СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КАТАРА НА РЫНКЕ СПГ

CURRENT POSITION OF QATAR IN THE LNG MARKET

Elizaveta Nidziy

student, International Institute of Energy Policy and Diplomacy, Moscow State Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of Russia,

Russia, Moscow

АННОТАЦИЯ

В контексте одновременно двух принципиально важных для современной энергетики явлений: энергетический кризис и декарбонизация, исследование роли Катара на перспективном рынке СПГ представляется актуальной задачей. Правительство страны неоднократно озвучивало амбициозные намерения по достижению лидерства на рынке, в частности министр энергетики и глава Qatar Petroleum, Саад Шерида Аль-Кааби: «В ближайшие 5–10 лет мы будем крупнейшим продавцом СПГ в мире. 12–15 млн тонн катарского природного газа будут стабильно поступать в Европу, если ситуация сохранится в нынешнем виде». Для этого у Катара имеются веские основания, поскольку на данный момент страна является лидером на мировом рынке СПГ — 31% мирового экспорта. В статье рассматривается политика и стратегия Катара по экспорту СПГ. Приводятся проекты в сфере СПГ и анализируются меры, направленные на достижение лидерства в экспорте данного энергоресурса.  Цель статьи - изучить современное положение Катара на мировом рынке СПГ и оценить его дальнейшее развитие в данной области. Автор приходит к выводу, что современные условия и позитивные для эмирата тенденции в энергетическом секторе в совокупности с его производственными мощностями обусловили преимущественное и выгодное положение эмирата на рынке СПГ.

ABSTRACT

In the context of two phenomena that are fundamentally important for modern energy: the energy crisis and decarbonization, the study of the role of Qatar in the promising LNG market seems to be an urgent task. The country's government has repeatedly voiced ambitious intentions to achieve market leadership. The Minister of Energy and the head of Qatar Petroleum, Saad Sherida Al-Kaabi: “In the next 5-10 years, we will be the largest seller of LNG in the world. 12-15 million tons of Qatari natural gas will flow steadily to Europe if the situation continues in its current form.” For this, Qatar has good reasons, since now the country is the leader in the global LNG market - 31% of world exports. The article discusses the policy and strategy of Qatar for the export of LNG. Projects in the field of LNG are presented and measures aimed at achieving leadership in the export of this energy resource are analyzed. The purpose of the article is to study the current position of Qatar in the global LNG market and evaluate its further development in this area. The author concludes that the current conditions and positive trends for the emirate in the energy sector, together with its production capacities, have determined the predominant and advantageous position of the emirate in the LNG market.

Ключевые слова: Мировая Энергетика; Катар; СПГ; ЕС; Азия; Энергетическая кризис; Зеленая повестка; Декарбонизация.

Keywords: World Energy; Qatar; LNG; EU; Asia; Energy Crisis; Green Agenda; Decarbonization.

Введение.

С каждым годом международная торговля сжиженным природным газом (СПГ) наращивает свои показатели. По сравнению с 2020 годом прирост в импорте СПГ в 2021 году составил 4,5 % в сравнении с 0,4% за период 2019–2020. Данное явление объясняется процессом декарбонизации в контексте зеленой повестки, ставшей в последнее наиболее актуальной и популярной. Сжиженный природный газ обладает большей в сравнении с нефтью и углем экологичностью и не меньшей эффективностью. Другим фактором, обусловивший рост спроса на данный вид энергоносителя, является стремительное экономическое развитие в странах Азии. В 2021 году доля Азии в мировом потреблении СПГ составила 73% по сравнению с 71% в 2020 году и 70% в 2019 [3, c. 4]. Более того, по прогнозам экспертов, доля СПГ в мировом экспорте газа к 2040 году составит 60% в сравнении с 40% в 2018 году [4]. Это подтверждается и тем фактом, что спрос на СПГ будет опережать предложение из-за невозможности существующих СПГ-мощностей удовлетворить запросы со стороны потребителей.

В этой связи для Катара, который является одним из ключевых экспортеров данного ресурса и обладающего для этого значительными запасами, развитие газовой отрасли имеет принципиальное значение как для него самого, так и для рынка СПГ в целом.

Энергетическая стратегия Катара.

Катар является одним из мировых лидеров по доказанным запасам природного газа, уступая России (37,4 тр м³) и Ирану (32,1 тр м³). Тем не менее данный факт не помешал Катару стать мировым лидером в экспорте СПГ. В апреле 2022 года объем экспорта СПГ составил 11,9$ млрд, что в 2 раза больше, чем годом ранее.

Данный успех связан с энергетической политикой эмирата, которой он неуклонно следует. С января 2019 г. Катар приостановил членство в ОПЕК и целиком сосредоточился на газе. Теперь своё будущее правительство связывает именно с развитием газового сектора и энергоёмких отраслей. Энергетическая политика страны исходит из того, что природный газ является важной частью решения проблемы энергетического перехода, особенно в условиях ликвидации энергетической бедности. Рост спроса на энергию в течение следующих нескольких десятилетий будет значительным, и поставки СПГ будут необходимы для удовлетворения этого спроса.

Как заявляет QatarEnergy, главная цель компании "стать одной из лучших энергетических компаний в мире с корнями в Катаре и сильным международным присутствием» [5].

Для достижения поставленной цели стратегия компании выделяет следующие задачи:

1. Укрепить технические возможности и операционную модель Катара

2. Максимизировать добавленную стоимость перерабатывающих предприятий Катара

3. Создать крупномасштабный международный портфель проектов по разведке и добычи СПГ.

4. Максимизировать объем добычи

5. Укрепить мировые позиции СПГ и газа.

6. Продвижение идеи энергоэффективности и оптимального энергопотребления на территории Катара.

Выполнение поставленных задач позволило Катару заполучить на рынке СПГ весомое преимущество. Это отчетливо видно на примере внедрения новейших технологии, с помощью которых удалось значительно снижать издержки, оптимизировать процесс производства, транспортировки и регазификации сырья. Применение этих «ноу-хау» способствовало увеличению производственных мощностей и получению эффекта масштаба, например, покупка танкеров-газовозов типа Кью-Флекс [Q-Flex] и Кью-Макс [Q-Max], имеющих большую вместимость и оснащенных установками по преобразованию испаряющегося газа в сжиженный, позволило эмирату значительно снизить расходы и сократить потери сырья.

Однако особое внимание следует уделить задачам по максимизации добычи.

Рисунок 1. По данным BP Statistical Review of World Energy 2021 [6]

По словам министра энергетики Катара и главы компании QatarEnergy, к 2027 году страна увеличит производство сжиженного природного газа более чем на 60%, то есть составит 48 миллионов тонн СПГ в год за счет NFE (North Field East) Project, NFS (North Field South) Project.

NFE Project, начатый в 2020 году, является первой фазой по наращиванию производства СПГ. Разработка данного месторождения должна привести к увеличению объемов СПГ с 77 млн т в год до 110 млн т в год к 2025 году. Реализация данного проекта происходит совместно с четырьмя крупными нефтегазовыми компаниями: TotalEnergies, Eni, ConocoPhillips, ExxonMobil.

NFS (North Field South) Project, в свою очередь, вторая фаза экспансии Катара на рынке СПГ. Его разработка позволит эмирату нарастить объемы со 110 млн т в год к 126 млн т в год к 2027 году.

Давая оценку данным проектам, нельзя не отметить их значимость с точки зрения современной экологической и политической ситуации в мире.

В условиях энергетического перехода и процесса декарбонизации реализация NFE и NFS «обеспечит мир более чистой, надежной и безопасной энергией, в которой он нуждается, а Катару – оптимальное использование его природных ресурсов с минимальным вредом для экологии» [8] заявил министр энергетики Саад Шерида Аль-Кааби.

Учитывая решимость стран ЕС диверсифицировать импорт газа из России, которая продолжительное время являлась основным поставщиком данного энергоносителя в Европу, можно предположить, что увеличение добычи СПГ Катаром и поставок им в европейские страны поспособствует стабилизации энергетического кризиса в Европе.

Однако большинство экспертов выражают мнение о том, что Катар для Европы представляет собой больше среднесрочную перспективу, если не долгосрочную. Данная ситуация обусловлена ограниченными возможностями СПГ-отрасли Катара, которые будут расширены с 2025 года, а полностью с 2027, и неготовностью европейских компаний соглашаться на условия, выдвинутые Катаром: заключить контракты сроком не менее, чем на 20 лет и согласие на запрет на перепродажу газа. Тем не менее, осенью 2022 года в ходе визита Олафа Шольца в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар, сообщалось о том, что «RWE и Uniper могут заключить долгосрочные контракты о поставках СПГ из Катара и те могут быть согласованы на 15 лет» [10]. Решимость западных энергетических компаний согласиться на условия, выдвинутые эмиратом и противоречащие намерениям ЕС перейти к климатически нейтральной экономике, свидетельствует о положительных перспективах экспансии Катара в Европе. До начала специальной военной операции и заявлений Европы об отказе от российского газа Катар уже обогнал Россию, для которой Европа долгое время являлась основным направлением экспорта (см. рис. 2).

Рисунок 2. На основе данных U.S. Energy Information Administration [7]

Говоря об экспортных возможностях Катара в области СПГ, стоит рассмотреть его основных импортеров.

Сегодня катарский СПГ доставляется как в страны АТР, так и страны Европы, причем в последнее десятилетие направления сбыта смещается в сторону азиатского направления (см. рис. 3).

Рисунок 3. На основе данных QNB Capital [11] и S&P Global [9].

До 2010-х гг. традиционным импортером природного газа из Катара являлась Европа, представленная главным образом Великобританией, Италией, Испанией.

Однако изменение ценовой конъюнктуры в середине 2010-х г., которая выразилась в росте цен на азиатском рынке, рост спроса на данный энергоресурс со стороны стремительно экономически развивающихся стран Азии (Китай, Индия, Южная Корея), а также региональным изменениям в энергобалансе, в частности в Японии ввиду аварии на АЭС «Фукусима-1» привело к диверсификации поставок СПГ с Европы на Азиатско-Тихоокеанский регион. Так, если сравнивать долю экспорта СПГ Катаром в АТР в 2011 г. и 2015 г., то можно прийти к выводу, что она выросла более чем на 20%.

Более того, привлекательность АТР для эмирата обусловлена географически близостью, поскольку доставить сжиженный газ в Азию можно намного оперативней, чем в Европу. Другим не менее важным факторами переориентации стали стремление Катара занять наиболее выгодные позиции на перспективном и свободном азиатско-тихоокеанском рынке и готовность азиатских импортеров заключать долгосрочные контракты, являющиеся основной экспортной политики Катара, что в свою очередь, поспособствовало увеличению доходов страны от экспорта СПГ.

Данные события свидетельствуют о высокой гибкости и эффективности катарской экспортной политики с точки зрения способности быстрого переброса мощностей на более привлекательные для страны рынки.

В сложившихся современных условиях на рынке СПГ, а именно, мировая тенденция к увеличению спроса на сжиженный газ, растущих ценах на данный энергоресурс, а также планах основных импортеров СПГ сократить выброс углекислого газа в атмосферу уже к 2030, учитывая проекты Катара по увеличению объемов добычи и его низкие производственными и капитальные затраты можно сделать вывод о том, что Катар имеет достаточно возможностей для обеспечения себе неоспоримого лидерства на рынке СПГ.

В то же время нельзя не отметить высокую конкурентоспособность Катара на рынке. Ведущие позиции Катарского СПГ, помимо вышеназванных крупных запасов природного газа и потенциальных резервов для дальнейшего расширения экспорта, а также низких удельных затрат на производство, обусловлены также его выгодным географическим положением и качественной инфраструктурой. Катар занимает срединное положение между западными рынками и южноазиатскими поставщиками, что до недавнего времени являлось для него существенной проблемой (учитывая отсутствие логистической инфраструктуры для СПГ). Однако сегодня Катар научился балансировать между европейским и азиатскими рынками, усовершенствовав экспортную логистику.

Катар обладает модернизированной инфраструктурой, адаптированную к масштабам Северного Парса, с линиями среднего и крупного размеров для производства СПГ. Соответственно, Катар обладает полным парком крупных и экстра-крупных танкеров-газовозов для транспортировки СПГ покупателям по всему миру. Другими словами, Катар имеет полную цепочку формирования стоимости СПГ.

Выводы.

Проведенный анализ позволяет прийти к ряду следующих выводов относительно роли и перспектив Катара на рынке СПГ.

По мнению экспертов, доля СПГ в мировых поставках газа возрастет с сегодняшних 13% до 23% к 2050 году, вследствие удовлетворения растущего спроса и замены трубопроводного и внутреннего газа в долгосрочной перспективе. Другим фактором, способствующим укреплению позиций эмирата на рынке СПГ, является высокий и растущий спрос на СПГ со стороны его ключевых импортеров таких как Китай, Индия, Южная Корея, Япония. Это объясняется не только энергетической политикой данных стран, нацеленной на достижение углеродной нейтральности, но и их стремительным экономическим ростом, требующим значительные объемы энергоносителей. Положительным моментом для Катара является поиск Европой альтернативы российскому трубопроводному газу в условиях энергетического кризиса, нерешенность которого может привести к тяжелым политическим и экономическим последствиям для европейских потребителей. В этой связи становление Катаром главным экспортером природного газа в европейские страны имеет важное значение по достижению лидерства на рынке сжиженного природного газа.

О благоприятной мировой конъюнктуре для Катара нельзя говорить в отрыве от его производственных возможностей. Крупные объемы внутренних резервов с масштабными проектами, низкие производственные и капитальные затраты, высокая степень гибкости экспортной политики, усовершенствованная логистика и модернизированная инфраструктура способствует значительному расширению своих производственные мощности, получению доли рынка и усилению позиций как одного из крупнейших производителей СПГ в мире.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Катар обладает необходимым потенциалом для извлечения максимальной выгоды из сложившейся ситуации в мире и достижения поставленной Qatar Petroleum цели.

Список литературы:

1. Курдин А., Пих С. Энергетическая политика Катара: стратегия поставок СПГ на европейский и азиатский рынки // ТЭК России. 2016. № 7. С. 14-19 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ac.gov.ru/files/content/9856/energeticheskaya-politika-katara-pdf.pdf (дата обращения: 21.12.2022).
2. Митрова Т.А., Собко А.А., Сергеева З.В. Трансформирующийся глобальный рынок СПГ: как России не упустить окно возможностей? М.: Московская школа управления СКОЛКОВО, 2018 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/News/Russia-on-global-spg-market.pdf (дата обращения: 21.12.2022).
3. GIIGNL Annual Report // GIIGNL URL: https://giignl.org/wp-content/uploads/2022/05/GIIGNL2022_Annual_Report_May24.pdf  (дата обращения: 21.12.2022).
4. Мировой рынок сжиженного газа-проснувшийся гигант // Deutsche Welle (включён в реестр иностранных агентов) URL: https://www.dw.com/ru/мировой-рынок-сжиженного-газа-проснувшийся-гигант/a-47735120 (дата обращения: 21.12.2022).
5. Vision, Strategy and Values // QatarEnergy URL: https://www.qatarenergy.qa/en/WhoWeAre/Pages/VisionStrategyAndValues.aspx (дата обращения: 25.12.2022).
6. BP Statistical Review of World Energy 2021 // BP URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf (дата обращения: 25.12.2022).
7. Three countries provided almost 70% of liquefied natural gas received in Europe in 2021 // U.S. Energy Information Administration URL: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=51358  (дата обращения: 27.12.2022).
8. North Field East project: QatarEnergy’s strategic agreements with global oil and gas companies // Oil and Gas Middle East URL: https://www.oilandgasmiddleeast.com/news/north-field-expansion-project (дата обращения: 27.12.2022).
9. Infographic: Where do Qatar's LNG exports go? // S&P Global URL: https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/lng/041222-infographic-where-do-qatar-liquefied-natural-gas-exports-go-europe-asia (дата обращения: 27.12.2022).
10. Qatar minister sees no upper limit to LNG deliveries to Germany: Bild // Reuters URL: https://www.reuters.com/business/energy/qatar-minister-sees-no-upper-limit-lng-deliveries-germany-bild-2022-11-29/ (дата обращения: 27.12.2022).
11. QNB Capital URL: https://www.qnb.com/sites/qnb/qnbcapital/page/en/en-home.html (дата обращения: 27.12.2022).
12. Катар предупредил Европу об ухудшении энергокризиса // Gas and Money URL: https://gasandmoney.ru/glavnoe/katar-predupredil-evropu-ob-uhudshenii-energokrizisa/ (дата обращения: 28.12.2022).
13. BP Statistical Review of World Energy 2022 // BP URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2022-full-report.pdf (дата обращения: 28.12.2022).