СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

IMPROVING FINANCIAL INSTRUMENTS TO STIMULATE IMPORT SUBSTITUTION IN THE RUSSIAN ECONOMY

Sergey Pavlenko

Cadet, branch of the Air Force Academy named after Professor N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin in Chelyabinsk,

Russia, Chelyabinsk

Vladimir Zaharyan

Cadet, branch of the Air Force Academy named after Professor N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin in Chelyabinsk,

Russia, Chelyabinsk

Vasiliy Rogoshin

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, branch of the Air Force Academy named after Professor N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin in Chelyabinsk,

Russia, Chelyabinsk

АННОТАЦИЯ

В данной статье изучены и проанализированы финансовые инструменты стимулирования импортозамещения в России. Изучены основные теоретические аспекты темы данного исследования. Рассмотрены основные направления политики импортозамещения в Российской экономике. Выделены проблемы, которые могут негативно сказаться на осуществлении политики импортозамещения в России. Представлена система факторов, влияющих на выбор финансовых инструментов стимулирования и поддержки импортозамещения.

ABSTRACT

In this article, financial instruments for stimulating import substitution in Russia have been studied and analyzed. The main theoretical aspects of the topic of this study are studied. The main directions of the import substitution policy in the Russian economy are considered. The problems that may adversely affect the implementation of the import substitution policy in Russia are highlighted. A system of factors influencing the choice of financial instruments to stimulate and support import substitution is presented.

Ключевые слова: импортозамещение, санкции, НИОКР, промышленная ипотека, субсидии, крауд-экономика, валютные интервенции, хеджирование, взаимное кредитование, лизинг.

Keywords: import substitution, sanctions, R&D, industrial mortgage, subsidies, crowd economy, foreign exchange interventions, hedging, mutual lending, leasing.

Актуальность темы импортозамещения обусловлена тем, что в настоящее время в связи с западными санкциями против России в экономике страны происходят негативные изменения. Поэтому результатом новой экономической политики в этих непростых условиях должно стать именно импортозамещение, которое во многом позволит минимизировать пагубное влияние антироссийских санкций.

Импортозамещение – экономическая стратегия, направленная на замену импортных товаров, которые популярны на внутреннем рынке, товарами собственного производства. Как правило, с этим процессом связано увеличение расходов на развитие отдельных отраслей и усиление поддержки национальных предприятий для повышения эффективности замещения.

Политика импортозамещения – создание институциональных условий, при которых обеспечивается возможность создания и развития более конкурентоспособных производств и товаров внутри страны [4].

Основной целью политики импортозамещения является стимулирование, защита, укрепление и развитие внутренней промышленности и национальных экономических интересов с помощью использования различных инструментов, способствующих этому развитию: специальных тарифов, кредитов и квот. Страны, придерживающиеся этой политики, стремятся укреплять производственные каналы на всех этапах разработки продукта [6].

Направления развития промышленности, в том числе импортозамещения, связаны с:

• цифровизацией;
• модернизацией технологической базы отраслей, ориентированных на инвестиционный спрос;
• сокращением зависимости экономики от импорта критически важных для устойчивого развития продуктов, оборудования и технологий до уровня импортозависимости 50% и менее [2].

Первая федеральная программа по государственной поддержке импортозамещения была утверждена Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №328 (ред. от 06.10.2022) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». В данной программе были определены основные цели политики импортозамещения [7].

В связи с нынешними событиями в мире и введением многочисленных санкций в отношении России, в 2022 году подход к импортозамещению изменился. До марта 2021 года, перед запуском проектов проводились детальные исследования важных экономических показателей, например оценка рентабельности. Проекты, которые являлись не целесообразными, не допускались к реализации.  Однако в середине прошлого года пакет направлений был расширен по причине необходимости выпуска отечественной продукции. Наиболее активно программа импортозамещения в России реализуется в сельском хозяйстве, машиностроении, IT-сфере, фармацевтической промышленности, а также при реализации государственных закупок (в основном отрасли, где была велика доля импорта) [3].

Рассмотрим наиболее универсальные и популярные механизмы поддержки и стимулирования импортозамещения.

В соответствии с Постановлением Правительства № 552 от 31.03.2022, в стране должны быть увеличены всевозможные гранты на создание отечественных аналогов комплектующих, которые ранее поставлялись исключительно из-за рубежа.

Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2019 г. № 1649 введены базовые инструменты поддержки НИОКР. Речь идет о выделении дополнительных средств (субсидий) для компенсации части затрат организаций на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям.

Также, помимо общегосударственных мероприятий, местные власти утверждают льготы на региональном уровне. Поэтому для получения необходимой информации, консультаций о доступных и актуальных грантах, субсидиях и льготах бизнесу следует обращаться в профильные организации и органы власти в субъекте, в котором ведется предпринимательская деятельность [1].

Существует и система факторов, влияющих на выбор финансовых инструментов стимулирования и поддержки импортозамещения, которые в свою очередь можно разделить на внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные) факторы (таблицы 1, 2).

Таблица 1

Внешние факторы влияния на выбор финансовых инструментов

Таблица 2

Внутренние факторы влияния на выбор финансовых инструментов

Валютные интервенции – купля-продажа Банком России иностранной валюты для воздействия на курс рубля и на суммарный спрос и предложение денег. Проводя валютные интервенции ЦБ способен выкупать избыточное предложение иностранной валюты на внутреннем рынке и не допускать укрепления или ревальвации национальной валюты, а также продавать иностранную валюту из своих собственных резервов, не допуская ослабления или девальвации национальной валюты, этими действиями снижая количество денег в обращении. Подобные действия ЦБ способствуют увеличению денежной массы в обращении [9].

Хеджирование – метод, применяемый, когда инвестор опасается, что цена покупки или продажи, например, акций, облигаций, биржевого контракта драгоценных металлов, может измениться в нежелательную для него сторону.

При хеджировании инвестор переносит свой риск на тех, кто готов его принять – так называемых спекулянтов. Инвестора в этом случае называют хеджером. Хеджеры получают гарантию, что цены не изменятся, а спекулянты получают прибыль, принимая на себя риск.

Краудфандинг – позволяет собирать необходимые денежные средства, привлекая инвесторов, которые хотят получить доступ к проекту. Они добровольно объединяют деньги или другие ресурсы, чтобы поддержать авторов интересующей идеи.

Как правило, для краудфандингового проекта устанавливается определенный срок окончания инвестирования. Автор или фаундер также указывает сумму, которую ему нужно собрать за это время. Принципом краудфандинга является прозрачность всех денежных потоков. Это необходимо для того, чтобы инвестор (бэкер) понимал, куда и в каком размере ушли его деньги. Взамен он получает либо часть будущей прибыли проекта, либо внесенные средства в полном размере. Некоторые проекты предусматривают безвозмездное пожертвование.

Взаимное кредитование – это предоставление предприятиями друг другу кредита при продаже товаров или оказании услуг.

Кластерное объединение предприятий создает условия, в которых несколько хозяйствующих субъектов более конкурентоспособны совместно, нежели раздельно. Основной направленностью деятельности промышленного кластера является возможность развиваться не по инерции, а за счет инноваций. Такой подход создает необходимые условия для повышения конкурентоспособности продукции при создании так называемого «совокупного инновационного продукта», тем самым повышая уровень производственно-экономической деятельности каждого участника кластера для получения прибыли [3].

Лизинг – это аренда имущества, которая имеет одно существенное отличие: имущество можно выкупить в конце срока договора за небольшую стоимость. Однако покупка не является обязательным условием.

Нельзя умалить значимость проблемы, которая может негативно сказаться на осуществлении политики импортозамещения в России. Речь пойдет об инвестиционном голоде импортозамещения.

На данный момент инвестиции для масштабного импортозамещения могут быть только отечественными, так как прежних западных вложений в ближайшее время ждать не стоит. Бюджетные вливания в экономику и финансирование инфраструктурных проектов не в состоянии покрыть все потребности в ресурсах для создания новых производств, необходимых для импортозамещения.

Существуют также некоторые трудности в отношении промышленной ипотеки. Условия уточняются, но наиболее вероятно предположение, что речь пойдет только о финансировании строительства промышленных объектов, но без технологического оборудования, которое компаниям придется покупать за счет других источников финансирования [5].

Также наблюдается проблема в выдаче кредитов производителям. При отсутствии собственного капитала возникает потребность в заемных средствах для изготовления и производства продукции. Однако кредит, заключенный на определенных условиях, может привести к значительному удорожанию готовой продукции.

При построении политики импортозамещения не следует забывать, что товары, произведенные в импортозамещающих отраслях, должны быть нацелены не только на внутренний рынок, но и на внешний, так как только в этом случае уровень конкурентоспособности продукции будет приемлемым. Необходимо уделять внимание уровню развития экономики, социальной сферы, инфраструктуры, увеличивая конкурентоспособность страны [8].

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в настоящее время как таковой задачи полностью заменить все импортные товары, комплектующие и изделия не стоит. Государственные органы также понимают, что многие проекты, допущенные к реализации, могут оказаться убыточными. Однако в настоящее время необходимо оценить конкурентоспособность выпускаемой продукции в будущем.

Список литературы:

1. Готовский А.В. Вклад импортозамещения в экономический рост России // Вопросы экономики. - 2022. - N 4. - С.58-78.
2. Импортозамещение в российской промышленности – 2022 https://www.garant.ru/news/1581704/
3. Импортозамещение в 2022 году https://digitalved.ru/knowledge- base/importozameshchenie-v-2022-godu/
4. Левченко, К. А. Санкции — новый стимул для Российского импортозамещения / К. А. Левченко. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 42 (437). — С. 309-311. — URL: https://moluch.ru/archive/437/95660/
5. Механизмы государственной поддержки мпортозамещения: программы, субсидии и инструменты помощи промышленным компаниям – аналитические материалы Группы «Деловой профиль» https://delprof.ru/press- center/open-analytics/gosudarstvennaya-podderzhka-importozameshcheniya- programmy-subsidii-i-instrumenty-pomoshchi-promyshl/
6. Плотников В.А., Вертакова Ю.В. Импортозамещение: теоретические основы и перспективы реализации в России// Экономика и управление. 2019. № 11 (109). С. 38-47.
7. Правительство    России – документы http://government.ru/docs/all/137531/
8. Теоретические аспекты импортозамещения: многообразие подходов и противоречия – https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie- aspekty-importozamescheniya-mnogoobrazie-podhodov-i-protivorechiya
9. Финансовые инструменты стимулирования импортозамещения в РФ https://elibrary.ru/item.asp?id=39139588