ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ (НА ПРИМЕРЕ «НОВОСТАЛЬ-М»)

АННОТАЦИЯ

В ходе исследования была оценена конкурентоспособность ООО «Новосталь-М» на мировом рынке. Как показали данные PEST-анализа в группе политических факторов для ООО «Новосталь –М» наибольшую значимость имеют геополитические факторы. Наибольшее влияние на развитие компании среди экономических факторов оказывает снижение спроса на продукцию металлургической отрасли. Среди социальных факторов наибольшее воздействие оказывает экологизация производства и рост социальных требований. Технологические факторы положительно влияют на развитие металлургии. Возможности внедрения нового оборудования и технологий, а также цифровизация стимулируют развитие компании.

Ключевые слова: стратегические факторы, конкурентоспособность, металлургические компании, мировой рынок.

Исследование стратегических факторов конкурентоспособности на сегодняшний день приобретает особую значимость. В условиях быстро меняющейся внешней среды, роста неопределенности и рисков внешнеэкономической деятельности анализ конкурентоспособности компаний на мировом рыке достигает нового уровня.  Отчет о состоянии металлургической отрасли России за 2023 год свидетельствует об успешном преодолении ряда экономических вызовов. Вопреки препятствиям, вызванным международными санкциями, отрасль показала стабильность и даже рост в некоторых сегментах. Промышленность сталкивалась с серьезными ограничениями экспорта из-за санкций, что особенно заметно для сектора, активно участвующего в международной торговле. По данным текущего года, экспорт черных металлов ощутил спад. Объемы транспортировки через морские порты снизились до 21,3 миллиона тонн, что представляет собой падение на 12,8%. Железнодорожные перевозки для экспорта уменьшились до 4,54 миллиона тонн, что на 17,1% меньше показателей прошлого года. Однако, несмотря на падение в экспорте, рост металлургической промышленности поддерживался внутренним рынком. Спрос в области жилищного строительства вырос на 10-15%, достигнув нового рекорда в объеме 110 миллионов квадратных метров. Машиностроение также внесло значительный вклад в рост спроса, показав увеличение производства на 23,9305В текущем году металлургическая индустрия России демонстрирует внушающие уверенность показатели, учитывая общие экономические трудности и специфические аспекты функционирования сектора на фоне экономических санкций. Для индустрии, ориентированной преимущественно на экспорт, где большая доля дохода генерируется благодаря международной торговле, санкции представили значительный вызов. Тем не менее, металлургический сектор проявил устойчивость: статистика отражает снижение объема экспорта черных металлов на 12,8% до 21,3 миллиона тонн в морских портах и сокращение на 17,1% экспортных железнодорожных перевозок, до всего лишь 4,54 миллиона тонн по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на регресс в экспортных операциях, внутренний рынок оказал поддержку отрасли благодаря 10-15% росту спроса в сфере жилищного строительства, который достиг новых высот с рекордным показателем в 110 миллионов квадратных метров. Положительную динамику спроса также заметили в машиностроении, с ростом производства на 23,3%, и в нефтегазовом секторе, где потребление труб увеличилось на 8%. Предполагается, что в эти тенденции внесла свой вклад и оборонная промышленность, хоть точные данные по ней и остаются недоступными. Металлургия страны, таким образом, показала свою адаптивность и способность найти пути развития в новых экономических реалиях, ориентируясь на внутренний рынок в ответ на внешние ограничения. По данным Росстата, прирост производства листового проката за 11 мес. 2023 года составил 12,4%, а сортового проката и катанки – на 8,8%, стальных профилей – на 9,9%. Положительную динамику можно увидеть и на предприятиях цветной металлургии, где прирост производства алюминия достиг 3,5%, а цинка – 5%.

Экспортные поставки стальной продукции также сократились, но производство удалось нарастить за счет повышенного спроса на внутреннем рынке. По разным оценкам, внутрироссийское потребление стального проката увеличилось на 7-10%. Повышенный спрос наблюдался со стороны строительного сектора и машиностроения, тогда как нефтегазовый сектор сократил потребление металлов из-за падения добычи.

Рост металлопотребления в строительстве происходил за счет реализации масштабных инфраструктурных госпроектов и продолжающегося активного жилищного строительства. В свою очередь машиностроительный комплекс нарастил производство в 2023 году более чем на 20%.

Металлургическая отрасль России к концу 2023 года показывает смешанные результаты: производство некоторых видов продукции не только приблизилось, но даже превзошло уровни досанкционного периода. К примеру, выпуск листового проката из нелегированной стали за 11 месяцев текущего года опередил показатели 2021 года на 1%, а производство профилей и труб выросло на впечатляющие 23,1%.

Прогнозы на 2024 год говорят об отсутствии оснований для ожидания значительного увеличения экспорта. Смещение торговых путей на восток сулит повышенные расходы на транспортировку, а укрепление рубля может снизить конкурентоспособность товаров за рубежом.

Внутренний спрос в значительной степени стимулировался за счет государственной поддержки, однако данный источник подходит к исчерпанию. Снижение темпов инвестирования может стать причиной уменьшения потребления металлургической продукции со стороны промышленности. Ипотечное кредитование, стимулирующее рост жилищного строительства благодаря низким процентным ставкам, натолкнулось на барьер в виде текущих высоких ставок, что предвещает замедление строительной активности и, следовательно, снижение спроса на металл.

Учитывая отсутствие видимых факторов для стимулирования роста потребления металлопродукции на внутреннем рынке в предстоящем году, отрасль может положиться на внешние рынки как на потенциальный источник улучшения показателей. В этом плане девальвация рубля может создать условия для усиления экспортных операций металлургического сектора.

Российская металлургическая промышленность играет важную роль в экономическом развитии страны. Хотя ее удельный вес невелик (2,4% в ВВП страны по состоянию на 2023 год), она является базовой отраслью для машиностроения, нефтегазовой промышленности, транспортной отрасли, строительства и т.п.

Динамика металлургического производства в РФ имела неравномерный характер (см. рис.1).

Рисунок 1. Динамика металлургического производства в РФ в период с 2014 г. по 2023 г., в % к ВВП [20]

Доля металлургической промышленности в % от ВВП увеличивалась в период с 2014 г. по 2020 г.

В период с 2021 г. по 2023 год тренд становится отрицательным. Основной причиной этого стало падение цен на продукцию отрасли из-за низкого спроса Китая и высокой стоимости энергоносителей в странах ЕС, а также возросшее санкционное давление на металлургическую отрасль России.

Неравномерной была динамика производства в различных металлургических отраслях. Так, производство чугуна снижалось в период с 2017 г. по 2019 г. Основной причиной этого стал ремонт доменных печей на ряде крупнейших металлургических предприятий [10, с. 309]. В последующем производство чугуна увеличивается к 2021 г. по сравнению с 2019 г. на 5,08%. После этого в производстве чугуна наблюдается спад (см. рис.2).

Рисунок 2. Динамика производства чугуна в РФ в период с 2017 г. по 2022 г., тыс. т.^[1]

В производстве готового проката, наоборот, наблюдается рост в период с 2017 г. по 2021 г.. И только в 2022 г. производство готового проката снижается по сравнению с 2021 г. на 6,76% (см. рис.3). Основной причиной этого стало введение запрета на экспорт чугуна, введенного в 2022 году странами ЕС.

Российские металлургические компании обладают большим потенциалом и входят в состав лидирующих компаний на мировом рынке. Крупнейшими из них являются: Среди них следует выделить следующие компании: ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», АО «ЕВРАЗ Западно-Сибирский металлургический комбинат», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Северсталь», ПАО «Металлинвест». Введение санкций со стороны США и стран ЕС оказало негативное влияние на экспорт металлургической продукции. В настоящее время российские металлургические компании стали переориентировать экспортные потоки.

Основными перспективами развития российских металлургических компаний являются: переориентация потоков экспорта на азиатский рынок в лице Китая, Южной Кореи, Индии и Вьетнама,страны Северной Африки, Латинской Америки, Иран, Сирию, Ирак и Турцию; активное развитие внутреннего рынка с помощью развития сырьевой базы, обеспечения металлургических производств необходимой материально–технической базой, развития транспортной инфраструктуры и оптимизация налоговой нагрузки; переход на

Список литературы:

1. Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2022 г. № 4260-р «Об утверждении Стратегии развития металлургической промышленности РФ на период до 2030 г.». - – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405963845/?ysclid=ltikzg9tzm373165019

2. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / В. В. Ковалев, О. Н. Волкова. – М.: Велби, 2020. – С.125.
3. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. — Питер, 2019. —358 с.
4. Баринов В. Синельников А.В. Развитие организации в конкурентной среде //Менеджмент в России и за рубежом, 2020. -№ 6. - С. 3-13
5. Блинов А.О., Захаров В.Я. Имидж организации как фактор ее конкурентоспособности // Менеджмент в России и за рубежом, 2023. - № 4. - С. 20-24
6. Васильева З.А. Иерархия понятий конкурентоспособности субъектов рынка //Маркетинг в России и за рубежом, 2021. - № 2.  - С. 83-90
7. Воронов А.А. Конкуренция и конкурентоспособность: количественные методы оценки / А.А. Воронов. – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет», 2022. – 154 с.
8. Деловая активность организаций в России.- URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/31_01-03-2023.html
9. Инвестиционная активность в промышленности в 2023 году: результаты опроса предприятий.- URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/158056/analytic_note_20240109_dip.pdf
10. Катунин В.В., Зиновьева Н.Г., Иванова И.М., Петракова Т.М. Основные показатели работы черной металлургии России в 2019 г. // Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации. 2020. Т. 76. № 4. С. 309-334.
11. Криворотов В. В., Калина А. В., Ерыпалов С. Е., Стародубец Н. В., Чеботарева Г. С.,
12. Кричевский М.Л. Качество и конкурентоспособность (теория и практика менеджмента) / Под ред. Э.В.Минько. – СПб.: Питер, 2019.- 465 с.
13. Ламбен Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: стратегический и операционный маркетинг / Ж. Ламбен, Р. К. Чумпитас, И. Шулинг. — 2-е изд. — СПб.: Питер, 2012.
14. Металлургия: тенденции и прогнозы. - URL: https://riarating.ru/macroeconomics/20230928/630250087.html
15. Миронов М.Г. Ваша конкурентоспособность. М.: Альфа-Пресс, 2020. -160 с.
16. Непростая переориентация на азиатский рынок. – URL: https://morvesti.ru/themes/1694/103472/?ysclid=ltiitlx36m122102834
17. ООО «Новосталь-М». Официальный сайт. – URL: https://www.novostal-m.ru
18. Портер, М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / М. Э. Портер; пер. с англ. - М: Альпина Бизнес Букс, 2015. 213 c.
19. Портер, Майкл. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл Портер. - М.: Альпина Паблишер, 2015. – С.56.
20. Росстат. Официальный сайт. – URL: https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial
21. Рубин Ю.В., Шустов В.В. Конкуренция: реалии и перспективы. - М.: Знание, 2020. - 64 с.
22. Старовойтов М.К., Фомин П.А. Практический инструментарий организации управления промышленным предприятием // Электронная библиотека «Экономика и управление на предприятиях» [Электронный ресурс]. – URL: http://eup.ru/Documents/2003-01- 13/FA0E.asp
23. Тонконог О. Какие проблемы волнуют горно-металлургические компании. – URL: https://kz.kursiv.media/2023-09-20/lgtn-risksofminingmetalls/
24. Фатхутдинов Р.А. Концепция новой теории управления конкурентоспособностью и конкуренцией. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-novoy-teorii-upravleniya-konkurentosposobnostyu-i- konkurentsiey.
25. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: Экономика, стратегия, управление: Учебник. - М.: Инфра-М, 2020.
26. Филатов А. В., Аксенов М. В., Дербенев И. Д. Оценка и обеспечение конкурентоспособности производственных комплексов и компаний : монография / под ред. В. В. Криворотова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. 466 с.
27. ФТС России, данные участников рынка
28. Шеремет, А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учебник / А.Д. Шеремет. – 3-е изд., доп. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 374 с.
29. Шифрин М.Б. Стратегический менеджмент. Учебник для академического бакалавриата. Издательство: Юрайт. Серия: Университеты России. Издание 3-е, 2019. – С.142.
30. Щепкин М.Б. Классификационные аспекты оценки конкурентоспособности предприятия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ntk.kubstu.ru/data/ mc/0010/0365.pdf
31. ESG-рэнкинг российских компаний. –URL: https://raex-rr.com/ESG/ESG_companies/ESG_rating_companies/2023.12/
32. Eurostat. - URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web
33. Gold Statistics and Information. – URL: https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/gold-statistics-and-information
34. International Aluminum Institute. – URL: https://international-aluminium.org/statistics/primary-aluminium-production/
35. Metallurgiya-Globalnye-trendy-2020.pdf. – URL: https://gmk.center/wp-content/uploads/2020/03/Metallurgiya-Globalnye-trendy-2020.pdf
36. Oxford Economics. – URL: https://www.oxfordeconomics.com/
37. WorldSteel. - URL: https://worldsteel.org/