БИЗНЕС – ПЛАН ТУРИСТКОГО АГЕНСТВА «БЕРДСКИЙ ОСТРОГ»

Телегина Наталья Анатольевна

преподаватель спец. дисциплин Бердского политехнического техникума, г. Бердск

Е-mail: 

Воронцова Юлия Григорьевна

преподаватель спец. дисциплин Бердского политехнического техникума,

г. Бердск

Е-mail: voronzova83@mail.ru

Мунт Надежда Фёдоровна

студент Бердского политехнического техникума, г. Бердск

Таширов Антон Алексеевич

студент Бердского политехнического техникума, г. Бердск

В настоящее время туризм — очень прогрессивная отрасль экономики, поэтому создание предприятия именно в этой отрасли актуально.

Успех в бизнесе — это результат планирования. Значит, прежде чем открыть дело, необходимо иметь детально написанный план, указывающий окончательную цель и пути следования к этой цели.

Бизнес — план помогает предпринимателям продумывать свою стратегию, соизмерять свой энтузиазм с реальностью и осознавать существующие ограничения.

Мы учимся в Бердском политехническом техникуме по специальности «Туризм» и планируем продолжить работу в этой области. Так как мы увлекаемся историей и активно интересуемся жизнью своего края, то в будущем мечтаем создать своё предприятие. Поэтому выбранная нами тема приемлема, потому что в ней перекрещивается и краеведенье, и экономика.

Целью данной исследовательской работы является обоснование бизнес — плана будущего предприятия — туристического агентства [2].

В работе представлены разработки основных разделов бизнес — плана и экономическое подтверждение реальности данного бизнеса. В качестве услуги разработаны и выбраны туристические маршруты краеведческой направленности.

Задачами данной работы является расширение теоретических знаний и практических навыков в области экономики и управления предприятием.

Бизнес-план туристического агентства

Туристическое агентство «Бердский острог» создается с целью предоставления своим клиентам услуг для отдыха и организации их досуга.

Резюме

Мы решили создать туристическое агентство «Бердский острог», которое предоставляет различные услуги туристической направленности.

Первоначально мы предлагаем одну экскурсию (по нашему городу и его окрестностям). Она будет ориентирована на школьников, которых у нас, в городе Бердске достаточно.

Потенциальный объем рынка на первые месяцы составляет 3118 человек — это данные, предоставленные отделом образования административной территории г. Бердска [3].

Цена одной путевки колеблется от 170 рубля до 210 рублей (в зависимости от емкости рынка услуг и инфляционных процессов).

Для привлечения внимания потенциальных клиентов мы предполагаем проводить различные рекламные мероприятия. На рекламу планируется тратить 8400руб. в год.

Себестоимость 1 путевки составляет 136 рублей, с учетом прибыли цена составит 170 рублей.

На фирме работают: директор, бухгалтер, туроператоры на телефоне (2человека), уборщик помещения, гид. Оплата их труда составит 128400 рублей в год (без учета зарплаты руководителя фирмы).

С учетом выплаты налогов чистая прибыль составит 211326 рублей в год.

Срок окупаемости предприятия — 2года и 6 месяцев.

Возможны финансовые и коммерческие риски, для снижения которых необходимо сделать цену на путевку более гибкой и охватить новые рынки.

Описание услуги и обоснование выбора

Туристическая отрасль сравнительно молодая, но быстро развивающаяся отрасль экономики. Край располагает значительными рекреационными ресурсами: исторические и культурные памятники, природные ландшафты.

Общая характеристика города Бердска

·     Город Бердск образован в 1716 году.

·    Расположен на берегу Новосибирского водохранилища и Обского моря. Является вторым по величине городом Новосибирской области.

·     Площадь — 6706 га.

·     Население — 98500 человек.

·     Плотность населения — 14,7 человека на 1 га.

Город Бердск — самостоятельное муниципальное образование со славной историей, с собственными экономическими интересами и перспективами развития. В последние годы в городе развернули работу многочисленные новые предприятия, внедрены новые технологии, выросла производительность труда, ускорился рост инвестиций, интенсивно развивается малый бизнес, ускорилось строительство жилых домов. Начался процесс технологического обновления и освоения производства конкурентоспособной продукции. Улучшились финансовые показатели предприятий и организаций, что способствовало росту доходной базы города и региона [4].

Перспективы развития туристической отрасли в городе Бердске очень высоки. В рамках городской долгосрочной программы «Развитие туризма в городе Бердске на период до 2025 года» предусмотрены к реализации следующие инвестиционные проекты [7]:

1.Туристско-культурного центра «Бердский острог»;

2.Детского оздоровительного лагеря им. Адмирала Нахимова;

3.Туристско-экологического комплекса «Юность», включающего в себя объекты туристско-рекреационного назначения: школьное лесничество «Лукоморье», экологическую тропу с элементами этнографии, палаточный городок «Юность»;

Идея проекта туристско-культурного центра «Бердский острог» — создание нового туристского объекта с историческими элементами деревянного зодчества Бердского острога, который станет «визитной карточкой» нашего города, центром туризма и экскурсий. На территории туристско-культурного центра «Бердский острог» предполагается разместить острог-музей, пристань, кемпинг, ремесленные лавки, сувенирный магазин. Реализация данного проекта предполагает обеспечение круглогодичной туристско-оздоровительной и трудовой занятостью старших подростков и молодежь совместно с Центром занятости города Бердска.

Туристско-экологический комплекс «Лесная дача» включает в себя палаточный городок ДООЦТ «Юность» и туристический клуб «Лукоморье». На территории палаточного городка находится верёвочный парк «Таёжные ловушки» и технический этап «Скалодром», которые планируется расширять, добавляя различные по сложности этапы, что позволит использовать верёвочный парк для тренировочных циклов туристов-спортсменов. В летнее время на вышеназванной территории располагается детский палаточный лагерь, а также зона семейного отдыха. В комплексе всё это создаёт пространство активного отдыха детей, подростков и их родителей.

В городском музее организована работа сувенирной лавки, в которой представлены сувенирная продукция, диски с песнями о городе, живопись и т. д.

В 2012-2014 годах предусмотрено развитие делового туризма, детского туризма и семейного отдыха; пляжного туризма; активного отдыха на воде; зимнего туризма, эксклюзивного и экскурсионного туризма [5].

Продолжится ведение реестра рекреационных и туристских организаций на территории города. Город Бердск будет принимать участие в работе международной туристской выставки «ТурСиб» в Новосибирске, в проведении туристских выставок в сибирском регионе, в России.

Именно поэтому, в данной области экономики мы выбрали организацию туристической фирмы.

Первоначально мы предлагаем одну экскурсию (по нашему городу и его окрестностям). Она будет ориентирована на школьников. Конкурентоспособность данной турфирмы будет на высоком уровне, потому что мы будем работать с новейшими материалами, технологиями, оборудованием и приспособлениями, будем рассматривать различные интересные предложения молодых и квалифицированных работников.

Оценка рынков сбыта

Для выявления потенциальных покупателей и количества денежных средств, которые покупатели намерены потратить, мы провели анкетирование. Вопросы анкеты были следующими:

1.  Хотели бы вы побывать на автобусной экскурсии по г. Бердску и узнать, почему наш край называют спутником Новосибирска

А) Да

Б) Нет

В) Можно было бы, но особенно эта перспектива не привлекает

Из 190 опрошенных человек, 138 – выбрали вариант А

·     11- вариант Б

·     41- вариант В

2.  Какую сумму денег вы готовы истратить?

А) 150 руб.

Б) 200 руб.

В) 250 руб.

·     113 человек выбрали вариант А

·     66- вариант Б

·     11- вариант В

3.  Считаете ли вы что в наш город можно пригласить граждан России и других  стран?

А) Да

Б) Нет

В) Не знаю

·     104 человека выбрали вариант А

·     51- вариант Б

·     35- вариант В

Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что большинство потенциальных покупателе проявили интерес к нашим услугам, а так же что цена автобусной экскурсии должна колебаться от 150 до 200 рублей.

Потенциальный объем рынка составляет 3118 человек — это данные, предоставленные отделом образования административной территории города Бердска [2].

Оценка конкурентов

В городе аналогичной продукции нет, но в других городах и областном центре подобные агентства существуют. В своем большинстве они имеют высокий уровень качества, хорошую репутацию и отличную репутацию, высокое исполнение работы.

Наше туристическое агентство попытается так же выйти на высокий уровень качества, но наша цена будет значительно меньше [1].

Таблица 1.

Факторы конкурентоспособности

Таблица 2.

Расчет конкурентоспособности

Мы рассчитали конкурентоспособность по методу бальной оценки с учетом коэффициента весомости. В результате суммарный коэффициент нашего туристического агентства оказался самым большим, что говорит о нашей высокой конкурентоспособности.

План маркетинга

Клиентов никогда не бывает мало! Думаем, с этим согласиться владелец любой турфирмы. Как же привлечь внимание потенциальных клиентов к своим предложениям? Конечно, с помощью рекламы. Мы разработали сувенирную продукцию с логотипами памятников природы нашей местности. Так же можно привлечь промоутеров, способствующих продвижению услуг. Их задача — приложить всяческие усилия для привлечения внимания к товару. Это могут быть улыбчивые девушки, галантные юноши, профессиональные танцоры, артисты, музыканты. Все они являются студентами БПТ и будут рекламировать наши услуги за минимальную плату. Еще, мы поместим рекламу на сервере «Бердские новости», посетители которого не случайные посетители, а люди, уже настроенные на приобретение какого-либо тура.

Посетителям нашего агентства мы предложим рекламные буклеты, планы экскурсий.

Так же мы предполагаем дать рекламу в прессу: газеты «Навигатор», «Свидетель» об открытии нового туристического агентства; создать слайд-фильм о нашей фирме и предполагаемой экскурсии. Для дальнейшего стимулирования продаж туров мы разработаем еще дополнительные акции. На рекламу планируется тратить 8400 руб. в год.

Таблица 3.

Смета затрат

Для расчета стоимости путевки на обзорную экскурсию на одного клиента в день необходимо так же составить смету затрат. Сначала составим смету затрат на группу клиентов, которая состоит из 28 человек (количество мест в автобусе).

Таблица 4.

 Смета затрат на экскурсию

Себестоимость 1 путевки составит: 3786 руб : 28 чел.=135,21 = 136 руб.

Цену 1 путевки определяю методом средней издержки + прибыль:

136 + (136 х 0,25) = 169,86 = 170 руб.

Организационный план

Организационная схема управления туристическим агентством:

Обязанности работников предприятия:

Директор занимается кадрами, заключает договоры (с рекламодателями, производственными рекламными агентствами, которые будут поставлять сувенирную, печатную и другую рекламную продукцию), посещает выставки и конференции по обмену опытом, следит за выполняемой работой на его предприятии, контролирует деятельность работников. Контролирует деятельность гида, связывается с производственными рекламными агентствами, промоутерами, администрацией заведения, где проводятся презентации. Менеджер ответственен за обеспечение акций всем необходимым рекламным материалом/

Бухгалтер ведет всю финансовую деятельность фирмы (начисление и уплата налогов, распределение прибыли, расчет и выдача заработной платы).

Туроператоры на телефоне отвечают, принимают заявку, консультируют.

Уборщик помещения ответственен за чистоту, за приготовление обеда.

Гид выезжает непосредственно на экскурсии.

Водителя и автобус мы нанимаем частном транспортном агентстве.

Заработная плата туроператора на телефоне — 2500 руб. (на 1 человека)

Заработная плата бухгалтера –—4000 руб.

Заработная плата гида — в среднем 200 руб. (в зависимости от маршрута экскурсии).

Финансовый план

На данном этапе бизнес-плана необходимо произвести расчет прогнозируемых прибылей и убытков [7].

Доходы от продажи услуги (автобусной экскурсии по г .Бердску и его окрестностям) составляют: 170 руб. х 28 чел. х 21день х 12 месяцев = 1199520 рублей в год.

170 руб.х28 чел.х 21 день = 99960 рублей в месяц.

170 руб.х28 чел. = 4760 рубля в день.

Себестоимость реализации услуги: 136 руб. х 28 чел.х 21день х 12 месяцев = 956616 рублей в год.

136 руб. х 28 чел.х 21день = 79968 рубля в месяц.

136 руб. х 28 чел = 3808 рубля в день

Валовая прибыль от реализации услуг определяется разностью между доходами от продажи услуг и себестоимостью их реализации:

1199520 руб –956616 руб. = 242904 руб.

Налоги составляют 13 % по ставке НДФЛ от валовой прибыли:

13 % от 242904 руб. = 31577,52 руб.

Чистая прибыль составляет — валовая прибыль от реализации услуг минус налоги:

242904 руб. – 31577 руб. = 211326 руб.

Рассчитанные данные можно внести в таблицу:        

Таблица 5.

Прогноз прибылей и убытков

Таким образом, чистая прибыль получилась 211326 рублей, без учета заработной платы директору. Большая часть этой суммы пойдет на дальнейшее развитие предприятия, освоение новых видов услуг и дальнейшего развития.

Срок окупаемости = Вложенный капитал / Чистую прибыль = 250000/211326 = 2 года и 6 месяца.

Оценка рисков

Наиболее вероятными рисками при реализации проекта будут финансовые, коммерческие и риски, связанные с форс – мажорными обстоятельствами.

Финансовые риски:

В связи с инфляционнымипоцессами стоимость путевок может возрастать, поэтому необходимо предусмотреть снижение прибыли на 7—10 %. Для снижения риска возможно повышение цены на путевку на 10 %.

Коммерческие риски:

Связаны с уменьшением емкости рынка услуг, то есть количество желающих воспользоваться  нашими услугами может сократиться. Для снижения данного риска необходимо осваивать новые рынки и охватывать новые группы потребителей, предлагать свои услуги жителям соседних районов и городов, а так же людям разного возраста.

Риски, связанные с форс–мажорными обстоятельствами так же возможны, поэтому, необходимо заранее, на весь учебный период страховать школьников от несчастных случаев и при таких условиях фирма не будет терпеть убытки.

Наша идея — сделать социально-экономический проект туристической направленности, то есть разработать бизнес-план деятельности туристической фирмы, которая бы предлагала населению различные туристические услуги: отдых, экскурсии по памятникам природы и истории, рекламную продукцию (проспекты, значки, дипломы, сувениры и т. д.), осуществилась.

Благодаря этой работе расширился кругозор теоретических и практических навыков в области экономики и управления. Думаю, что мы смогли подняться на ступеньку выше к освоению интересующей нас области знаний — экономики.

Список литературы:

1.Адресно-телефонный справочник организаций по Новосибирской области «Диалог 2006».Изд. дом — Диалог, 2006 год.

2. «Биснес — план предприятия». Теория и практика. Изд. дом — Феникс, 2008 год.

3. Журнал «Личный бюджет № 12, № 8».

4. Каталог делового сотрудничества предприятий по Новосибирской области. Изд. дом — ООО «Медиа Групп», 2005 год.

5.Мохова Ю. Турфирма: с чего начать как преуспеть — СПб, 2011 год.

6.Устные рассказы старожилов города.

7.Фаломеев В.Г. «Бердск — родной острог» — сборник материалов 2008 год.