АНАЛИЗ РЫНКА КОСМЕТИЧЕСКИХ КРЕМОВ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

MARKET ANALYSIS OF COSMETIC CREAMS IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION (EAEU) COUNTRIES

Khafiza Makhamatvoyeva

master's student, Department of Engineering Disciplines, Kazakh National Medical University named after S.D. Asfendiyarova,

Republic of Kazakhstan, Almaty

Gulnara Kadyrbaeva

scientific supervisor, PhD, Department of Engineering Disciplines, Kazakh National Medical University named after S.D. Asfendiyarova,

Republic of Kazakhstan, Almaty

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены результаты анализа рынка косметических кремов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включающая Российскую Федерацию, Республику Казахстан, Республику Беларусь, Республику Армения, и Кыргызскую Республику. Исследование охватывает текущее состояние и объемы рынка, выявляет ключевые тенденции и преобладающие предпочтения потребителей в каждой из пяти стран. Особое внимание уделено анализу доли рынка ведущих брендов, а также влиянию импортных и местных производителей на динамику рынка. Сравнительный анализ позволяет выявить особенности и уникальные аспекты рынка косметических кремов каждой страны, а также определить страны с наибольшим объемом производства и потенциалом для развития.

ABSTRACT

This article conducts a comprehensive analysis of the cosmetic cream market of the Eurasian Economic Union (EAEU) countries, including Russia, Kazakhstan, Belarus, Armenia, and Kyrgyzstan. The research covers the current state and market volumes, identifies key trends, and prevailing consumer preferences in each of the five countries. Special attention is given to the analysis of the market share of leading brands, as well as the impact of imported and local manufacturers on market dynamics. Comparative analysis reveals the characteristics and unique aspects of the cosmetic cream market in each country, as well as identifies countries with the largest production volume and development potential. The final part of the article contains recommendations for manufacturers and pharmaceutical technologists aimed at improving competitiveness and expanding market share in the context of EAEU market integration.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз (ЕАЭС), рынок косметических кремов, фармацевтические технологии, анализ рынка, косметическая индустрия, потребительские предпочтения, ведущие бренды, импорт и экспорт косметики, производство косметики, тенденции и прогнозы рынка

Keywords: Eurasian Economic Union (EAEU), cosmetic cream market, pharmaceutical technologies, market analysis, cosmetic industry, consumer preferences, leading brands, import and export of cosmetics, cosmetics production, market trends and forecasts

Введение

В последние десятилетия косметическая индустрия продемонстрировала значительный рост на глобальном уровне, и страны ЕАЭС не стали исключением из этого тренда. ЕАЭС представляет собой уникальный рынок с разнообразными культурными предпочтениями и экономическими условиями, что создает как особые вызовы, так и возможности для косметической индустрии. Растущий спрос на косметические продукции, включая кремы для ухода за кожей, отражает усиливающееся стремление потребителей к качественному уходу за собой, что делает анализ этого сегмента рынка особенно актуальным.

Для фармацевтических технологов и производителей косметической продукции понимание специфики и тенденций рынка косметических кремов в странах ЕАЭС имеет решающее значение. Это позволяет адаптировать продукцию к изменяющимся потребностям и предпочтениям потребителей, оптимизировать процессы разработки и производства, а также формировать эффективные стратегии продвижения и расширения на новые рынки. Например, одной из особенностей рынка косметических кремов в странах ЕАЭС является необходимость соответствия продукции единым техническим регламентам и санитарным мерам, установленным на уровне союза. В контексте регулирования косметической продукции, особое внимание уделяется запрету на включение в состав косметики клеток и тканей человеческого происхождения. Такое положение обусловлено Договором ЕАЭС «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» и соответствующими решениями Евразийской экономической комиссии, направленными на гармонизацию правил в области обращения косметических средств на территории государств-участников.

Несоответствие косметической продукции установленным требованиям может повлечь за собой уголовную ответственность по ст. 277,278, 243 и 282 Уголовного кодекса РК, 238ст. Уголовного кодекса РФ. Так, производство и обращение товаров, не отвечающих требованиям безопасности, могут квалифицироваться как преступления против здоровья населения. Данные правовые рамки и требования к косметической продукции важны для понимания текущей динамики и специфики рынка косметических кремов в странах ЕАЭС. Их анализ позволяет производителям адаптироваться к законодательным требованиям, минимизировать риски и разрабатывать продукцию, которая будет соответствовать как техническим, так и безопасным стандартам, установленным на межгосударственном уровне. В то же время, исследование выявляет потребность в дальнейшей гармонизации правовых норм в сфере косметической продукции на территории ЕАЭС, что способствовало бы упрощению торговли между странами-участниками и повышению качества доступной на рынке продукции [1].

Также анализ рынка предоставляет ценные данные о динамике спроса, конкурентной среде, а также о правовых и регуляторных аспектах, влияющих на отрасль. В этом контексте, исследование рынка косметических кремов в странах ЕАЭС становится не только инструментом для улучшения позиций на рынке, но и основой для инновационного развития продуктов, удовлетворяющих специфические нужды и ожидания потребителей в регионе. Таким образом, настоящее исследование направлено на обеспечение глубокого понимания текущего состояния и перспектив рынка косметической продукции в странах ЕАЭС, выявление ключевых факторов, влияющих на его развитие, и определение стратегий, которые могут быть использованы производителями и технологами для достижения успеха в этой динамично развивающейся отрасли.

Материалы и методы

Анализ рынка косметических кремов в странах Евразийского экономического союза выявляет ряд особенностей и тенденций, характерных для современной российской косметической индустрии. В странах ЕАЭС, как и во многих других странах, технические регламенты устанавливают основные требования к безопасности косметических средств. Соблюдение этих требований является обязательным для всех производителей и импортеров. Однако, учитывая высокую степень конкуренции на рынке, многие компании прибегают к добровольной сертификации своей продукции. Цель такой сертификации — не только подтвердить соответствие продукции установленным нормам, но и доказать ее эффективность через клинические испытания. Это позволяет сделать продукт более привлекательным для потребителей, увеличивая тем самым спрос и потребительское доверие.

Эффективность парфюмерно-косметической продукции (ПКП) оценивается по ее воздействию на функциональные показатели кожи, такие как влажность, эластичность, уровень сальности, pH, а также способность к регенерации. Важным аспектом является соответствие заявленным свойствам: например, отбеливающий крем должен эффективно устранять гиперпигментацию, а антивозрастной крем — повышать эластичность кожи.

В составе косметических средств ключевую роль играют биологически активные вещества (БАВ), выбор которых строго соответствует назначению продукта. Эти вещества могут быть как индивидуальными компонентами, так и составными частями комплексных формул, направленных на достижение определенного эффекта, будь то увлажнение, противовоспалительное действие или омолаживание. Таким образом, рынок парфюмерно-косметической продукции в странах ЕАЭС характеризуется не только строгими требованиями к безопасности, но и повышенным вниманием к доказательству эффективности продукции. Это подтверждает тенденцию к более осознанному выбору со стороны потребителей, которые ожидают не только безопасности, но и реальных результатов от использования косметических средств [2].

Проведенный анализ рынка косметической продукции на основании Единого реестра свидетельств о государственной регистрации позволит выявить конкурентные преимущества и определить пути инновационного развития продуктов для привлечения потребителей.

Диаграмма 1. Анализ рынка косметических средств ЕАЭС

Проведенный анализ косметических продуктов по странам государственной регистрации, показывает, что общее количество косметической продукции под статусом «подписан и действует», на момент проведения анализа, составляет 116785 и лидирующей страной из стран ЕАЭС, по регистрации косметической продукции является Российская Федерация-87268,что составляет 75%. Второй по списку лидирующей страной является Республика Беларусь-13075, 11%, и тройку лидирующих стран замыкает Республика Казахстан – 7734, 7%, что также выше чем в Кыргызской Республике-5% и Республике Армения-2%.

С постоянным спросом на продукцию для ухода за собой и улучшения внешнего вида, производители косметики стремятся удовлетворить потребности разнообразных групп потребителей: косметика для взрослых и детская косметика. Детская косметика, обладающая особой нежной формулой и безопасными компонентами, пользуется популярностью среди заботливых родителей, которые ценят высокое качество продукции для своих малышей.

Кроме того, косметика для взрослых охватывает широкий спектр продуктов для ухода за кожей лица, тела, волосами, а также декоративная косметика, позволяющая подчеркнуть индивидуальность и красоту каждого человека.

Большую часть рынка косметической продукции стран ЕАЭС захватывает косметика для взрослых -116195, а детская косметика составляет всего лишь малую часть-590, сопоставление которых продемонстрировано на диаграмме 2.

Диаграмма 2. Анализ рынка косметической продукции по странам ЕАЭС по возрастной категории

С учетом широкого ассортимента продукции и постоянного развития отрасли потребители могут находить и выбирать оптимальные средства для ухода за собой, соответствующие их индивидуальным потребностям и желаниям. Разнообразие представленных на рынке косметических брендов и продуктов позволяет выбирать потребителям оптимальные решения с учетом их индивидуальных предпочтений, потребностей и типа кожи. Учитывая все потребности пользователей, в настоящее время производители все больше и больше делают акцент на производство косметических средств на растительной основе. Косметические продукты на основе растительных экстрактов имеют множество полезных свойств для кожи. Растительные экстракты обладают высокой биологической активностью, содержат витамины, минералы, антиоксиданты и другие питательные вещества, которые благоприятно воздействуют на кожу. Они способствуют увлажнению, питанию, омолаживанию кожи, помогают справиться с различными проблемами, такими как воспаления, покраснения, угревая сыпь и другие недостатки. Растительные экстракты могут улучшить текстуру кожи, сделать ее более упругой, сияющей и здоровой. При этом такие продукты обычно более мягкие и нежные к коже, что особенно важно для людей с чувствительной кожей или склонных к аллергическим реакциям. Кроме того, использование косметики на основе растений имеет еще одно важное преимущество — это экологическая безопасность и отсутствие вредных химических компонентов, которые могут нанести вред как коже, так и окружающей среде. Также проведен анализ рынка косметической продукции на основе растительных экстрактов по странам ЕАЭС (таблица 1) и выделено, что общее количество косметических средств на основе растительных экстрактов составляет 72 и качественная косметика с экстрактами растений, такие как орхидея, календула, ромашка, череда и алоэ, предлагает дополнительные пользы для кожи, обогащая ее витаминами, увлажняющими и питательными компонентами.

Таблица 1

Анализ рынка косметической продукции стран ЕАЭС на основе растительных экстрактов

В целом анализ рынка косметических кремов в странах ЕЕАЭС выявил устойчивую динамику роста, особенно заметную в последние годы. В 2023 году, например, объем производства косметики в ЕАЭС достиг порядка 15 миллиардов долларов США, что на 10% превышает показатели предыдущего года. Особо стоит отметить, что кремы для кожи, благодаря своему спросу среди потребителей, значительно внесли вклад в этот рост. Развитие производства косметических кремов в регионе подстегивается несколькими ключевыми факторами. С одной стороны, это увеличение потребительского спроса на качественные кремы для кожи, поддерживаемое повышением уровня жизни населения стран ЕАЭС. С другой стороны, ограничение импорта из-за санкций привело к расширению внутреннего производства, в том числе и кремов для ухода за кожей. Экспорт косметических продуктов, включая кремы, также показал значительный рост, достигнув в 2023 году около 5 миллиардов долларов США [4].

Россия занимает доминирующее положение на рынке косметических кремов в ЕАЭС, на долю которой приходится около 70% всех производственных мощностей по выпуску косметики в союзе. Наряду с Россией, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и Армения также вносят значительный вклад в производство косметических кремов, разрабатывая уникальные продукты, отвечающие потребностям местных потребителей. В ближайшем будущем ожидается, что рынок косметических кремов в ЕАЭС будет продолжать расти, опираясь на такие факторы, как снижение импорта и развитие новых технологий производства. Перспективным направлением станет увеличение доли натуральных и органических кремов, а также развитие персонализированных продуктов, созданных с учетом индивидуальных особенностей кожи каждого потребителя. Таким образом, рынок косметических кремов в странах ЕАЭС демонстрирует положительные тенденции роста и развития. Производители, внимательно следящие за текущими трендами и потребностями потребителей, имеют все шансы на увеличение своих долей на рынке, предлагая инновационные и качественные продукты для ухода за кожей [4].

Следует также отметить, что, в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) происходят некоторые изменения и адаптации, происходящие для обеспечения надлежащего качества и безопасности косметических продуктов. Согласно заседанию Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 15 марта 2016 года, важные решения были приняты в сферах, влияющих на парфюмерно-косметическую индустрию, включая техническое регулирование, торговлю, таможенное сотрудничество, энергетику и инфраструктуру. Одним из ключевых моментов для рынка косметики стало введение изменений в технический регламент "О безопасности парфюмерно-косметической продукции". Эти изменения предусматривают, что документы о подтверждении соответствия продукции обязательным требованиям регламента, выданные до вступления в силу решения от 2 декабря 2015 года, остаются действительными до окончания их срока действия, но не позднее 1 января 2018 года. Такая мера позволяет производителям косметики адаптироваться к новым требованиям без непосредственного прекращения обращения их продукции на рынке. Это решение важно для рынка косметических кремов, поскольку предоставляет производителям переходный период для адаптации к работе в новых условиях, позволяя им продолжить производство и обращение продукции в соответствии с обновленными стандартами безопасности и качества. Подобные меры способствуют стабилизации рынка и поддержке инновационных разработок в сфере косметики, учитывая растущие требования потребителей к качеству и безопасности продукции. Кроме того, одобрение проекта Решения Совета Комиссии о применении унифицированных тарифов при грузовых железнодорожных перевозках в Кыргызстан и из Кыргызстана через территории государств ЕАЭС стимулирует улучшение логистики и транспортировки косметических товаров внутри союза. Это, в свою очередь, может содействовать снижению издержек производителей и упрощению доступа к новым рынкам для экспорта косметических кремов, что является важным фактором для расширения и углубления региональной интеграции в области парфюмерно-косметической продукции [5].

Анализируя текущее состояние рынка кремов в Казахстане на основе представленного каталога магазина "Золотое Яблоко", можно выделить несколько ключевых трендов и основных игроков на этом рынке. Первым важным трендом является повышенный интерес потребителей к продуктам для ухода за кожей лица и тела, что отражено в широком ассортименте кремов, масел, масок и сывороток, представленных в каталоге. Этот спрос стимулируется как растущими осведомленностью и требованиями потребителей по качеству и эффективности продукции, так и активной маркетинговой деятельностью магазинов и производителей.

Основными игроками на рынке косметических кремов в Казахстане являются как мировые бренды, такие как Omorovicza, belif, DR IRENA ERIS, так и местные производители, представленные, например, марками DARLING* и YERMA. Вместе они формируют конкурентную среду, где каждый бренд стремится предложить уникальные продукты и привлечь внимание покупателей. Тренды потребления на рынке кремов в Казахстане свидетельствуют о повышенном спросе на продукты с природными ингредиентами и эффективными активными компонентами, такими как масла, экстракты трав и витамины. В этом контексте можно выделить питательные кремы, масла для тела и увлажняющие маски, которые пользуются особой популярностью среди потребителей.

Также стоит отметить, что среди популярных категорий продукции на казахстанском рынке косметических кремов преобладают кремы и маски для увлажнения и питания кожи, продукты для ухода за кожей вокруг глаз, а также продукты с антивозрастными свойствами. Это указывает на повышенный интерес потребителей к уходу за кожей, сохранению молодости и здоровья кожного покрова. В целом, рынок косметических кремов в Казахстане представлен широким ассортиментом продукции различных брендов, сочетающих в себе как мировые стандарты качества, так и уникальные разработки местных производителей. Потребители имеют возможность выбирать из разнообразных продуктов, учитывая их индивидуальные потребности и предпочтения [6].

Результаты и обсуждение

Сравнительный анализ производства и потребления косметических кремов между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) позволяет выявить интересные тенденции и особенности в развитии данного рынка в регионе.

Сначала следует отметить, что уровень производства и потребления косметических кремов в различных странах ЕАЭС может значительно различаться в зависимости от таких факторов, как уровень экономического развития, культурные предпочтения, доступность продукции и др. В России, например, крупные косметические компании, как мирового, так и российского происхождения, играют ключевую роль на рынке. Страна имеет развитую индустрию красоты, которая предлагает широкий ассортимент косметических кремов различных ценовых категорий и качества. Потребление продукции этой категории здесь высоко, что делает Россию одним из крупнейших рынков в регионе.

Казахстан также имеет значительный рынок косметики, включая косметические кремы. Подобно России, здесь популярны как мировые бренды, так и местные производители. Интерес к косметическим кремам в Казахстане свидетельствует о повышенной осведомленности и требовательности потребителей по отношению к уходу за кожей.

Другие страны ЕАЭС, такие как Беларусь, Армения и Киргизия, также имеют свои собственные рынки косметических кремов. В них также присутствуют как мировые, так и местные бренды, но объем производства и потребления кремов в этих странах может быть несколько ниже по сравнению с более крупными странами региона.

Взаимное влияние рынков стран ЕАЭС на производство и потребление косметических кремов проявляется через обмен товарами и технологиями между странами союза. Российские компании, например, могут экспортировать свою косметическую продукцию в другие страны союза, а также инвестировать в местные производственные предприятия. Это способствует расширению рынка и обогащению его разнообразием продукции. Таким образом, сравнительный анализ позволяет понять динамику развития рынка косметических кремов в странах Евразийского экономического союза, выявить его особенности и перспективы развития.

Общие тренды на рынке косметических кремов в регионе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отражают глобальные изменения в предпочтениях потребителей и стремлениях производителей к инновациям и удовлетворению новых потребностей. Одним из основных трендов является увеличение спроса на органическую и натуральную косметику. Потребители все более осознают важность использования натуральных ингредиентов в косметических продуктах для сохранения здоровья кожи и окружающей среды. Этот тренд отражается на рынке косметических кремов, где все больше компаний начинают предлагать продукты на основе органических компонентов, без парабенов, силиконов, искусственных красителей и консервантов.

Еще одним значимым трендом является рост спроса на косметические кремы с интегрированными функциональными свойствами, такими как защита от ультрафиолетовых лучей, антивозрастное действие, увлажнение, осветление кожи и другие. Потребители всё более стремятся к многофункциональным продуктам, способным решать несколько проблем сразу и обеспечивать комплексный уход за кожей.

Прогнозы развития рынка косметических кремов в регионе свидетельствуют о дальнейшем увеличении спроса на продукты с натуральным составом и функциональными свойствами. С ростом осведомленности потребителей о здоровом образе жизни и экологически чистых продуктах ожидается, что спрос на органическую косметику будет продолжать расти.

Потенциальные точки роста на рынке косметических кремов включают в себя развитие новых технологий и инноваций в области производства косметических продуктов, расширение ассортимента продукции с учетом запросов разнообразных групп потребителей, а также расширение маркетинговых и дистрибьюторских сетей для увеличения доступности продукции на рынке. Кроме того, увеличение инвестиций в исследования и разработки новых формул и ингредиентов может способствовать развитию инновационных продуктов, способных удовлетворить растущие потребности и требования потребителей в регионе ЕАЭС.

Заключение и выводы

Анализ рынка косметических кремов в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) позволяет выделить несколько ключевых моментов для производителей и участников рынка.

В первую очередь, стоит отметить, что существует ряд стран с высоким уровнем производства косметических кремов в рамках ЕАЭС, таких как Россия и Беларусь, которые также обладают значительным потенциалом для дальнейшего роста благодаря большому внутреннему рынку и активной поддержке местных производителей.

С учетом специфики рынка ЕАЭС, производителям и технологам следует обратить особое внимание на гармонизацию стандартов и сертификации продукции в рамках союза, что позволит сократить издержки и упростить процедуры ввоза и экспорта косметических кремов между странами-участницами. Кроме того, с учетом увеличения спроса на натуральную и органическую косметику в регионе, рекомендуется активное внедрение инновационных технологий и разработка продуктов, отвечающих этим трендам, чтобы удовлетворить потребности потребителей и оставаться конкурентоспособными на рынке.

Список литературы:

1. Габай П.Г., Карапетян Р.Ю. Клеточные технологии в косметической продукции: исследование правовых проблем // Право и практика. - 2020. - УДК 347.77.033:343.53. - ВАК. - Область наук: Право.
2. Графушин Р.В., Петракова А.Ю., Комарова С.Г. Система подтверждения соответствия парфюмернокосметической продукции в РФ // Успехи в химии и химической технологии. - 2020. - Том XXXIV. - №3. - УДК 687.552. - Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия, 125047, Москва, Миусская пл., д.9.
3. Рынок косметики в России: товарный и рекламный аспекты [Электронный ресурс] // AdIndex.-2015.– Режим доступа: https://adindex.ru/adindex-market/3/cosmetics/153753.phtml. – Дата обращения: [13.03.2024].
4. "Производство косметики в ЕАЭС: что происходит, перспективы и тренды" // ЦС МОСКВА-ТЕСТ. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://moscow-test.ru. - Дата публикации: 31.01.2024.
5. Новости ЕАЭС. Участники рынка парфюмерии и косметики ЕАЭС получили возможность адаптироваться к работе в новых условиях // Новости ЕАЭС. - 17 марта 2016 г. - Вопросы в сферах торговли, таможенного сотрудничества, технического регулирования, энергетики и инфраструктуры рассмотрены 15 марта на очередном заседании Коллегии ЕЭК.
6. Золотое Яблоко. (Онлайн и офлайн магазин). Официальный сайт. Получено с https://goldapple.kz/.
7. Кривошеева, Т. В. «Рынок косметики в странах ЕАЭС: меняется и выглядит». //Экономика и бизнес: теория и практика*, 2022. 2.
8. Данько Т.П. Управление маркетингом. – М.: Инфра-М, 2010. – 368 с.
9. Капон Н., Колчанов В. Управление маркетингом. – СПб.: Питер, 2010. –832 с.
10. Китова О.В. Управление эффективностью маркетинга. Методология и проектное моделирование. – М.: Инфра-М, 2009. – 328 с.
11. Коляда А. Маркетинг, который работает. Создание эффективной маркетинговой стратегии в отечественных условиях. – М.: Изд-во Гревцова, 2006. – 240 с.
12. Липсиц И.В. Маркетинговые стратегии для российских компаний. – М.: ГУ ВШЭ, 2006. – 184 с
13. Носова Н.С. Конкурентная стратегия компании, или Маркетинговые методы конкурентной борьбы. – М.: Дашков и Ко, Анлейс, 2009. – 256 с.
14. Синяева И.М. Управление маркетингом. 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. А.В. Короткова. – М.: Юнити-Дана, 2005. – 463 с.
15.  Саттон Д., Кляйн Т. Новая наука маркетинга. Маркетинговое управление. – СПб.: Питер, 2004. – 240 с.
16. Хибинг Роман. Маркетинг. – М.: Эксмо, 2010. – 848 с.