ОЦЕНКА РЫНКА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ РОССИИ

THE IMPACT OF THE NON-CASH PAYMENT SYSTEM ON THE ECONOMY OF KHMAO-YUGRA

Amal Adzinov

student, Institute of Digital Economy, Ugra State University,

Russia, Khanty-Mansiysk

Evgeny Razdrokov

Academic Supervisor, Associate Professor, Institute of Digital Economy, Ugra State University,

Russia, Khanty-Mansiysk

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется рынок платежных карт в России в целом и в ПАО «Сбербанк» в частности, как в одном из крупнейших коммерческих банков на рынке платежных карт.

ABSTRACT

The article analyzes the payment card market in Russia as a whole and in Sberbank PJSC in particular, as one of the largest commercial banks in the payment card market.

Ключевые слова: банковская карта, платежные системы, дебетовые карты, кредитные карты, эмитенты банковских карт.

Keywords: bank card, payment systems, debit cards, credit cards, bank card issuers.

Рынок платежных карт в России имеет огромный потенциал, что связано с наращиванием объемов расчетов в безналичной форме. Такая форма расчетов особенно востребованной стала в период ограничительных мер в рамках пандемии коронавируса.

На протяжении последних пяти лет объем выпуска банковских карт планомерно растет. В 2020 году количество выпущенных банковских карт составило 267 млн. карт, что на 26% больше этого показателя в 2016 году (рис. 1). В этой связи, банковские карты планомерно проникают в нашу обыденную жизнь.

Рисунок 1. Выпуск банковских карт за 2016-2020гг. в России [4]

Из общего объема выпущенных банковских карт 236 млн. карт пришлось на дебетовые карты, в то время как на кредитные карты пришлось всего в 2020 году 31 млн. карт (рис. 2). В этой связи, доля дебетовых карт в общем объеме банковских карт составила 88%, а кредитных – всего 12%.

Рисунок 2. Динамика выпуска платежных карт по видам за 2016-2020гг. в России [4]

Также в российских коммерческих банках выпускаются предоплаченные карты, но их доля очень мала, а данных об их выпуске в официальных источниках не представлено.

Среди всех выпущенных банковских карт самыми популярными являются зарплатные карты, карты пенсионеров и молодежные карты. Доля указанной группы держателей таких карт за последние 10 лет увеличилась с 24% до 63%. Это подтверждено данными аналитического центра НАФИ в 2020 году.

По результатам оценки НАФИ в 2020 году у большей части населения России есть банковские карты (около 75% россиян). А у третьей части из них есть даже по 2 и 3 карты. При этом регулярно россияне используют только одну карту. Не имеют банковских карт 25% россиян.

К данной категории относятся:

- люди с низким уровнем образования (по причине недосточного уровня финансовой грамотности таких людей),

- молодежь в возрасте до 24 лет своих карт почти не имеют, так как пользуются картами своих родителей,

- а также лица старше 50 лет (данная категория сложнее воспринимает новые банковские технологии, не желает в них разбираться).

Более двух карт чаще всего имеют люди с высшем образованием, находящиеся в трудоспособном возрасте (чаще всего это лица от 25 до 44 лет). При этом чаще всего обе карты не используются регулярно, востребована в основном одна из них. Вторую, по словам опрошенных, они забывают дома. Решить эту проблемы призваны виртуальные карты, оплачивать которыми возможно в рамках использования мобильного приложения Google Pay или Apple Pay. При этом через приложения Google Pay или Apple Pay можно оплачивать только картами платежных систем VISA или Master Card. Карты платежной системы «Мир» это приложение использовать не могут. Для них разработано собственное приложение «Mir Pay». В ПАО «Сбербанк» воспользоваться этим приложением стало возможным только с июня 2021 года.

Банковские карты позволяют снимать наличные денежные средства через банкоматы, а также оплачивать товары или услуги (в безналичной форме).

За 5 лет с банковских карт было снято денежных средств на общую сумму около 150 млн.руб. В 2020 году с банковских карт сняли 27,282 млн.руб. наличными деньгами. В 2016 году объем безналичной оплаты составлял всего 4,56 млн.руб., а в 2020 году уже 14,56 млн.руб. (рост более, чем в три раза) (рис. 3).

Рисунок 3. Операции, совершаемые на территории РФ с использованием платежных карт, млн. рублей [4]

В отчете ЦБ РФ за 2020 год указано, что доля розничных безналичных расчетов (оплата за товары и услуги) в общем объеме операций по платежным картам достигла 35%, в то время как в 2016 году приходилось всего 18%.

Несмотря на увеличение количества банковских карт в России, число эмитентов платежных карт ежегодно сокращается. Это связано с тем, что в банковском секторе РФ последние годы идет тотальная зачистка, коммерческие банки лишаются лицензии в результате проверок ЦБ РФ, а также уходят с рынка по причине своего банкротства.

Так, если в 2016 году количество банков-эмитентов платежных карт составляло 942 организации, а в 2020 году их количество сократилось поти вдвое и составило 574 организации (рис. 4).

Рисунок 4. Количество кредитных организации, осуществляющих эмиссию платежных карт в России [4]

Как уже было отмечено ранее, на российском рынке действуют две американские платежные системы (VISA и Master Card) и одна российская (МИР). При этом наибольшая доля банковских карт приходится на платежную систему Master Card (49,4%)/ Карты платежной системы VISA также занимают существенную долю – 45%. Карты платежной системы «МИР» на рисунке 5 входят в состав прочих. На них приходится всего 3% всех банковских карт в РФ.

Рисунок 5. Система платежных карт в России в 2020 году, % [4]

Низкая доля карт платежной системы «МИР» связана с тем, что их массовая эмиссия стартовала в конце 2019 года.

Рейтинг эмитентов карт на 01.01.21 г. в таблице 1.

Таблица 1.

Рейтинг эмитентов карт за 2020 год [5]

Далее проведем анализ объемов и динамики безналичных расчетов с использованием пластиковых карт.

Проведем анализ объемов и динамики безналичных расчетов с использованием пластиковых карт, для этого рассмотрим виды выпускаемых карт и их структуру в ПАО «Сбербанк» на рисунке 6.

Рисунок 6. Виды выпускаемых карт и их структура ПАО «Сбербанк», вида.

Источник: [составлено автором].

Из рисунка видно, что количество выпускаемых карт растет с каждым годом, так в 2020 году, например, выпущено 6 видов – карт «МИР», 30 видов карт «VISA».

Виды кредитных карт и их соотношение с дебетовыми в ПАО «Сбербанк», тыс. шт. на рисунке 7.

Рисунок 7. Виды кредитных карт и их соотношение с дебетовыми в ПАО «Сбербанк», тыс. шт.

Источник: [составлено автором].

Виды кредитных карт ПАО «Сбербанк»: карты мгновенной выдачи; классические карты (в том числе партнерские и молодежные); золотые карты. Из рисунка видно, что видов дебетовых карт выпущено больше, чем видов кредитных, что говорит о спросе на дебетовые карты.

Далее рассмотрим оборот по картам по дебетовым и кредитным в ПАО «Сбербанк», тыс. руб. на рисунке 8.

Рисунок 8. Оборот по картам по дебетовым и кредитным в ПАО «Сбербанк», тыс. руб.

Источник: [составлено автором].

Как и в целом по стране, в ПАО «Сбербанк» доля дебетовых карт в общем объеме выданных карт в банке существенно выше. На них приходится 85-90% всех выданных карт. Востребованность дебетовых карт связана с тем, что условия по кредитным картам, мягко говоря, не совсем привлекательные (высокая стоимость годового обслуживания, высокие ставки по кредитам и т.п.).

Далее рассмотрим объем выданных кредитных карт в ПАО «Сбербанк» на рисунке 9.

Рисунок 9. Объем выданных кредитных карт в ПАО «Сбербанк», тыс. шт.

Источник: [составлено автором].

В 2020 году в связи с ухудшением финансового состояния многих граждан в ПАО «Сбербанк» существенно увеличилось количество выданных кредитных карт по сравнению с 2018-2019 годами. Даже несмотря на малопривлекательные условиях по таким видам карт.

Далее рассмотрим просроченную задолженность по кредитным картам в ПАО «Сбербанк», тыс. руб. на рисунке 10.

Рисунок 10. Просроченная задолженность по кредитным картам в ПАО «Сбербанк», тыс. руб.

Источник: [составлено автором].

Из рисунка видно, что задолженность по кредитным картам растет, у физических лиц в 2020 году она составила 37598 тыс. руб., у юридических лиц – 65274 тыс. руб.

В ПАО «Сбербанк» на базе платформы «СББОЛ» осуществляется подключение клиентов к дистанционному банковскому обслуживанию «Сбербанк онлайн». В 2018 году было осуществлено 1724 подключения, а в 2020 году этот показатель существенно сократился до 1132 подключений (рис. 11). Это вызвано тем, что клиенты ПАО «Сбербанк» чаще стали пользоваться мобильным приложением от Сбербанка.

Данные по динамике подключений клиентов ПАО «Сбербанк» к «СБОЛ» за 2018, 2019 и 2020 года представлены далее (рисунок 11).

Рисунок 11. Количество подключений к «Сбербанк Онлайн» в ПАО «Сбербанк», %

Источник: [составлено автором].

Итак, на рынке банковских карт количество выпущенных карт ежегодно растет. При этом количество дебетовых карт существенно выше, чем кредитных карт. Операции, совершаемые на территории РФ с использованием платежных карт, можно разделить на два вида: снятие наличных средств и операции по оплате товаров и услуг. За 5 лет с банковских карт было снято денежных средств на общую сумму около 150 млн.руб. В 2020 году с банковских карт сняли 27,282 млн.руб. наличными деньгами. В 2016 году объем безналичной оплаты составлял всего 4,56 млн.руб., а в 2020 году уже 14,56 млн.руб. (рост более, чем в три раза). Так как в банковском секторе количество кредитных организаций ежегодно снижается, то и уменьшается количество банков-эмитентов платежных карт. В нашей стране ключевыми платежными системами являются: VISA, Master Card и МИР. На российскую платежную систему «Мир» приходится не более 3% всех банковских карт, что очень мало. Анализ рейтинга эмитентов карт за 2020 год показал, что ПАО «Сбербанк» занимает значимое место на рынке банковских карт в России. При этом оборот по дебетовым картам в ПАО «Сбербанк» также существенно выше, чем по кредитным (как и в целом по стране). В целом, динамика банковских карт в ПАО «Сбербанк» отражает общую тенденцию по стране. Основными проблемами в ПАО «Сбербанк» при использовании банковских карт являются следующие: низкий уровень финансовой грамотности клиентов ПАО «Сбербанк», возрастающая угроза мошенничества; низкий объем выдачи карт «Мир» по отношению к другим картам.

Список литературы:

1. Годовой отчёт ПАО «Сбербанк» за 2020 год. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/_new_site/com/sber-ar20/index.html (дата обращения: 10.10.2021). - Текст: электронный.
2. Годовой отчёт ПАО «Сбербанк» за 2019 год. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications/annual-reports (дата обращения: 10.10.2021). - Текст: электронный.
3. Годовой отчёт ПАО «Сбербанк» за 2018 год. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications/annual-reports (дата обращения: 10.10.2021). - Текст: электронный.
4. Индикаторы цифровой экономики: 2021 : статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишневский, Л.М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2021. – 380 с.
5. Результаты наблюдения в национальной платежной системе. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cbr.ru/psystem/monitoring_p/nablyudenie-v-nps/#a_116450file (дата обращения: 10.10.2021). - Текст: электронный.
6. Статистика национальной платежной системы. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cbr.ru/statistics/nps/psrf/ (дата обращения: 10.10.2021). - Текст: электронный.
7. Стратегия развития национальной платежной системы РФ. [Электронный ресурс]. – URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/120210/strategy_nps_2021-2023.pdf (дата обращения 20.09.2021). - Текст: электронный.