  “Sigal”  и  ООО  «Удобные  деньги»  на  российском  финансовом  рынке. 

Рисунок  2.  Радар  конкурентоспособности  исследуемых  МФО  на  рынке  Челябинской  области

Итак,  обзор  современного  состояния  микрофинансового  сектора  финансового  рынка  Челябинской  области  позволяет  говорить  о  том,  что  при  высоком  уровне  рыночной  концентрации  финансовых  услуг  в  исследуемом  регионе  существует  достаточно  интенсивная  конкуренция,  обусловленная  наличием  значительного  количества  региональных  и  инорегиональных  МФО,  а  также  разнообразием  предлагаемых  ими  финансовых  продуктов.

Список  литературы:

1.Андреев  И.Б.  Конкуренция.  —  Издательство  МГУ.  —  2002.  —  408  с.

2.Виханский  О.С.  Стратегическое  управление:  учебник  М.:  Издательство  МГУ,  2005.  —  380  с.

3.Розанова  В.А.  Эффективность  и  конкурентоспособность  организации.  Психологические  парадоксы  в  управлении  //  Управление  персоналом.  —  2008.  —  №  2  —  С.  111—114.

4.Государственный  реестр  микрофинансовых  организаций  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL:  http://www.fcsm.ru/ru/contributors/microfinance_org/state_register_microfinance_org/  (дата  обращения  18.04.2013).

5.Показатели  деятельности  кредитных  организаций  //  Справка  о  количестве  действующих  кредитных  организаций  и  их  филиалов  в  территориальном  разрезе  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL:  http://www.cbr.ru/statistics/?prtid=pdko_sub  (дата  обращения  12.03.2013).