МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА ОЗОНАТОРОВ

MARKETING RESEARCH OF THE KAZAKHSTAN MARKET OF OZONIZERS

Nurlanbekuly Yertugan

master student, Al-Farabi Kazakh National University,

Kazakhstan, Almaty

Ключевые слова: озон; озонатор; озонирование; рынок; сегментация; STEEP-факторы; емкость рынка.

Keywords: ozone; ozonizer; ozonation; market; segmentation; STEEP factors; market capacity.

Обеспеченность централизованным водоснабжением городской местности в Казахстане по данным Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства по состоянию на 1 января 2016 года составляло 87%, что уступает по уровню развитым странам, в которых этот показатель составляет 90-95% [2].

По данным Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан из 6943 сельских населенных пунктов к необеспеченным централизованным питьевым водоснабжением, то есть к проблемным отнесены 3592 с численностью около 3 миллионов человек, что составляет 40% от всего сельского населения. В рамках программы «Развитие регионов» ставится цель обеспечить 62% сельского населения централизованной системой водоснабжения к 2020 году.

В странах с развивающейся экономикой стоит вопрос по улучшению обеспечения населения централизованной водой. В частности, в Казахстане большая часть системы водоснабжения уже устарела и обновляется с применением новых технологий. Тем не менее, для подготовки воды все еще используется хлорирование воды не требующими особого контроля установками для дезинфекции. Но стоит острый вопрос по утилизации отходов хлора, да и качество воды иногда не соответствует санитарным требованиям, приписанным в законодательстве, превышением уровня хлора в воде.

С развитием все страны переходят на экологически чистые технологии с меньшими выбросами и с применением переработки отходов. В развитых странах уже не используется хлорирование питьевой воды для дезинфекции, вместо хлорирования используются альтернативные способы очистки воды. К этим способам можно отнести обработку озоном, ультрафиолетовым излучением и т.д.

Казахстан, как развивающаяся страна с неплохим демографическим потенциалом, тоже должен переходить на более экологически чистые способы очистки воды. В этом плане обработка озоном является наиболее эффективным способом водоподготовки.     

Озон был открыт в конце XVIII века, и с того времени озоном неизменно интересуются все больше специалистов и исследователей, работающих в разных сферах деятельности, за счет уникальных свойств. Один из таких свойств это — высокая окислительная и дезинфицирующая способность, которая является важнейшим из всех. Окислительная способность озона на третьем месте среди всех существующих окислителей с окислительным потенциалом 2,07 В. По окислительной способности озон уступает только фтору, у которого окислительный потенциал 2,41 В, и фториду кислорода, а вот хлор с окислительным потенциалом 1,73 В занимает восьмое место [1].

По экономическим соображениям, более выгодным методом получения озона для промышленности является синтез из кислорода или газа с содержанием кислорода в электрических разрядах.

Глобальный рынок озонатора был оценен более чем на 350 миллионов долларов США в 2019 году, и ожидается, что ежегодная установка показателя превысит 400 миллионов долларов США к 2026 году, при этом показатель CAGR составит 3,6 % в период с 2020 по 2026 год. Озон является самым сильным коммерчески доступным окислителем и использует широкий спектр применений. Это мощное дезинфицирующее средство, которое в основном используется для очистки воды в различных отраслях промышленности. Генераторы озона преимущественно используются при очистке воздуха, поскольку сложные молекулы могут разрушаться под воздействием сильного окислительного эффекта озона. Коммерчески используемый метод генерации озона заключается в коронном разряде с использованием электроэнергии.

Согласно прогнозам Организации Объединенных Наций, к 2030 году ожидается, что доля городского населения в Азии превысит 55%. В результате ключевые страны региона будут принимать законы и нормативные акты для улучшения качества воздуха и воды.

Основными игроками отрасли по всему миру, работающими на рынке генераторов озона, являются компаний Mitsubishi, Toshiba, Daikin, SUEZ, Ozone Tech Systems, Primozone, EBARA Technologies, Lenntech, DEL Ozone, METAWATER, ESCO International, Oxyzone, Corotec, Ozonetek, Biotek, Chemtronics, Sewec Ozon, Faraday, Ozone Solutions, Sun-Belt, Pinnacle Ozone и другие компании.

Рост спроса на чистую питьевую воду, увеличение использования озоновых технологий, быстрая урбанизация и демографический рост стимулируют рынок. Однако высокая стоимость установки и эксплуатации систем генерации озона и недостаточная осведомленность о генераторах озона ограничивают потенциал рынка для различных применений. И наоборот, ожидается, что развитие технологий генерации озона, особенно в развивающихся странах, создаст новые возможности на рынке. 

В Казахстанском рынке генераторы озона все еще в стадии внедрения, с учетом того, что озонирование еще не широко используется здесь в промышленном масштабе.

Если рассмотреть жизненный цикл продукта озонаторов, то в мире они где-то на стадии роста продажи. Однако в Казахстане еще даже не внедряли в промышленности. По крайней мере, о внедрении генератора озона на какое-нибудь предприятие нигде не упомянуто. Но потенциальных предприятий, которые могли бы применять генератор озона в промышленности, много. Этот факт вызывает интерес у многих производителей озонаторов.

Для любого производителя озонаторов рынок Казахстана будет новым рынком для существующего продукта. В данной ситуации по матрице Ансоффа (рисунок 1) применима стратегия развития рынка. Производители уже давно занимаются производством озонаторов, то есть продукт не новый, а внедрить их нужно в новый, Казахстанский рынок. В начале, между производителями генераторов озона и гипохлорита натрия будет высокая конкуренция, потому как озонатор является товаром-заменителем. 

Рисунок 1. Матрица Ансоффа

Сегментирование Казахстанского рынка озонаторов

Казахстанский рынок озонаторов можно сегментировать на основе технологий получения озона, применения, типа продукта  и географии.

Ключевые сегменты рынка генерации озона в Казахстане:

По технологии:

• Ультрафиолетовые генераторы;
• Генераторы барьерного разряда;
• Генераторы коронного разряда;
• Электролитические генераторы;
• Другие.

По типу продукта:

• Большой генератор озона (> 5 кг / ч);
• Средний генератор озона (100 г / час - 5 кг / час);
• Малый генератор озона (<100 г / ч).

По применению:

• Очистки сточных вод;
• Очистка промышленных сточных вод;
• Муниципальная очистка сточных вод;
• Аквакультура;
• Бассейн;
• Лаборатория и Медицина;
• Обработка питьевой воды.

Обработка питьевой воды – главная сфера деятельности, в которой может применяться генератор озона.

По регионам:

• Северный Казахстан;
• Южный Казахстан;
• Западный Казахстан;
• Восточный Казахстан;
• Центральный Казахстан.

Особенности географического расположения Казахстана

Географическое расположение Казахстана в центре Евразии играет важную роль для экономической выгоды, и открывает двери внедрению генераторов озона всех зарубежных производителей, которые уже давно занимаются производством озонаторов. В этом плане можно отметить несколько стран производителей, с которыми особые экономические отношения. В приоритете Российские и Китайские производители благодаря непосредственному соседству.

По экономико-географическим параметрам в Казахстане можно рассматривать 5 регионов:

• Северный Казахстан;
• Восточный Казахстан;
• Южный Казахстан;
• Центральный Казахстан;
• Западный Казахстан.

Состояние водоснабжения в Казахстане

По данным Комитета статистики министерства Национальной экономики Республики Казахстан на 2018 год к коммунальному водоснабжению подключены 83% населения страны, это около 15,2 млн. человек [2].

В конце 90-х и в начале 2000-х годов доля проб воды, несоответствующей установленным нормам была очень высока, но с годами подготовку воды значительно усовершенствовали и снизили эту долю. Однако на графике (рисунок 2) по данным от Комитета статистики видно, что доля несоответствующей нормам воды увеличивается с 2013 года. Это значит, что система центрального водоснабжения уже стареет. И использование хлора для подготовки воды тоже становится не самым надежным и экологически чистым.

Рисунок 2. Доля проб воды, несоответствующей установленным нормам качества, в процентах (%)

На официальном сайте предприятия ТОО «Караганды Су», занимающегося водоподготовкой и водоснабжением Карагандинской области, провели онлайн опрос населения [3]. Опрос состоит только из одного вопроса: Устраивает ли Вас качество питьевой воды? И два варианта ответов.

В опросе уже приняли участие 589 человек. Из них только 23,94% выбрали вариант «ДА». Остальные 76,06%, то есть 448 человек выбрали вариант «НЕТ». Это означает, что в Центральном Казахстане стоит острый вопрос о качестве питьевой воды.

Влияние факторов среды на деятельность организации

Прогресс не стоит на месте. Поэтому предприятия следуют за тенденцией соответствовать требованиям нового времени и модернизируют системы и технологии. С усовершенствованием старых систем или при создании новой необходимо уже учитывать разные факторы среды для применения какого-нибудь оборудования или же технологии. К этим факторам относятся STEEP-факторы.

STEEP-факторы:

S – социальные;

Т – технологические;

Е – экономические;

Е – экологические;

Р – политические факторы.

Социальные факторы представляют собой социальные тенденции и процессы, происходящие в обществе на данный момент и влияющие на деятельность предприятия. К социальным факторам относятся демографические и культурные факторы.

Демографические факторы определяют географическое расположение населения, их плотность, рождаемость, уровень образования, средняя продолжительность жизни и т.д. А культурные факторы определяют традиции, ценности, морально-этические нормы, привычки и т.д.

Казахстан – многонациональная страна с населенностью около 18,67 миллиона человек на 1 марта 2020 года. Здесь проживают представители свыше 130 национальностей и этносов. В основном большую часть населения составляют казахи, около 68% от общего числа населения. На втором месте по численности русские с соотношением 19,3%.

Технологические факторы включают в себя разные научно-инновационные новшества в отдельной сфере или же в целом обществе, которые позволяют модернизировать имеющиеся предприятия и создавать новый продукт, или же модернизировать старый. В какой то мере озонирование, то есть обработку озоном, можно считать инновацией в решении проблем с питьевой водой, несмотря на то, что в мире уже относительно давно используется данный метод по подготовке воды.

Экономические факторы среды определяют состояние общего уровня развития экономики, рынка и конкуренции целой страны или региона, в которой осуществляется деятельность предприятия. К этим факторам относятся размер валового национального продукта, темпы инфляции, бюджет, уровень безработицы и т.д. Изменение этих факторов влияют на жизнь населения.

Экологические факторы включают в себя климатические условия, природные ресурсы и экологическую обстановку. Именно этот фактор влияет на переход в «Зеленую энергетику». Ухудшение экологической обстановки требует ужесточения требований по экологической безопасности производства.  А из-за уменьшения запасов природных ресурсов их цена повышается. Следовательно, предприятие будет вынуждено экономить и перерабатывать отходы производства для повторного использования.

Экологическое состояние страны с каждым годом становится все хуже и хуже. Это связано в целом пренебрежением предприятиями экологической составляющей своих деятельностей.

Политические факторы включают особенности государственного и политического устройства общества, внутреннюю политику во всех областях и политические движения. Данные факторы хоть и эпизодически, но резко влияют на деятельности предприятий. Обычно такие влияния происходят после выборов. Это значит, что если предприятие государственное, то и политическое влияние на предприятие максимально. Например, все станции центральной водоподготовки являются государственными коммунальными предприятиями, контролируемыми местными властями.

Все перечисленные факторы среды влияют на различные предприятия по-разному. А именно на станции водоподготовки больше всех влияют политические факторы.

Емкость рынка и спрос на озонаторы  в Казахстане

Рассчитать емкость Казахстанского рынка озонаторов и спроса на данный продукт в численном виде пока невозможно из-за того, что без данных о реализации продаж в данном регионе нет нужных показателей для расчета. Но можно сказать, что спрос на генератор озона достаточно высок  в Казахстане. Однако все еще низок уровень приобретения и ввода в эксплуатацию больших генераторов озона в промышленности из-за существования более дешевого заменителя в виде гипохлорита натрия. В том плане, что для водоподготовки в большинстве все еще используются дезинфицирующие устройства на основе хлора, централизованное водоснабжение не спешит менять их на экологически чистые способы по очистке воды. Но по соображениям экологии их замена неизбежна.

Гипохлорит натрия используется в станциях водоподготовки мегаполисов, таких как Нур-Султан и Алматы, и других городов, в то время как в некоторых городах все еще используется хлорирование другими более токсичными соединениями активного хлора. Но все же гипохлорит натрия не является лучшим решением проблемы водоподготовки с экологической стороны.

В городе Алматы предприятием централизованной системы водоснабжения и водоотведения является ГКП «Алматы Су» (Государственное коммунальное предприятие). Данное предприятие снабжает город и пригородные районы питьевой водой. Как написано выше, в ГКП «Алматы Су» для водоподготовки используется гипохлорит натрия, которого получают из поваренной соли методом электролиза. Так как гипохлорит натрия быстро разлагается, хранение и транспортировка для данного сырья является проблематичной. Поэтому на предприятии установлены 12 электролизных установок гипохлорита натрия марки ЭН-192. Ежегодно для получения гипохлорита натрия предприятие использует 644 тонн поваренной соли. Суточный расход соли составляет 1764 кг. При этом электролиз достаточно энергоемкий процесс и расходует определенное количество электричества. А сама электролизная установка требует обслуживание специальным допущенным персоналом [4]. 

По плану государственных закупок на 2020 год ГКП «Алматы Су», на услуги по обслуживанию электролизных установок для получения гипохлорита натрия выделено 29 253 393,00 тенге, а на электролизные кассеты – 51 304 000,00 тенге [5]. Понятно, что ГКП «Алматы Су» не только для себя вырабатывает гипохлорит натрия. Однако такое количество выпускаемого сырья должно быть использовано в течение недели, так как гипохлорит натрия разлагается очень быстро и интенсивнее всего при высоких температурах.

В среднем цена за одного промышленного генератора озона средней мощности составляет 380 000,00 тенге. После покупки генератор озона не требует постоянной покупки сырья, дальше расходы только за электричество и замену деталей. В целом приобретение окупается за некоторое время в зависимости от цены и потребления электроэнергии. Если рассчитать, то только за деньги, выделенные на годовое обслуживание электролизных установок ГКП «Алматы Су» по Государственным закупкам на 2020 год, можно купить около 70 генератора озона средней мощности.

Емкость рынка можно рассчитать, имея данные о реализованных продажах. Дальше можно сделать прогноз о дальнейшем развитии рынка.

В математическом виде емкость рынка можно выразить следующим образом:

где Е – натуральное или денежное выражение емкости рынка

(ед./в год или тенге/в год), М – количество реализуемого продукта за год, С – стоимость за один продукт [7].

Не имея данные значения, можно только прогнозировать возможный объем рынка в будущем.

Среди населения страны уже используются малые озонаторы, то есть бытовые озонаторы, для различных целей. Это означает, что осведомленное о преимуществах озонаторов население страны уже применяют их в быту. В дальнейшем возможно и внедрение в разные предприятия.

 Бытовые озонаторы предоставляются различными фирмами России, Китая, Украины. В этом плане Китайские производители бытовых озонаторов лидируют среди остальных по цене и доступности для среднего класса населения. Однако некоторая часть населения не доверяют производителям из Китая из-за репутации товаров привезенных оттуда. Поэтому можно предположить, что у Российских озонаторов больше потенциал при деятельности на рынке.

Для маркетингового исследования рынка озонаторов проведен онлайн опрос среди потребителей воды из центрального водоснабжения [6].

Анализ результатов опроса

Опрос был проведен через популярную социальную сеть, которой сегодня активно пользуются много людей, как в мире, так и в Казахстане. В опросе приняли участие 151 человек. Поэтому результат можно считать ориентировочным.

Большинство опрошенных молодые люди в возрасте 17-30 лет. То есть большинство из них студенты и молодые специалисты.

По регионам участники разделились следующим образом:

Из Северного и Центрального региона Казахстана 9 участников;

Из Восточного Казахстана 11 участников;

Из Западного Казахстана 19 участников;

Из Южного Казахстана 112 участников.

Рисунок 3. Доля участников опроса по источнику потребления питьевой воды

Как видно из круговой диаграммы, на рисунке 3, 64% из опрошенных (97 из 151)  пользуются водой центрального водоснабжения, 21% (31 из 151) – из магазина, и 15% (23 из 151) пользуются привозной водой из других местностей.

Участники опроса оценивают качество питьевой воды из центрального водоснабжения следующим образом:

• 17 участников (11,26%) проголосовали за – 0-25(очень плохое качество);
• 34 участников (22,52%) проголосовали за – 26-50(плохое качество);
• 81 участников (53,64%) проголосовали за – 51-75(среднее качество);
• 19 участников (12,58%) проголосовали за – 76-100(хорошее качество).

Больше половины опрошенных участников проголосовали за среднее качество воды, то есть не все довольны качеством воды из-под крана. Только 19 участников считают, что качество воды хорошее. Остальные 34% участники недовольны качеством питьевой воды из центрального водоснабжения.

Мнения участников об эффективности способов дезинфекции воды разделились, 49% из них думают, что эффективнее всего использование хлорирования, 31% думают эффективнее обработка озоном, и 20% ультрафиолетовым излучением. Важно то, что это только личные мнения участников, вне зависимости от того знают ли они об этих методах обработки или нет.

По поводу использования методов обработки при водоподготовке в Казахстане, 81% (122) мнений участников опроса сошлись в том, что применяется хлорирование. 14% (21) из всех думают, что применяется озонирование, и 5% (8) ультрафиолетовое излучение. В этом плане большинство участников показали, что они осведомлены, каким способом обрабатывается вода из центрального водоснабжения в Казахстане.

Из всех участников опроса 67,56% (102 участника) проголосовали за применение озона в центральных системах водоснабжения Казахстана для обработки воды, а 11,26% (17) против использования озона, и 21,18% (32) проявили безразличие в этом плане.

По поводу вопросов участникам предложено прокомментировать их выбор. Как оказалось, многие даже не предполагали, что озон может использоваться для дезинфекции воды. При этом есть и те, кто не знает, что из себя представляет озон.

Опрос был выполнен максимально простым, чтобы участники могли чувствовать себя, отвечая на вопросы, непринужденно. И анализируя результат опроса, можно полагать, что в стране все еще стоит острый вопрос о качестве питьевой воды из центрального водоснабжения. По крайней мере, пока есть недовольные, нельзя говорить, что качество воды в стране в целом хорошее. В дальнейшем при внедрении озонирования качество воды должно существенно улучшиться. В результате опроса, большинство участников проголосовали за внедрение озонирования в процесс подготовки питьевой воды в центральном водоснабжении.

Выводы

В мировой практике уже доказана эффективность озонирования при подготовке воды. В данной исследовательской работе проанализирован Казахстанский рынок озонаторов. Несмотря на то, что продукт все еще на стадии внедрения, Казахстанский рынок озонаторов очень даже перспективен в плане будущего развития бизнеса производителей. Потому как Казахстан является страной с развивающейся экономикой, с ростом населения здесь будет расти и потребность в качественной питьевой воде.

По результатам опроса определено, что не все довольны нынешним качеством воды. На сегодняшний день растет доля воды, несоответствующей нормам. Фактом остается то, что хлорирование при подготовке воды не так эффективно, как озонирование.

На то, что озонирование все еще не используется, может влиять несколько факторов. Одним из факторов может быть неосведомленность населения об эффективности озонирования и с экологической стороны, и со стороны дезинфицирующей способности. Еще могут влиять на это политические факторы. Потому что когда есть отечественный продукт гипохлорит натрия, заменяющий озонирование хоть и хуже по эффективности, введение в эксплуатацию зарубежных установок может быть проблематичным. А озонаторы в Казахстане, как известно, не производятся.

Список литературы:

1. Латышова Л.С. Маркетинговй анализ: инструментарий и кейсы: Учеб. пособие – М., Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2018.
2. Официальный сайт Комитета по статистике Министерства Национальной экономики Республики Казахстан https://stat.gov.kz
3. Официальный сайт ГКП «Караганды Су» http://kar-su.kz
4. Официальный сайт ГКП «Алматы Су» https://almatysu.kz
5. План государственных закупок на текущий год с активированными ссылками на объявления на веб-портал государственных закупок по состоянию на 29.11.2019 год ГКП «Алматы Су»
6. Сафронова Н.Б. Корнеева И.Е. Маркетинговые исследования: Учеб. пособие – М., Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017.
7. Силкин Е. Синтез озона в электрических разрядах и повышение его эффективности. Часть 1 // Компоненты и технологии, № 6 , 2008.