ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ПРОМТЕХА В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА ГК «ЦИФРА» В ПЕРУ

THE PROSPECTS FOR RUSSIAN PROMTECH DEVELOPMENT IN LATIN AMERICA ON THE EXAMPLE OF THE DIGITALA PROJECT IN PERU

Dmitrii Itin

student, World Economics, Diplomatic Academy by the Ministry of Foreign Affairs Russia

Moscow, Russia

АННОТАЦИЯ

В условиях санкционного давления ряд зарубежных технологических компаний покинул Россию. Необходимость развивать собственную архитектуру программного обеспечения для индустриальных объектов побудила отечественных разработчиков создавать собственные решения и фактически создать российский рынок промышленных технологий с нуля. Автор анализирует перспективы реализации похожих проектов на территории Латинской Америки и важность промтеха для достижения отечественной цели «технологического лидерства».

ABSTRACT

Under sanctions pressure, a number of foreign technology companies left Russia. The need to develop their own software architecture for industrial facilities prompted domestic developers to create their own solutions and actually create the Russian market of promtech from scratch. The author analyses the prospects of similar projects in Latin America and the importance of promtech for achieving the domestic goal of «technological leadership».

Ключевые слова: промтех, Группа компаний «Цифра», Латинская Америка, цифровизация.

Keywords: promtech, «Tsifra» Group, Latin America, digitalization.

Введение

В мае 2024 года вышел указ президента №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее Указ). В этом ключевом стратегическом документе для развития страны отражено в том числе понятие «технологического лидерства» [1].

В Указе для достижения технологического лидерства отмечены как научные, так и прикладные ключевые показатели. Среди первых требуется войти в число 10 ведущих стран мира по вложениям в исследования и разработки. Среди вторых – увеличить в 1,5 раза долю отечественных высокотехнологичных продуктов в структуре потребления. При этом лидерство не ограничивается лишь суверенитетом – независимостью от импорта определенных технологических товаров и услуг. Россия к тому же должна развивать технологии, которые будут готовы выдерживать давление международной конкуренции на зарубежных рынках.

В этой связи особенно интересно изучение международных высокотехнологичных проектов российских компаний. Значительную роль в этих процессах играют госкорпорации. Например, «Росатом» реализует проекты полного цикла построения, эксплуатации и обучения персонала для атомных электростанций в ряде стран мира, а «Ростех» реализует проекты по поставке продукции военно-промышленного комплекса, преимущественно на Ближний Восток и в Северную Африку. Однако и частный бизнес, даже в условиях беспрецедентного санкционного давления, продолжает получать уникальные по своей сложности заказы в дружественных и нейтральных странах.

Одним из наиболее свежих проектов является создание системы управления горным производством на месторождении «Маркона» в Перу, который реализовала Группа компаний «Цифра» совместно с «Cosapi Minera» в период 2019-2022 гг. Руководитель проекта с перуанской стороны Рафаэль Хуарес высоко оценил сотрудничество с российской стороной: «Традиционные методы не позволяли нам управлять карьером так, как сейчас позволяет система “Цифры”» [2].

Для продолжения курса на технологическое лидерство требуется развивать предыдущий успех, так что у таких компаний в сфере промтеха (промышленных технологий), как «Цифра», есть стратегически важная задача и уникальная возможность продолжать реализацию проектов на территории стран Латинской Америки. Совокупность этих факторов обосновывает актуальность настоящей статьи.

Цель исследования заключается в выявлении перспектив дальнейшего сотрудничества Группы компаний «Цифра» с латиноамериканскими промышленными компаниями.

Для ее реализации в работе использованы следующие методы: макроэкономический анализ, кейс-стади, прогнозирование.

Российский промтех: тренды и перспективы

Для начала следует подробнее рассмотреть положение дел на российском рынке промышленных технологий.

Настоящий взлет российского промтеха, а также появление термина как такового в общественном дискурсе, пришлись на 2022 год, когда Россию покинуло большинство западных разработчиков. В «Цифре», проводя собственную конференцию «Российский промтех 2023: взлет нормальный», отметили, что ранее присутствие зарубежного ПО (программного обеспечения) было беспрецедентным – 80% в промышленности, 90% в ТЭК. Но еще в 2021 г. началась совместная работа бизнеса и государственных органов по импортозамещению ключевых цифровых технологий. Поэтому за 2022 г. такие решения, как ZIIoT (Zyfra Industrial Internet of Things Platform, платформа «Цифры» по промышленному «интернету вещей») уже смогли показать рекордный рост выручки – у ZIIoT это 647%. Стратегической задачей национального масштаба является скорейший перевод всех важнейших производственных объектов страны на отечественное ПО [3].

Ответ на вопрос о современном состоянии рынка в России постаралась дать сама ГК «Цифра», подготовив совместный информационный проект с «Ведомостями» [4]. В рамках экспертных интервью с лидерами отечественных индустриальных компаний были выделены сильные и слабые стороны цифровизации российской промышленности.

Повышение производительности всего оборудования в России всего на 5% за счет цифровизации оценивается в дополнительную прибыль в 1,5 трлн рублей для промышленных предприятий. Причем в условиях санкций компании уже не могут просто приобрести и эксплуатировать инновационное имущество, им требуется вкладывать деньги в их создание, что существенно повышает шансы страны на технологическое лидерство вместо продолжения жизни на «ресурсную ренту». Путь к этому лидерству лежит через преодоление трех препятствий:

1. отсутствие универсального механизма систем киберфизического управления (уже упомянутый «интернет вещей», IoT);
2. несобранность участников рынка, распыление ресурсов на разработку собственных простых технологий для всех сфер, а также нехватка квалифицированных кадров;
3. зависимость от разного рода зарубежных поставщиков, в том числе ключевого оборудования.

Причем эксперты «Цифры» уверены, что именно российская промышленность может преодолеть эти трудности наиболее эффективно из-за наличия характерной вертикальной интеграции.

Среди других компаний, которые приняли участие в проекте, представлены НЛМК (новолипецкий металлургический комбинат), «Сибур», «Газпром нефть» и другие. Ниже указаны основные тезисы из выступлений их представителей:

1. Одними из наиболее популярных решений являются IoT и машинное зрение (отслеживание износа оборудования, анализ состава руды и так далее).
2. Цифровизация также позволяет реализовать более клиентоориентированный подход к производству и сбыту, развить «бесшовную» систему продаж (одновременный доступ к разным каналам сбыта), обеспечить контроль качества в режиме «реального времени», а также объединить все имеющиеся технологические решения в одну гибкую и более эффективную экосистему.
3. Цель цифровизации достаточно точно выразили в «Евразе»: «…избавить сотрудников от рутинных и опасных операций и позволить им заниматься высококвалифицированной деятельностью».
4. На всех шахтах СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания) уже несколько лет используется цифровая система контроля безопасности, исключающая влияние человеческого фактора, также компания стала первой, кто реализовал проект беспилотной добычи ресурсов (совместно с «Цифрой»).
5. В отличие от технологических гигантов по типу «Google», у промышленных гигантов заметно более усложнена управленческая структура и бюрократические процессы, что препятствует достижению нужного эффекта от цифровизации.

Крупное исследование было проведено также для изучения цифровизации горно-металлургической отрасли со стороны ГК «Цифра» и консалтинговой компании «Яков и Партнёры» (ex-McKinsey) [5].

Отмечается, что на начало 2023 года лишь треть промышленных компаний инвестировала в цифровизацию промышленной безопасности и экологии, основной фокус в ближайшие годы будет на повышение эффективности и скорости производства. Уход западных вендоров вызвал определенные сложности, что побудило разрабатывать собственные универсальные цифровые системы и переключаться на импортозамещение/китайские аналоги оборудования.

Наиболее популярным решением в отрасли являются умные системы управления транспортом (42% компаний), наименьшим спросом же пользуются 3D-печать и технологии альтернативной/виртуальной реальности (8%).

Всего у 14% компаний есть/проектируется свой центр разработки решений в области цифровизации, что дает возможность для развития отдельных промтех-компаний наподобие «Цифры», а также технологических институтов и акселерационных центров.

Одной из основных проблем респонденты назвали нехватку кадров, причем как для рядовых исполнительских, так и для управленческих функций. Наибольшая потребность на данный момент – в руководителях проектов и владельцах продуктов (трудности испытывает 2 компании из 3).

К тому же, «Цифра» в 2024 г. презентовала исследование машиностроительной отрасли. В то время как 18% опрошенных не верят в ускоренный процесс трансформации, 20% уверены, что в ближайшее время смогут приблизиться к мировым лидерам за счет цифровых технологий. Однако процент реализации проектов и наличия стратегии цифровизации в отрасли пока находится на крайне низком уровне, что позволяет говорить о таких проектах в машиностроении как лишь «перспективных» [6].

Государство также осуществляет инвестиции для поддержания устойчивого развития отрасли. При поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также Российского союза химиков, создана Всероссийская платформа для поиска и развития промышленных проектов (Проект Промтех) [7].

Проект функционирует с 2023 г. как партнерская платформа роста, занимающаяся поиском и полным циклом реализации и поддержания инвестиционных промышленных продуктов, объединяя стартапы, венчурные платформы, сообщества, госучреждения, промышленные гиганты и академические центры. Также Промтех реализует конкурсы для молодых ученых в технических сферах, победители которых получают гранты на продолжение разработки и реализации своих идей для повышения эффективности промышленности.

Сферы, охватываемых Проектом: химия и нефтехимия, биотехнологии, сельское хозяйство, обрабатывающая отрасль, агропромышленный комплекс и строительство.

Объем финансирования еще на этапе форума 2023 года составлял порядка 3 млрд руб., в дальнейшем планируется его значительное увеличение за счет государственных фондов и компаний партнеров, среди которых «Сбер», «Сибур», «Сколково», «Татнефть», «Газпромбанк» и другие.

Проект «Цифры» в Перу

Перейдем к анализу одного из зарубежных проектов ГК «Цифра». Очевидно, что внутренний рынок решений в области промтеха на данный момент несопоставимо больше международного, но именно успехи в последнем позволяют говорить о технологическом лидерстве России.

В 2019 г. «Цифра» заключила договор с «Cosapi Minera» о внедрении системы цифрового управления на горном производстве в провинции Наска, разрез «Shougang Hierro Perú». Официальная цифра инвестиций – 750 тыс. долларов США. Это первый проект такого рода во всем регионе не только для компании, но и для российского технологического бизнеса в целом – до этого «Цифра» реализовывала подобные инициативы лишь в России, Марокко и Индии [8].

Система, разработанная подразделением «Цифры» – «Цифра Майнинг» – называется «Карьер» и предназначена для оптимизации нагрузки передвижной техники в горной индустрии. Автоматически рассчитывается нагрузка самосвалов, а также контролируется нарушение правил безопасности со стороны водителей. ПО не было специально создано для перуанского карьера – его активно используют «Норникель», СУЭК и «Евраз». Однако, после адаптации на испанский язык, она оказалась востребована и в условиях другого государства.

Теперь информация о том, что происходит на объекте, доступна диспетчерскому и управленческому потенциалу в режиме «реального времени». Это дает возможность оперативно распределять нагрузку на транспорт с учетом текущей ситуации на карьере, а также существенно повысить степень безопасности эксплуатации оборудования. Диспетчеры из регуляторов превратились в контролирующее звено, что требует их профессиональной переподготовки.

В ходе проекта было автоматизировано 39 единиц техники, среди которых 29 самосвалов, буровые станки, фронтальный погрузчик и другие. В результате эффективность работы всего предприятия была увеличена более чем на 3,5%, что является значительным результатом для карьера таких масштабов [9].

На волне успеха в 2023 г. был реализован еще один перуанский проект, на этот раз на высокогорном месторождении молибдена и меди, принадлежащем компании «Хадбей» [10]. Система, разработанная «Цифра Роботикс», позволяет автоматизировать высокоточное (до нескольких сантиметров благодаря системам ГЛОНАСС/GPS) наведение и автоматическое бурение, что повысило коэффициент использования бурового станка с 64,85% до 79,61%, то есть простои уменьшились на 15%. Также увеличится скорость бурения и повысится степень безопасности персонала на предприятии.

Таким образом, перуанская компания, благодаря дальнейшей цифровизации собственных станков, сможет увеличить эффективность производства на 40%. По словам генерального директора «Цифры Роботикс» Алексея Яковенко, «…при введении в эксплуатацию всех трех буровых станков, система автономного бурения окупится за 1,5 года».

Такая презентация результатов работы российского бизнеса за рубежом открывает перед «Цифрой» новые горизонты в Латинской Америке, позволяя задумываться о новых проектах на этой территории.

Перспективы развития бизнеса в Латинской Америке

Оценим потенциал реализации подобных проектов в исследуемом регионе.

Глобальный рынок Латинской Америки по большей части состоит из двух основных секторов: сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность [11]. Очевидно, что внедрять решения по цифровизации в долгосрочной перспективе разумно в обеих отраслях, однако наибольший интерес она будет вызывать в последней (проект в Перу подтверждает этот тезис).

В основном местные экономики были традиционно ориентированы на экспорт продукции с относительно низкой добавочной стоимостью. Однако тренд на снижение темпов глобализации заставляет местных игроков диверсифицировать экономику и развивать не только добывающую, но и обрабатывающую промышленность, для которой требуется импорт готовых цифровых решений.

По данный Статистического комитета ООН за 2020 год, наибольшая удельная доля промышленности в ВВП страны в регионе у Венесуэлы (43,5% за счет развитого нефтегазового сектора), Парагвая (26,8%, в том числе сталелитейная, цементная и деревообрабатывающая промышленности), Чили (25,4%, крупнейшие в мире залежи меди), Перу (23,9%), Мексики (23,7%, преимущественно машиностроение и энергетика, а также крупнейшее в мире производство серебра) и Боливии (23%, горная добыча и легкая промышленность).

С другой стороны, находятся государства, упор в которых больше лежит на другие отрасли, например, сельское хозяйство: Панама (11,6%, развиты торговля и транспорт), Уругвай (13,1%), Бразилия (14,4%, но вместе с тем почти половина бразильского экспорта приходится на продукцию горной промышленности) и Куба (15%). И если данные и изменились за последние 5 лет, то тенденции развития государств остались прежними.

Одним из главных препятствий для развития региона остается критически низкий уровень инфраструктуры, который отражается на высокой безработице, коррупции и неудовлетворительном уровне жизни.

При анализе горнодобывающей отрасли региона становится понятно, что степень зависимости ведущих стран Латинской Америки от добывающей промышленности не так велика, как, например, в государствах Ближнего Востока. Например, у Перу коэффициент зависимости равен 35,06, в то время как у зависимой от добычи нефти Нигерии – 81,05.

Одной из важных причин является наличие инвестиций в исследования и разработки, в которых заинтересованы местные ТНК – транснациональные корпорации (так называемые «транслатинас»). Многие месторождения разрабатываются полностью местными компаниями, зачастую на 100% принадлежащими государству, а значит ориентированные не на выкачку ресурсов любой ценой, а на долгосрочное стратегическое развитие (фактором коррупции пренебрежем). Особенно развита работа «транслатинас» в Чили и Бразилии, в то время как в Перу на данный момент скорее доминирует иностранный капитал. Однако есть и образные примеры, такие как ТНК «Buenaventura».

Потребность в этом развитии определяется и усложнением добычи, ведущим к падению эффективности труда: легкодоступные месторождения исчерпываются, так что требуется более дорогостоящая разработка в географических локациях, являющихся трудными (перуанское месторождение «La Rinconada» на высоте 5100 м над уровнем моря) и опасными (со значительными примесями мышьяка и серы).

Интересно, что ключевые технологические решения латиноамериканские горнодобывающие корпорации чаще отдает на аутсорс, причем как местным, так и зарубежным субподрядчикам, в том числе «Цифре». Предпочтение отдается последним по причине того, что у них есть готовые решения, отработанные на международном уровне. Это не только дает российским компаниям преимущество, но и предоставляет возможность для удовлетворения государственного запроса в помощи отечественным инновационным компаниям. Те готовы предлагать уникальные решения, но не всегда получают нужный объем финансирования. Одним из выходов может стать, например, создание технологических альянсов. [12].

Цифровизация промышленности Латинской Америки оценивается местными экспертами как единственный способ преодолеть многолетние структурные проблемы для развития региона. На данный момент они не относятся к странам, лидирующим процесс цифровизации, однако Аргентина, Бразилия, Колумбия, Мексика, Перу и Чили считаются так называемыми «Adopters» – «последователями» внедрения новейших решений. Помимо инвестиций в возобновляемую энергетику, все больше стран заинтересованы в модернизации объектов добывающей и обрабатывающей промышленности, в том числе при помощи информационных систем.

В последние годы объем инвестиций в разработку новых месторождений существенно вырос – например, в Чили до 2030 года планируется реализация порядка 50 бизнес-проектов на общую сумму 69 млрд долл. США – так что разумно предположить, что будут востребованы и инновационные промтех-решения [13].

В новейшем на момент написания статьи ежегодном докладе UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), оценивающем в том числе стратегию следования Целям Устойчивого Развития, отмечается, что Латинская Америка входит в стадию промышленной деиндустриализации. Эксперты считают стадию преждевременной и призывают немедленно принять усилия, одновременно продолжив диверсификацию собственной экономической структуры. В качестве основной потребности называется необходимость во внедрении инноваций в производственный процесс, в том числе цифровых решений [14].

В недавно опубликованной программе продуктивного развития, опубликованной ЭКЛАК (Экономическая комиссия Латинской Америки и стран Карибского бассейна) содержится значительно более подробная информация о перспективах местной промышленности [15].

Во-первых, отмечается необходимость развития стратегии индустриального развития для каждой страны региона (p.72). Это говорит о важности и возможности использования механизмов GR (коммуникаций с государством) для имплементации крупных инвестиционных проектов, так как страны заинтересованы в реализации процесса ускоренной модернизации собственного производства.

Вместе с этим доля участия государства в индустриальном развитии стран Латинской Америки пока не является значительной – в среднем за 2021-2022 гг. объем прямой государственной поддержки в индустрию составил 0,5% от ВВП в пяти наиболее развитых странах региона. Для сравнения: у выбранных для исследования девяти стран-членов ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития) усредненный показатель составил 3,2%, в 6 раз больше (p.134). Инструменты государственной помощи инновациям находятся на этапе раннего развития, что мешает ускоренному внедрению большинства инициатив и сохраняет относительную слабость институтов. Однако в этом можно усмотреть и возможность: будучи неспособными комплексно развивать системы собственных цифровых мощностей, государства вынуждены обращаться к готовым решениям.

Однако определенная институциональная развитость в некоторых странах имеет место. При содействии определенных агентств по развитию (например, производства или малого/среднего бизнеса) возможно реализовывать инициативы по цифровизации. Подобные организации есть в Боливии, Бразилии, Чили, Колумбии, Сальвадоре и Уругвае (р.154). Сотрудничество с такими организациями может открыть доступ для компаний наподобие «Цифры» к крупнейшим трансформационным проектам, для реализации которых своими силами у латиноамериканских государств нет технических ресурсов. Также в ряде стран есть исследовательские агентства в сферах науки, технологий и инноваций (например, в Аргентине, Бразилии, Чили и Уругвае), которые могут поспособствовать локализации и масштабированию решений.

К тому же, в рамках Латинской Америки существуют органы, осуществляющие координацию на национальном и международном уровнях, реализовывая политику продуктивного развития. В то время как в таких странах, как Перу, Бразилия и Парагвай, внутренние координационные механизмы занимают 100% пространства, порядка 60% подобных институтов из Аргентины и Боливии ориентированы именно на наднациональную кооперацию (p.168). Сотрудничество с этими организациями может позволить реализовывать инициативы по цифровизации, затрагивающие интересы более чем одной страны.

Заключение

Текущая конъюнктура развития промышленности Латинской Америки позволяет предположить, что у ГК «Цифра» и других российских промтех-компаний есть реальная возможность принять активное участие в новых проектах в регионе в ближайшем будущем.

Существует как заинтересованность в оперативном повышении производительности труда, так и российский наработанный опыт в создании надежного ПО в условиях ухода с рынка западных компаний, курс на уменьшение зависимости от которых внутри ЛатАма набирает обороты.

Однако слабая развитость местных институтов может стать важным тормозящим фактором для продвижения подобных продуктов. Для решения этой проблемы необходима максимальная степень кооперации с местными институтами развития.

Также Латинская Америка наверняка будет заинтересована в долгосрочном стратегическом сотрудничестве в сфере промтеха, что открывает возможность для создания совместных исследовательских команд, центров обучения и обмена компетенциями и прочих интеграционных инструментов, нацеленных на создание и развитие инноваций. Причем ключевая роль в инициации этого процесса лежит именно на отечественном бизнесе, который, несмотря на санкционное давление, продолжает демонстрировать определенные успехи на международной арене.

Список литературы:

1. Сайт Президента России. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. № 309. [Электронный ресурс] URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/50542 (дата ознакомления: 17.03.2025)
2. «Столичные новости». «Цифра» завершает проект в Перу. 22.06.2022 г. [Электронный ресурс] URL: https://newsmoskva.ru/articles/economics/tsifra_zavershaet_proekt_v_peru/ (Дата ознакомления: 17.03.2025)
3. ГК «Цифра». К началу 2023 года можно говорить о формировании нового термина и направления – российского промтеха. 17.04.2023. [Электронный ресурс] URL:  https://www.zyfra.com/ru/news/media/o-formirovanii-rossiiskogo-promtekha/ (дата ознакомления: 21.03.2025)
4. «Ведомости», ГК «Цифра». Цифра – специальный проект. 2021 г. [Электронный ресурс] URL:  https://zyfra.vedomosti.ru/ (дата ознакомления: 20.03.2025)
5. «Яков и Партнёры», ГК «Цифра». Цифровизация горно-металлургической отрасли России. Апрель 2023. [Электронный ресурс] URL:  https://yakovpartners.ru/upload/iblock/65d/yl70r0z1xy1p1z8ip2ax3n8bkf79mrlp/in_digital_we_trust.pdf (дата ознакомления: 20.03.2025)
6. «Компания». ГК «Цифра» презентовала на ЦИПРе исследование о состоянии машиностроительной отрасли РФ. 23.05.2024. [Электронный ресурс] URL:   https://ko.ru/news/gk-tsifra-prezentovala-na-tsipre-issledovanie-o-sostoyanii-mashinostroitelnoy-otrasli-rf/ (дата ознакомления: 20.03.2025)
7. Проект Промтех. Официальный сайт. [Электронный ресурс] URL:  https://skprom.tech/ (дата ознакомления: 20.03.2025)
8. «Сделано у нас». Латинская Америка начала импорт российских цифровых технологий для горной техники. 25.02.2020. [Электронный ресурс] URL:  https://sdelanounas.ru/blogs/130683/ (дата ознакомления: 20.03.2025)
9. ГК «Цифра». Система управления горным производством успешно внедрена в Перу. 22.06.2022. [Электронный ресурс] URL:  https://www.zyfra.com/ru/news/media/sistema-upravleniia-gornym-proizvodstvom-uspeshno-vnedrena-v-peru/ (дата ознакомления: 20.03.2025)
10. ГК «Цифра». «Цифра» запустила автономный роботизированный буровой станок к Перу. 21.03.2023. [Электронный ресурс] URL: https://www.zyfra.com/ru/news/media/avtonomnyi-robotizirovannyi-burovoi-stanok-v-peru/ (дата ознакомления: 20.03.2025)
11. «РБК Тренды». Из чего состоит экономика Латинской Америки. [Электронный ресурс] URL: https://trends.rbc.ru/trends/social/62d1445a9a7947708d3e28d4 (дата ознакомления: 21.03.2025)
12. Кондратьев В.Б. Горная промышленность, инновации и экономический рост: опыт развивающихся стран. «Горная промышленность». 2020 (2), сс. 98-104. DOI: 10.30686/1609-9192-2020-2-98-104. [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gornaya-promyshlennost-innovatsii-i-ekonomicheskiy-rost-opyt-razvivayuschihsya-stran/viewer (дата ознакомления: 21.03.2025)
13. Яковлев П.П. Экономика Латинской Америки на старте цифровой модернизации. Мировая экономика и международные отношения. 2022, том 66, № 3, сс. 110-118. DOI: 10.20542/0131-2227-2022-66-3-110-118. [Электронный ресурс] URL: https://clck.ru/3J4maW (дата ознакомления: 21.03.2025)
14. Организация Объединенных Наций по Промышленному Развитию. Отчет о Промышленном Развитии – 2024. Обзор. [Электронный ресурс] URL: https://www.unido.org/sites/default/files/unido-publications/2024-06/IDR24-Overview-RS.pdf (дата ознакомления: 21.03.2025)
15. ECLAC. Panorama of Productive Development Policies in Latin America and the Caribbean. 2024. [Электронный ресурс] URL: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/e01e15e6-0899-4e75-bd0e-29feb244ebee/content (дата ознакомления: 21.03.2025)