АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА СЖИЖЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА

Мировой тренд производства сжиженного углеводородного газа показывает рост третий год подряд, устанавливая новый рекорд в 258 миллионов тонн. Рост 13.1 миллиона тонн (+5 %) по сравнению с 2015 годом (244.8 миллионов тонн). Рост в 2016 году оказался значительно выше среднего роста в 0.5 % за последние 4 года, в течение которых не происходило введения новых существенных производственных мощностей. Старт новых мощностей , преимущественно в Австралии и мексиканском заливе США, позволил обеспечить значительный рост уровня производства. Рост спроса на сжиженный газ наблюдался на азиатском рынке: Китай, Индия и Пакистан увеличили общий спрос на 13 миллионов тонн.

Производственные мощности показали в 2016 схожий рост с 2015 годом, добавив 35 миллионов тонн в год к общему объёму, достигнув 340 миллионов тонн в год. Также ожидается существенный рост производственных мощностей в течение следующих нескольких лет, учитывая , что на январь 2017 года в стадии строительства по всему миру находились предприятия суммарной мощностью в  114.6 миллионов тонн в год.

По состоянию на январь 2017 года, флот для транспортировки сжиженного газа составил 439 единиц. За 2016 год было построено 31 и утилизировано 2 судна (рост провозных мощностей – 7 %, по сравнению с 2015 годом).

Количество стран-экспортеров сжиженного газа в 2016 году увеличилось до 18, за счет возобновления Анголой и Египтом производства сжиженного природного газа. Австралия ,за счет ввода новых мощностей, произвела дополнительные 15 миллионов тонн. Йемен не производил отгрузок в 2016 году ввиду продолжающейся нестабильной ситуации в стране. С экспортом в 77,2 миллионов тонн, Катар продолжает удерживать позицию лидера среди стран-экспортеров уже более 10 лет. При этом, за десять лет доля рынка Катара снизилась на 30 % (Катар сохраняет объёмы производства, в то время как другие страны увеличивают). Пятерка крупнейших экспортеров по доле рынка (Катар, Австралия, Малайзия, Нигерия и Индонезия) сохраняют свои позиции в 2015 и 2016 годах.

Экспорт (миллионы тонн, МТ) и доля рынка (%) стран-экспортеров:

1. Катар, 77.2 MT, 29.9 %

2. Австралия, 44.3 MT, 17.2 %

3. Малайзия, 18.6 MT, 9.7 %

4. Нигерия, 18.6 MT, 7.2 %

5. Индонезия, 16.6 MT, 6.4 %

6. Алжир, 11.5 MT, 4.5 %

7. Россия, 10.8 MT, 4.2 %

8. Тринидад, 10.6 MT, 4.1 %

9. Оман, 8.1 MT, 3,2 %

10. Папуа-Новая Гвинея, 7.4 MT, 2,9 %

11. Бруней, 6.3 MT, 2.4 %

12. ОАЭ, 5.6 MT, 2.2 %

13. Норвегия, 4.3MT, 1.7 %

14. Перу, 4 MT, 1.6 %

15. Экваториальная Гвинея, 3.4 MT, 1.3 %

16. США, 2.9 MT, 1.1 %

17. Ангола, 0.8 MT, 0.3 %

18. Египет , 0.5 MT, 0.2 %

К 2022 году ожидается увеличение производственных мощностей на 35 процентов. Основная часть из 114.6 миллионов тонн в год представляют собой мощности, вводимые в США (57.6 миллион тонн в год) и Австралии (31.1 миллион тонн в год). Другие проекты реализуются в России (16.5 миллион тонн в год), Малайзия (2.7 миллион тонн в год), Индонезия (4.3 миллион тонн в год) и Камерун (2.4 миллиона тонн в год). К 2018 году Австралия станет крупнейшим экспортером сжиженного газа, реализовав 5 крупных проектов. В России строительство Ямал СПГ, начатое в 2013 году, позволит увеличить суммарное производство сжиженного газа до 27.3 миллион тонн в год к 2019 году.

В 2017 году ожидается начало производства сжиженного газа на одном из важнейших для России газовом проекте – Ямал СПГ. Учитывая уже запущенный СПГ на Сахалине в 20019 году, данный СПГ не будет первым, но будет крупнейшим в России. Важной особенностью проекта является то, что он создан полностью частной компанией без государственного участия, хоть и с достаточно прочными связями с Кремлем, компанией Новатек.

Сжиженный природный газ с проекта Сахалин -2 впервые был отправлен на азиатские рынки в 2009 году компанией “Сахалинская Энергия» (в данный момент контрольный пакет акции принадлежит ПАО “Газпром”). По прогнозу, представленному инвесторам в 2010 году, Газпром планировал с учетом разработки на Ямале, Штокманскойм месторождении и расширении на проектах Сахалина, обеспечивать сжиженным природным газом североамериканские и азиатские рынки ( крупнейшие импортеры сниженного газа в мире – Япония и Южная Корея). При этом ставилась цель занимать около 14 % мирового рынка сжиженного природного газа к 2030 году. К 2016 году стало понятно, что не имея обширного опыта в подобных проектах, а также кризис на рынке углеводородов, Газпром вынужден корректировать прогноз реализации новых проектов. В феврале 2016 года было объявлено, что запуск Владивосток СПГ переносится на неопределенный срок, ввод Балтийского СПГ переносится на 2023 год, а расширение проекта Сахалин 2 на 2021 год.

Компания Новатэк в 2013 году объявила о строительстве СПГ на Ямале (Ямал-СПГ). Были утверждены даты запуска – 2017 год и бюджет 26,9 миллиардов долларов. И несмотря на введенные санкци и благодаря сотрудничеству с азиатскими инвесторами, ожидается, что проект будет запущен в срок. Новатэк создал консорциум, включающий Total, CNPC и Chinese Silk Road Fund, что позволило привлечь к проекту как технологии и финансовую поддержку, так и азиатский рынок сбыта сжиженного газа. 

Рисунок 1. Перспективы рынка сжиженного природного газа в России

Список литературы:

1. Бармин И.В. Сжиженный природный газ вчера, сегодня, завтра / И.В Бармин, И.Д. Кунис //. –М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009.- 256 с.
2. Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира. М.: Изд. «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2006. - 640 с.
3. Брагинский О.Б. Сжиженный природный газ: новый фактор мирового энергетического рынка. М.- 2006.- 75 с.
4. Выгон Г.В., Белова М.А. Развитие мирового рынка СПГ: вызовы и возможности для России. Энергетический центр Московской школы управления СКОЛКОВО. М. - 2013.