АНАЛИЗ  КОНКУРЕНТНОЙ  СРЕДЫ  ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  (НА  ПРИМЕРЕ  ОТДЕЛЕНИЯ  ОАО  «УРАЛСИБ»  В  Г.  МАГНИТОГОРСКЕ)

Алексеев  Денис  Евгеньевич

студент  5  курса,  кафедра  менеджмента  и  маркетинга,  факультет  экономики  и  управления  ФГБОУ  ВПО  «МаГУ»,  г.  Магнитогорск

Кузнецова  Нина  Владимировна

научный  руководитель,  канд.  пед.  наук,  кафедра  менеджмента  и  маркетинга,  факультет  экономики  и  управления  ФГБОУ  ВПО  «МаГУ»,  г.  Магнитогорск

E-mail: 

Конкуренция  является  неотъемлемой  частью  механизма  функционирования  рыночной  экономики.  Основной  характеристикой  хозяйствующего  субъекта  с  точки  зрения  конкурентной  борьбы  является  его  конкурентоспособность,  определяющая  жизнеспособность  организации,  результаты  ее  деятельности  в  условиях  конкуренции.  Что  в  условиях  рыночной  экономики  для  любой  организации  является  крайне  актуальной  проблемой.  Кроме  того,  актуальность  темы  исследования  заключается  еще  в  том,  что  существенным  признаком  рыночных  отношений  является  экономическая  конкуренция,  представляющая  собой  динамичный  процесс  соперничества  коммерческих  банков,  кредитных  институтов  и  иных  финансовых  организаций. 

Российский  банковский  сектор  является  одним  из  наиболее  динамично  развивающихся  секторов  экономики.  Растущие  доходы  населения  ведут  к  прогрессирующему  росту  автокредитования,  ипотечного  и  потребительского  кредитования.  Что  в  свою  очередь  на  рынке  банковских  услуг  вызывает  ужесточение  конкуренции.

Мы  согласны  с  мнением  Н.К.  Лутошкиной,  что  конкуренция  в  банковской  системе  намного  сложнее,  чем  в  любом  другом  секторе  экономики  [1,  c.  51].  Конкурентоспособность  коммерческого  банка  —  это  система  отношений  коммерческого  банка  по  формированию,  удержанию,  наращиванию  и  реализации  конкурентных  преимуществ  на  рынке  банковских  услуг  для  достижения  поставленных  целей. 

Конкуренция  сегодня  является  стимулирующим  фактором,  побуждающим  конкурентов:  1)  расширить  круг  банковских  услуг;  2)  улучшить  качество  банковской  продукции;  3)  оперативно  регулировать  цены  на  эту  продукцию  [3,  c.  75].  Конкуренция  стимулирует  банки  к  переходу  на  более  эффективные  способы  функционирования. 

Проведем  анализ  конкурентоспособности  финансово-кредитной  организации  ОАО  «УРАЛСИБ»  (на  примере  Дополнительного  офиса  «Отделение  в  г.  Магнитогорск»  Филиала  ОАО  «УРАЛСИБ»  в  г.  Челябинск).

Банк  УРАЛСИБ  является  основным  активом  Финансовой  корпорации  «УРАЛСИБ».  Уставный  капитал  Банка  на  01.07.2013  г.  составил  29,3  млрд.  руб.,  размер  активов  —  409,8  млрд.  руб.,  величина  собственных  средств  —  51,3  млрд.  руб.  Банк  УРАЛСИБ  —  один  из  крупнейших  универсальных  банков  федерального  уровня,  предлагающий  широкий  спектр  финансовых  услуг  для  частных  и  корпоративных  клиентов.  Основными  направлениями  деятельности  Банка  являются  розничный,  корпоративный  и  инвестиционно-банковский  бизнес.  Банку  присвоены  рейтинги  международных  рейтинговых  агентств:  «В+»  Fitch  Ratings,  «В+»  Standard&Poor’s,  «В2»  Moody’s  Investors  Service.  По  данным  журнала  «Профиль»  на  1  января  2013  года,  Банк  УРАЛСИБ  занимает  14-е  место  среди  российских  банков  по  размеру  чистых  активов,  а  также  9-е  место  по  объему  привлеченных  депозитов  физических  лиц.  УРАЛСИБ  входит  в  TOP-15  банков,  выдавших  больше  всего  кредитов  частным  лицам,  и  банков  с  наибольшими  остатками  денежных  средств  на  счетах  корпоративных  клиентов  [2].

Отделение  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске,  как  и  ОАО  «УралСиб»  в  целом  видит  свою  миссию  в  повышении  качества  жизни  населения,  развитии  предпринимательской  активности,  предоставлении  клиентам  комплекса  финансовых  продуктов  и  услуг,  являясь  при  этом  примером  эффективности  ведения  бизнеса  в  ключевых  секторах  российского  финансового  рынка  [2].

На  рынке  банковских  услуг  в  г.  Магнитогорске  присутствует  достаточно  большое  количество  конкурентов  предоставляющих  идентичные  Отделению  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске  услуги.  Для  выявления  основных  конкурентов  построим  матрицу  McKinsey  на  основе  данных  о  занимаемой  доле  на  рынке  банковских  услуг,  ценовой  политики  и  широте  ассортимента  предлагаемых  услуг  близлежащих  конкурентов  и  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске  (рис.  1). 

Рисунок  1.  Матрица  McKinsey

Таким  образом,  мы  видим,  что  ближайшими  конкурентами  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске  являются  ОАО  Альфа-Банк,  ОАО  РоссельхозБанк  и  ОАО  ХоумКредит.

Анализ  производственного  и  хозяйственного  профиля  основных  конкурентов  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске  и  систематизация  полученных  данных  может  быть  осуществлена  с  помощью  табл.  1,  позволяющей  выявить  ключевые  факторы  успеха  конкурентов  и  определить  для  компании,  какие  факторы  обеспечат  ей  в  будущем  успех  и  процветание  (оценка  проводилась  по  5  балльной  шкале).

Таблица  1.

Сравнительные  характеристики  основных  факторов  конкурентоспособности  фирм-конкурентов  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске

Анализ  данных  табл.  1  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  у  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске  достаточно  серьезные  конкуренты.  Лидером  по  параметру  занимаемой  доли  на  рынке  является  ОАО  «Альфа-Банк»,  второе  место  занимает  ОАО  «РоссельхозБанк»  и  ОАО  «ХоумКредит».  Ближайшие  конкуренты  и  Отделение  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске  проводят  умеренную  ценовую  политику,  и  конкурируют  в  основном  по  параметрам  доли  занимаемой  банком  на  рынке,  широте  ассортимента,  а  также  качеству  банковских  услуг  и  качеству  обслуживания.  Отстающим  по  широте  ассортимента  банковских  продуктов  и  услуг  является  ОАО  «ХоумКредит».  В  то  же  время  руководству  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске  необходимо  постараться  учесть  все  минусы  и  слабые  стороны  конкурентов,  чтобы  выйти  в  лидеры.

Построим  матрицу  SWOT-анализа  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске  (табл.  2).  В  табл.  3  представлена  матрица  решений  как  результат  SWOT-анализа  для  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске.  Матрица  решений  как  результат  SWOT-анализа  позволила  разработать  ряд  управленческих  решений  на  основе  выявленных  возможностей  и  угроз  с  целью  повышения  эффективности  деятельности  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске. 

Таблица  2.

SWOT-анализ  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске

Таблица  3.

Матрица  решений  как  результат  SWOT-анализа  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске

Из  выше  перечисленных  возможностей,  в  первую  очередь,  Отделению  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске  следует  сконцентрировать  внимание  на  корректировке  стратегии  развития  маркетинга  за  счет  повышения  эффективности  рекламной  деятельности,  так  как  рекламная  кампания  является  эффективной  связью  любой  организации  с  потребителем. 

Далее  проведем  анализ  конкурентного  положения  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске  (табл.  3,  рис.  2).  В  качестве  основных  конкурентов  рассмотрим  ОАО  Альфа-Банк,  ОАО  РоссельхозБанк,  ОАО  ХоумКредит.  Оценку  проведем  по  10-ти  балльной  шкале,  где  10  баллов  —  это  наивысший  результат. 

Таблица  4.

Анализ  конкурентного  положения  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске

На  основе  данных  табл.  4  рассчитаем  взвешенную  оценку  конкурентного  положения  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске  и  результаты  представим  в  табл.  5.  Значимость  (вес)  того  или  иного  фактора  определена  исходя  из  того,  насколько  существенно  его  влияние.

Таблица  5.

Взвешенная  оценка  конкурентного  положения  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске

Для  наглядного  представления  результатов  взвешенной  оценки  конкурентного  положения  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске  и  ближайших  конкурентов  построим  многоугольник  конкурентоспособности  (рис.2).  Многоугольник  конкурентоспособности  позволяет  отразить  графически  существующую  проблематику  банка,  и  определить  параметры,  по  которым  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске  отстает  от  ближайших  конкурентов.

Рисунок  2.  Многоугольник  конкурентоспособности  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске

Анализ  полученных  данных,  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  Отделение  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске  уступает  своим  ближайшим  конкурентам  по  параметру  продвижения  банковских  услуг  в  результате  наблюдается  снижение  показателя  «Репутация  и  узнаваемость  на  рынке»,  что  в  свою  очередь  сказывается  на  финансовом  состоянии  банка.  Для  Отделения  ОАО  «УралСиб»  в  г.  Магнитогорске  одним  из  перспективных  направлений  повышения  конкурентоспособности  предприятия  является  эффективное  осуществление  рекламной  деятельности.

В  заключении  следует  отметить,  что  современная  рыночная  экономика  являет  собой  сложный  организм,  который  состоит  из  разнообразных  производственных,  коммерческих,  финансовых  и  информационных  структур,  которые  взаимодействуют  на  фоне  разветвленной  системы  правовых  норм,  и  объединяются  единственным  понятиям  —  рынок.  При  этом  конкурентоспособность  коммерческого  банка  характеризуется,  как  способность  успешно  оперировать  на  конкретном  рынке  (регионе  сбыта)  в  данный  период  времени  путем  разработки  и  реализации  конкурентоспособных  услуг.  В  настоящее  время  конкуренция  на  банковском  рынке  сильно  возросла.  Чтобы  выжить,  банки  должны  научиться  продавать  полный  набор  банковских  продуктов  и  услуг.

Список литературы:

1.Лутошкина Н.К. Банковская конкуренция и конкурентоспособность: сущность, понятие, специфика. //Финансы и кредит. — 2011. — № 46. — С. 50—53.

2.ОАО УРАЛСИБ. О банке. [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.bankuralsib.ru/bank/index.wbp(дата обращения 24.04.2013).

3.Цаплев Д.Н. Современные подходы к определению сущности и значения межбанковской конкуренции и ее роли в развитии национальной банковской системы России // Вопросы экономики и права. — 2012. — № 1.