АНАЛИЗ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА СИБИРИ

В настоящее время российская экономика развивается в сложных, противоречивых условиях, испытывая на себе воздействие ряда факторов. Банковский сектор страны подвергается изменениям. Проблемы банковской сферы, как кровеносной системы экономики, можно рассматривать как ключевой элемент финансовой системы страны. Одним из трендов 2017 года можно назвать вступление в силу положений Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», в связи с чем интересным представляется рассмотреть, положение дел в банковском секторе региона к моменту вступления закона в силу. Кто они, основные операторы банковской сферы Сибири, которым предстоит организовать работу с просроченной задолженности в новых условиях? Каково текущее состояние кредитного портфеля банков, действующих в Сибири?

В Сибирском федеральном округе (далее – СФО) на 1 декабря 2016 года действовало 37 кредитных организаций (далее – КО), зарегистрированных в регионах округа (на 1.01.2016 – 41 КО), 8 филиалов этих КО и 130 филиалов КО, зарегистрированных в других регионах [3]. С начала 2014 года количество региональных банков сократилось на 13, количество филиалов — на 83, а количество внутренних структурных подразделений — на 1197. Такое значительное сокращение банковской сети можно объяснить несколькими причинами. Это и ликвидация (по разным причинам) значительного числа сетевых банков, и развитие дистанционного банковского обслуживания.

Если говорить о формировании работающих активов всеми банками, действующими в СФО, то 5 крупнейших банков (Сбербанк, Газпромбанк, РСХБ, ВТБ24 и Совкомбанк) сформируют примерно ¾ всех работающих активов банков в Сибири. Доля же остальных банков сектора несопоставима, и их можно отнести к группе «малых» [1].

Возможность получить кредит является главной функцией банковского сектора для предприятий и населения на территории Сибири при существующем дефиците финансовых ресурсов. Совокупные активы в рублях банков, зарегистрированных в Красноярском крае составляют 17 243 млн. руб, или 08,7% от банковских активов СФО, составляющих на 1 декабря 2016 года 197,92 млрд. руб. (на начало года - 233,3 млрд.руб.),  в иностранной валюте - 17 490 млн. руб  (08,9%), при значении в 195,6 млрд.руб. активов банков СФО в иностранной валюте. Таким образом, можно сказать, что банковская сфера Красноярского края даже в масштабах Сибири является малой по объему активов, и значительно уступает по Новосибирской области, КО которой формируют примерно 50% активов СФО [3].

Если еще к началу 2014 года главным типовым заемщиком были физические лица (47% против 38% задолженности крупного бизнеса), к началу 2015 года крупный бизнес сравнялся с потребительским сектором (44% против 44%), а к концу года стал и главным коллективным заемщиком (50% совокупной задолженности против 40% задолженности населения) [1].

В целом, за 2015 год произошла значительная стагнация объемов кредитования банков, зарегистрированных в СФО: с 329, 83 млрд. руб. на начало 2015 года до 165, 2 млрд. руб. на 1.01.2016 г., и на 01.12.2016 этот показатель снизился до уровня 139,7 млрд. руб. При этом банки Красноярского края показали положительный результат за 2015 год, и последующее снижение до 10,47 млрд. руб. к концу 2016 года. Однако значительно изменилась его структура, если в 2014 году наибольший удельный вес в структуре задолженности - 46% - имели кредиты нефинансовым организация (с абсолютным значением 11,9 млрд. руб.), то к концу 2015 вес этой категории составил всего 12% (4,7 млрд. руб.), а на 1 декабря 2016 года – 9% (0,978 млрд. руб.). При этом возросла доля кредитования физических лиц – до  4,1 млрд. руб. на 1.12.2016, что составляет 39% совокупного объема кредитов, депозитов и прочих размещенных средств банками Красноярского края.

Для банков, имеющих разветвленную сеть офисов, подразделений и филиалов, существующий уровень просроченной задолженности в регионе – это индикатор рискованности размещения средств клиентов на отдельных сегментах кредитного рынка. В целом доля просроченной задолженности на 1.12.2016 составляет 4,2% по рублевым кредита, выданным банками, зарегистрированными в СФО и 0,023% - в Красноярском крае, при объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в рублях 10 447 589 тыс. руб. (СФО – 123 194 104 тыс. руб.), в иностранной валюте 22 928 тыс. руб. (СФО – 16 495 119 тыс. руб.)    и объемах просроченной задолженности по СФО – 5 216 641 тыс. руб. по рублевым кредитам, по валютным – 1 491 тыс. руб., по Красноярскому краю – 249 195 тыс. руб.  (о валютным кредитам –  0 тыс. руб.).

Доля просроченной кредиторской задолженности нефинансовых организаций окружного банковского сектора по итогам 2015 года составила 6,4%, на 1 декабря 2016 г. – 6,1%, то есть доля просроченной задолженности осталась примерно той же при сокращении объемов кредитования, по банкам Красноярского края на эту же дату значение показателя – 0,8%. Причина такого низкого значения по банкам Красноярского края кроется за размерами рынка региона, в котором имеется только 3 региональных банка, при этом  «Енисейский объединенный банк», наравне с Кузбассхимбанком, новосибирским Банком «Взаимодействие», алтайским Банком «Ноосфера», омскими ИТ Банк и СИБЭС, показал качественный корпоративный портфель. Такие мелкие региональные банки имеют возможность индивидуально работать с заемщиками, что позволяет им поддерживать максимально низкое значение просроченной задолженности [2].

Несколько хуже ситуация сложилась по просроченной задолженности физических лиц на 1.12.2016: 1 987 954 тыс. руб. – просроченная задолженность по СФО (или 5,5% ), 241 693 тыс. руб.  –  просроченная задолженность по кредитам, предоставленным банками Красноярского края физическим лицам, что составляет 5,8 % в объеме выданных кредитов. Действующие на банковском рынке СФО крупные инорегиональные банки-маркетмейкеры показали хороший результат по просроченной задолженности населения: 2,3% - Газпромбанк, 4,1% - Сбербанк, что улучшило средний показатель просроченной задолженности по всем банкам, действующим в СФО [2].

Если говорить об источниках ресурсов банков Сибири, то в то время, как по итогам 2014 года главным источником ресурсов были средства головных офисов сетевых банков и их нетто-трансферты сибирским филиалам (50%), то с 2015 года началось постепенное сокращение доли этого ресурса кредитного сектора Сибири. К середине 2016 года структура пассивов изменилась, доля трансфертов уже не превышала 41%, и основным ресурсом стали депозиты физических лиц.

За 2015 год объем привлеченных средств клиентов в банках, зарегистрированных в СФО сократился почти вдвое до 200,24 млрд.руб., преимущественно из-за снижения уровня привлеченных депозитов юридических лиц ( с 64 млрд. руб. до 18,4) и физических лиц (с 250,12 млрд. до 122,75 млрд. руб.). На 1 декабря 2016 года объем привлеченных средств банками СФО составил 168,7 млрд. руб., из них средств физических лиц – 96,5 млрд. руб., то есть 57%. Объем привлеченных средств банками Красноярского края – 12,1 млрд. руб., или 7,2% всех привлеченных средств банков СФО, из них средства физических лиц составляют 8,53 млрд. руб.  

Если говорить о привлечении ресурсов для кредитования банками, зарегистрированными в других регионах и действующих в СФО, то стоит отметить лишь ключевую роль, которую в очередной раз сыграл Сбербанк, за прошедший год банк привлек более половины всей суммы вкладов сибиряков и более 1/5 всех средств сибирских предприятий.

Таким образом, можно отметить тенденцию сжатия банковского сектора Сибири, и постепенно возрастающего влияния банков других регионов, что особенно проявляется в части кредитования физических лиц. При снижении объемов кредитования последних  трех лет, доля просроченной задолженности по всем сегментах кредитования возросла. Принятие закона, регулирующего отношения между должником и кредитной организации посредством ограничений на взаимодействие с клиентом, например, на количество личных встреч и звонков, что является основным инструментом работы с просроченной задолженностью на ранних сроках, может повлиять на качество кредитного портфеля банков, что мы сможем проследить в скором времени.

Список литературы:

1. Банковский сектор Сибири уступает кредитный рынок [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ksonline.ru/218980/bankovskij-sektor-sibiri-ustupaet-kreditnyj-rynok/ (дата обращения 10.01.2017)
2.   Кого кредитует банковский сектор Сибири? [Электронный ресурс]. - Режим доступа. -URL: http://www.ksonline.ru/247266/kogo-kredituet-bankovskij-sek. (дата обращения 10.01.2017)
3. Обзор банковского сектора Российской Федерации (Интернет-Версия). Аналитические Показатели. - № 135, 159, 171, 168 – 2014, 2015, 2016 гг. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа. – URL: https://www.cbr.ru/analytics/default.aspx?Prtid=bnksyst&ch=ITM_43323#CheckedItem (дата обращения 10.01.2017)