АНАЛИЗ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА В РОССИИ

ANALYSIS OF RETAIL TRADE IN THE CONSTRUCTION MARKET IN RUSSIA

Svetlana Medvedeva

master's student, Don State Technical University,

Russia, Rostov-on-Don

Ilona Pivovarova

scientific director, PhD in Philology, Assoc. Prof., Don State Technical University,

Russia, Rostov-on-Don

АННОТАЦИЯ

В данной статье проводится анализ рынка розничной торговли строительными материалами в России за период с 2022 по 2024 год. Исследование включает в себя изучение основных тенденций и изменений на рынке, динамику его развития, а также прогнозы аналитиков на 2025 год.

Актуальность темы обусловлена ростом интереса к строительству и ремонту, что связано с увеличением объёмов жилищного и коммерческого строительства, а также развитием инфраструктуры. В условиях экономической нестабильности важно понимать, какие факторы влияют на рынок розничной торговли строительными материалами, чтобы принимать обоснованные решения и разрабатывать эффективные стратегии развития.

ABSTRACT

This article analyzes the construction materials retail market in Russia for the period from 2022 to 2024. The study includes a study of the main trends and changes in the market, the dynamics of its development, as well as analysts' forecasts for 2025.

The relevance of the topic is due to the growing interest in construction and repair, which is associated with an increase in the volume of housing and commercial construction, as well as the development of infrastructure. In conditions of economic instability, it is important to understand what factors influence the construction materials retail market in order to make informed decisions and develop effective development strategies.

Ключевые слова: аналитика, динамика, розничный рынок, показатели, сегмент.

Keywords: analytics, dynamics, retail market, indicators, segment.

Рынок строительных материалов является неотъемлемой и важной составляющей экономики нашей страны. Это динамично развивающийся сектор, зависимый от множества экономических и социальных факторов, таких как инфляция, динамика развития отечественных производственных мощностей, сезонность спроса на товары, государственные программы и субсидии, а также импорта товаров строительного сегмента. Аналитика розничного рынка строительных материалов может проводиться по нескольким параметрам. Tinkoff Data для своего исследования использовал обезличенные данные о транзакциях 30 миллионов своих клиентов для исследования рынка стройматериалов.

В выборку попала информация о расходах только физических лиц, которые приобретали материалы для ремонта или строительства собственного жилья. Таким образом, результаты исследования отражают показатели в сегменте B2C.

В 2023 году розничный рынок стройматериалов и товаров для дома продолжил снижаться. За год его объем сократился на 10,1%. Тенденция 2023 года связана с уменьшением количества покупателей, а не с изменением их потребительского поведения.

Снижение объемов продаж многих видов строительных материалов для ремонта подтверждают интерактивные данные сервиса аналитики «Продажи.рф».

Динамика продаж показывает снижение покупательской активности строительных материалов в тех категориях, которые используют для ремонта. В частности, физические объемы продаж керамической плитки упали на 20,1%. Также наблюдается снижение в категориях шпаклевки — на 19,1%, смесей для пола — на 16,5%, краски для стен и потолков — на 10,2%. Аналогичная ситуация с материалами для строительства. Физические объемы продаж керамогранита в середине апреля 2024 года в сравнении с апрелем 2023 года упали на 13,3%, штукатурки — на 22,7%, монтажной пены — на 20,5%.

Исходя из вышеприведенных данных, отчетливо прослеживается снижение активности покупателей, которая напрямую зависит от роста цен на предлагаемый на рынке ассортимент. В свою очередь, рост цен обусловлен увеличением налоговой нагрузки участников рынка, поднятием ключевой ставки Центробанка, ростом основных мировых валют, а также дефицитом определенных позиций, из-за введения внешних экономических санкций против России.

В 2023 году средний чек на товары для ремонта составлял 3238 ₽. За год сумма изменилась незначительно: стала меньше на 4,4%, или на 151 ₽. Это связано с так называемым эффектом высокой базы в 2022 года. Тогда на фоне панического всплеска спроса в марте резко вырос и средний чек. Он повлиял на среднегодовую цифру в 2022-м и в итоге обеспечил минус в динамике в сравнении с 2023 годом.

В 2024 году наблюдается постепенная стабилизация розничной торговли на рынке стройматериалов. Этому способствует увеличение темпов развития отечественного производства (импортозамещение), а также увеличение доходов населения (заработная плата, проценты по вкладам и т.п.).

Анализируя собранную информацию, можно сделать вывод – увеличение объема рынка строительных материалов напрямую не связано с ростом объема производства товаров этого сегмента рынка. Финансовые показатели сектора могут продолжать увеличиваться даже при снижении объемов производства за счет увеличения конечной стоимости единицы товара. Она увеличивается благодаря росту налоговой нагрузки, процентов по кредитам, фонда заработной платы, а также расходной части на сырье и комплектующие.

Вместе с тем эксперты отмечают ряд факторов, которые могут повлиять на замедление роста строительной сферы и, как следствие, рынка стройматериалов: дефицит квалифицированных кадров, введение цифровой маркировки на стройматериалы, дальнейший рост цен на товары.

 Увеличение ценников на строительные и отделочные материалы эксперты отрасли называют вполне ожидаемым событием. На рост будут влиять как общая инфляция, так и рост объемов строительства. Прогнозы экспертов в разных СМИ варьируются только по величине подорожания товаров для строительства и ремонта разных категорий.

В итоге, динамика сегмента строительного рынка характеризуется следующими пунктами:

• Объем розничного рынка строительных материалов, инструментов и товаров для дома снижается второй год подряд, но за счет инфляции, оборот рынка, в итоге, растет.
• В 2024 году рынок показывает те же сезонные тренды, что и в 2022 и 2023 году. После кризисных пиков 2022 года потребительский спрос стабилизировался.
• Средний чек стабильно растет.
• Лидерство на рынке удерживают торговые сети, которые представлены в большом количестве регионов и имеют физические магазины.
• Небольшая доля онлайн-продаж в сегменте B2C связана с особенностями потребительского поведения. Для многих покупателей важно увидеть, потрогать товар, а потом только оформлять заказ.
• Наличие сайта, своей службы доставки и вообще возможности продавать онлайн повышает число клиентов и транзакций.

Следует привести ежеквартальное исследование конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле с 2022 по 2024 год, по данным Федеральной службы государственной статистики Росстата, которые были опубликованы на официальном сайте 02.10.2024г.

В отчетных данных Росстата представлены:  индекс предпринимательской уверенности (в %), экономическая ситуация,складские запасы, средняя численность работников, оборот розничной торговли, ассортимент товаров, цены реализации,средний сложившийся уровень торговой наценки (в % к стоимости проданных товаров), прибыль, складские площади,обеспеченность собственными финансовыми ресурсами, инвестиции на расширение деятельности, ремонт и модернизацию, факторы, ограничивающие производственную деятельность (удельный вес респондентов, отметивших тот или иной фактор, ограничивающий деятельность торговой организации).

Можно отметить, что самые высокая отрицательная динамика заметна в первых кварталах 2022, 2023 и 2024 года, так как, такая товарная группа, как стройматериалы имеет сезонность, где повышение уровня продаж в основном приходиться на второй и третий кварталы. Также по ситуации в целом можно сказать, что оборот розничной торговли начал уменьшение отрицательной динамики за счет импортозамещения, но для того, чтобы ситуация выровнялась и показатель приобрел положительное значение, потребовался определенный отрезок времени.

Аналитический отдел ООО «Технониколь» совместно с генеральным директором Владимиром Марковым сделали прогноз основных показателей на 2025 год:

• Рост зарплат продолжится ориентировочно на 15 %
• Ключевая ставка ЦБ РФ будет в пределах 18-19 %
• Рост ВВП прогнозируется увеличением на 2,5 %
• Льготной ипотеки практически не будет
• Усиление конкуренции
• Снижение маржинальности
• Снижение чистой прибыли (в том числе из-за новых ставок налога)

Сопоставив все данные и факты, можно сделать вывод, что рынок строительных материалов напрямую зависит от ряда внутренних и внешних экономических факторов, позитивно и негативно влияющих на него. К положительным факторам можно отнести: государственное субсидирование, льготное кредитование, развитие отечественной промышленности (импортозамещение), рост заработной платы населения. К отрицательным: внешние санкции, увеличение налоговой нагрузки, дефицит квалифицированного персонала, высокий уровень инфляции.

Список литературы:

1. Запрудный В.И. Строительное дело и материалы: учеб. для вузов, 3 изд. М.: Лань, 2024. – 596 с.
2. Компанеец Е.Е. Секреты продаж строительных материалов: учеб. пособие. М.: Автор, 2019. – 262 с.
3. Красовский П.С. Строительные материалы: учеб. пособие. М.: Форум, 2022. – 256 с.
4. Шипилов А.Н. Строительные материалы и изделия: учеб. пособие. Мн.: ЛГПУ имени П. П. Семёнова-Тян-Шанского, 2024. – 91 с.
5. [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://secrets.tinkoff.ru/trendy/rynok-strojmaterialov-v-2024-godu/ (дата обращения 21.10.2024)