МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ В ТЯЖЕЛОМ МАШИНОСТРОЕНИИ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается значимость проведения оценки рисков в тяжелом машиностроении, дается классификация рисков, представленных в данной отрасли, указываются количественные и качественные методы, применяемые для оценки данных рисков, рассматриваются основные особенности реализации методов оценки рисков в тяжелом машиностроении.

Ключевые слова. тяжелое машиностроение, оценка рисков, качественные методы, количественные методы.

Тяжелое машиностроение играет ключевую роль в развитии промышленности и экономики в целом, являясь сложной отраслью, связанной с производством крупногабаритного оборудования для различных секторов экономики. Тяжелое машиностроение в целом рассматривается как совокупность подотраслей машиностроения, предприятия которых заняты производством металлургического, горнорудного, крупного кузнечно-прессового, дробильно-размольного, подъёмно-транспортного оборудования, а также крупных экскаваторов, роторных комплексов, дизелей и т.д.

Как и любая производственная деятельность, тяжелое машиностроение сопряжено с множеством рисков, которые могут варьироваться от финансовых и операционных до технологических и экологических. В связи с этим, разработка и применение эффективных методов оценки рисков становится важной задачей для предприятий данной отрасли.

Прежде чем перейти к методам оценки рисков, необходимо провести классификацию основных типов рисков, характерных для отрасли тяжелого машиностроения, что позволит лучше понять специфику и направленность различных методов оценки. К основным рискам в тяжелом машиностроении можно отнести следующие их типы:

1. Производственные риски связаны с возможностью невыполнения производственного плана, срывом сроков поставок, нарушением технологических процессов.

2. Финансовые риски включают в себя риски неплатежеспособности, инвестиционные риски, валютные риски и риски изменения процентных ставок.

3. Технологические риски обусловлены возможностью отставания от конкурентов в области технологий, устаревания оборудования и методов производства.

4. Экологические риски связаны с потенциальным негативным воздействием предприятия на окружающую среду и нарушением экологических норм.

5. Кадровые риски включают риски недостатка квалифицированного персонала, утечки кадров и производственного травматизма.

6. Рыночные риски обусловлены изменениями конъюнктуры рынка, появлением новых конкурентов, изменением спроса на продукцию [3].

Каждый из этих типов рисков требует специфического подхода к оценке и управлению, так как они имеют разные причины возникновения, поэтому могут оцениваться разными способами. В целом, основные методы, применяемые для оценки рисков в тяжелом машиностроении, можно разделить на две группы: количественные и качественные.

Количественные методы оценки рисков основаны на математических и статистических моделях, поэтому позволяют получить числовые показатели уровня риска. Одним из наиболее распространенных количественных методов является метод Value at Risk (VaR), который позволяет оценить максимально возможные потери за определенный период времени с заданной вероятностью. В тяжелом машиностроении VaR может применяться для оценки финансовых рисков, связанных с колебаниями валютных курсов или цен на сырье [1].

Другим важным количественным методом является анализ чувствительности, который позволяет оценить, насколько сильно изменятся ключевые показатели проекта или предприятия при изменении входных параметров. Например, можно оценить, как изменится прибыль предприятия при росте цен на металл на 10%. Этот метод особенно полезен для оценки рисков инвестиционных проектов в тяжелом машиностроении. Метод Монте-Карло также широко применяется в отрасли, он представляет собой метод имитационного моделирования, позволяющий получить эмпирическую оценку степени влияния на результат ряда факторов, а также оценку диапазона изменения результатов. В тяжелом машиностроении метод Монте-Карло используется для оценки рисков сложных проектов, где взаимодействует множество переменных [4].

Наряду с количественными методами, в тяжелом машиностроении активно применяются и качественные методы оценки рисков, которые основаны на экспертных оценках и анализе различных сценариев развития событий. Одним из наиболее распространенных качественных методов является SWOT-анализ, позволяющий выявить сильные и слабые стороны предприятия, а также возможности и угрозы внешней среды, на основе SWOT-анализа можно определить ключевые риски и разработать стратегии их минимизации.

Метод экспертных оценок также широко используется в отрасли, он предполагает привлечение группы экспертов для оценки вероятности наступления рисковых событий и их потенциального воздействия на машиностроительное предприятие. Эксперты могут использовать различные шкалы и критерии для оценки рисков, что позволяет получить комплексную картину рисковой ситуации. Еще одним важным качественным методом является сценарный анализ, который предполагает разработку нескольких сценариев развития событий (оптимистичного, пессимистичного и наиболее вероятного) и оценку их последствий для предприятия, данный метод особенно полезен при оценке долгосрочных рисков, связанных с изменениями рыночной конъюнктуры или технологическими инновациями в отрасли тяжелого машиностроения [2].

Необходимо отметить, что применение указанных методов оценки рисков в тяжелом машиностроении имеет свою специфику, обусловленную особенностями отрасли. Во-первых, это высокая капиталоемкость производства. Предприятия тяжелого машиностроения требуют значительных инвестиций в оборудование и инфраструктуру, что повышает финансовые риски и требует особенно тщательного подхода к их оценке. Во-вторых, для отрасли характерны длительные производственные циклы, что усложняет процесс оценки рисков, так как требуется учитывать факторы, которые могут проявиться в долгосрочной перспективе. В-третьих, продукция тяжелого машиностроения часто является уникальной и производится по индивидуальным заказам, что затрудняет применение статистических методов оценки рисков и повышает значимость экспертных оценок и качественных методов анализа [5]. Наконец, тяжелое машиностроение тесно связано с другими отраслями экономики и чувствительно к макроэкономическим факторам, в связи с этим необходим комплексный подход к оценке рисков, учитывающего широкий спектр внешних факторов.

Можно сделать вывод, что оценка рисков в тяжелом машиностроении представляет собой сложный процесс, требующий применения различных методов и подходов. Выбор конкретного метода или комбинации методов зависит от специфики предприятия, характера оцениваемых рисков и доступности информации. В условиях быстро меняющейся экономической среды предприятиям тяжелого машиностроения необходимо постоянно совершенствовать свои подходы к оценке рисков, адаптируя их к новым вызовам и возможностям. В конечном счете, эффективная оценка рисков позволяет предприятиям тяжелого машиностроения не только минимизировать потенциальные потери, но и выявлять новые возможности для развития и повышения конкурентоспособности, что становится ключевым фактором успеха в современных условиях глобальной конкуренции и технологических инноваций.

Список литературы:

1. Гусев Д. С. Методологические проблемы оценки рисков промышленного предприятия // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2020. – № 3. – С. 188-196.
2. Диасамидзе М. А., Хакимова Г. Р. Качественные методы оценки рисков в системе риск-менеджмента промышленных предприятий // Международный технико-экономический журнал. – 2017. – № 1. – С. 13-18.
3. Егорова А. О., Кузнецов В. П., Зокирова Н. К. Особенности влияния факторов риска на деятельность предприятий машиностроения // Вестник Мининского университета. – 2016. – № 1-1 (13). – С. 5-9.
4. Кушицкий А. В. Анализ методов оценки рисков в условиях машиностроительного предприятия // Отечественный и зарубежный опыт обеспечения качества в машиностроении. – 2022. – С. 350-352.
5. Терехина К. Ф., Анищенко Ю. А. Совершенствование инструментов управления рисками предприятий машиностроения // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2022. – Т. 2. – С. 1008-1011.