СТРАХОВОЙ  РЫНОК  РФ:  СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ

Зимина  Дарья  Николаевна

студент  3  курса,  кафедра  «Финансы,  инвестиции  и  кредит»  ОГАУ,  г.  Орёл

E-mail:  dariazimina5540@yandex.ru

Полякова  Анна  Алексеевна

научный  руководитель,  канд.  экон.  наук,  доцент,  кафедра  «Финансы,  инвестиции  и  кредит»  ОГАУ,  г.  Орел

В  настоящее  время  в  России  активно  развивается  такой  сектор  экономики,  как  страхование,  выступающий  неотъемлемым  элементом  рыночных  отношений.  Страховой  рынок  представляет  собой  сферу  особых  экономических  отношений,  складывающихся  между  страхователями  (застрахованными  лицами,  выгодоприобретателями),  которые  нуждаются  в  силу  возможного  случайного  наступления  неблагоприятных  для  их  материальных,  нематериальных  ценностей  событий  в  страховой  защите  имущественных  интересов,  и  страховщиками,  которые  обеспечивают  ее  за  счет  использования  ими  в  этих  целях  страховых  фондов,  формируемых  из  уплачиваемых  страхователями  денежных  взносов  (страховых  премий). 

Современный  страховой  рынок  России  за  период  своего  развития  претерпевал  существенные  изменения  по  составу  и  качеству  представленных  на  нем  операторов.  Если  в  90-х  годах  ХХ  века  страховых  компаний  насчитывалось  более  2000,  большинство  из  которых  за  все  время  своего  существования  не  заключили  ни  одного  договора  страхования,  то  на  31  декабря  2012  года  зарегистрированы  469  страховщиков,  из  них  458  страховые  организации  и  11  обществ  взаимного  страхования,  7  из  которых  в  течении  отчетного  периода  страховых  операций  не  проводили. 

Следует  отметить,  что  наметившаяся  с  начала  2000-х  годов  тенденция  сокращения  числа  действующих  страховых  компаний  (главным  образом  за  счет  ухода  с  рынка  мелких  страховщиков)  продолжилась  в  2012  году.  В  2011  году  было  зарегистрировано  572  компании,  что  на  114  компании  или  19,9  %  больше,  чем  в  2012  году. 

В  то  же  время,  сокращение  количества  участников  не  повлияло  на  общие  показатели  страховщиков.  Согласно  данным  ФСФР,  общая  сумма  страховых  премий  и  выплат  по  всем  видам  страхования  за  2012  год  составила  соответственно  809,06  млрд.  руб.  и  369,44  млрд.  руб.  (прирост  в  отношении  показателей  2011  года  около  21  %).  Отметим,  что  темп  роста  страховых  премий  и  выплат  по  обязательным  видам  страхования  за  2012  год  по  сравнению  с  предыдущим  годом  рассчитан  без  учета  обязательного  медицинского  страхования  за  2011  год.

Не  смотря  на  довольно  большое  количество  зарегистрированных  страховых  организаций,  среди  них  явно  выделяется  несколько  крупных,  занимающих  лидирующее  положение  по  объемам  страховых  операций. 

В  2012  году  объем  страхового  рынка,  который  пришелся  на  долю  50-ти  крупнейших  страховщиков,  составил  86,84  %  страховых  премий  (или  702,59  млрд.  рублей)  от  общей  суммы  собранных  премий  по  всем  видам  страхования  в  целом  по  РФ,  и  88,95  %  выплат  (или  328,62  млрд.  рублей).  На  10  крупнейших  страховых  компаний  в  2012  году  приходилось  57,09  %  (или  461,87  млрд.  рублей)  собранных  страховых  премий  и  62,83  %  выплат  (или  232,14  млрд.  рублей).  Данные  по  суммам  страховых  премий  и  страховых  выплат  ТОП-10  страховщиков  представлены  в  таблице  1.

Таблица  1. 

Крупнейшие  страховые  компании  России  по  объему  страховых  премий

Рост  объемов  страховых  премий  отмечается  у  всех  компаний  из  десятки  лидеров,  но  у  отдельных  страховщиков  он  был  не  значительным,  что  негативно  отразилось  на  месте  участника  в  рейтинге.  Так,  объем  страховых  премий  в  2012  году  компании  «ВСК»  вырос  только  на  13,15  %  (до  33,6  млрд.  руб.),  что  определило  ее  позицию  на  шестом  месте,  тогда  как  по  итогам  2011  года  этот  участник  занимал  пятую  строчку.  Одну  позицию  потеряла  и  компания  «Страховая  группа  МСК»,  занявшая  в  обновленном  рейтинге  10  место.  Одновременно,  значительный  прирост  объема  страховых  премий  СК  «ВТБ  Страхование»  (+167,11  %)  привел  эту  компанию  в  десятку  лидеров  2012  года,  где  она  заняла  9  место,  отодвинув  на  10  позицию  «Страховую  группу  МСК»  и  вытеснив  из  списка  Top10  компанию  «Ренессанс  Страхование». 

В  2012  году  продолжился  дальнейший  рост  уровня  концентрации  рынка.  Лишь  немногие  средние  и  небольшие  страховщики  смогли  достойно  конкурировать  с  лидерами  рынка.  Главная  причина  заключается  в  перераспределении  спроса  страхователей  в  пользу  надежных  компаний.

Также  важно  отметить,  что  в  2012  году  лидером  российского  перестраховочного  рынка  стала  компания  СОГАЗ  (15,2  %  от  общего  объема  собранных  премий  в  данном  сегменте  страхования),  которая  вытеснила  на  второе  место  Ингосстрах  (11,3  %). 

Так,  уровень  концентрации  перестраховочного  рынка  в  2012  году  достиг  уровня  соответствующего  показателя  рынка  прямого  страхования  (57,09  %).

Лидерами  в  добровольном  страховании  ответственности  (3,7  %)  по  итогам  2012  года  выступают  «Ингосстрах»  и  «Росгосстрах»  —  ими  собрано  почти  23  %  от  всего  объема  премий  данного  вида  страхования.

На  рынке  обязательного  страхования  гражданской  ответственности  владельцев  транспортных  средств  (ОСАГО)  (15,0  %  от  всего  объема  страхового  рынка)  по  итогам  2012  года  с  сохраняющимся  большим  отрывом  по  объему  собранных  премий  лидирует  «Росгосстрах»  (40,7  млрд.  собранных  премий),  за  ним  следуют  «Ингосстрах»  (12,9  млрд.  руб.)  и  РЕСО-Гарантия  (10,7  млрд.  руб.).  Первые  10  компаний  этого  сегмента  собрали  78  %  всех  премий. 

В  структуре  рынка  медицинского  страхования  в  2012  году  доля  ОМС  составила  86,6  %,  доля  ДМС  по-прежнему  значительно  ниже  —  13,4  %  (14,0  %  за  2011  год). 

По  данным  ФСФР  в  2012  году  крупнейшими  каналами  продаж  на  российском  страховом  рынке  были  прямой  канал  (35,26  %)  и  агентский  (28,87  %).  При  этом  самым  динамично  развивающимся  и  самым  дорогим  каналом  продаж  -  банковский.  Его  доля  —  13,12  %  от  всех  продаж,  а  по  объему  собранного  комиссионного  вознаграждения  этот  канал  лидирует  на  рынке  —  38,3  %  от  общей  суммы  вознаграждений  посредникам  в  2012  году.  Несмотря  на  то,  что  комиссия  банкам  значительно  превышает  средний  размер  комиссии  страховым  посредникам,  доля  этого  канала  продаж  будет  только  увеличиваться. 

Как  показал  опрос  «Эксперта  РА»,  почти  половина  банков  ожидают,  что  не  позднее  2015  года  более  10  %  прибыли  будут  получать  они  за  счет  страховщиков:  за  счет  страхования  жизни,  страхования  заемщиков  по  потребительским  и  ипотечным  кредитам,  автокаско  и  др.

Спецификой  российского  страхового  рынка  —  крайне  низкая  доля  брокерского  канала  продаж  (3,87  %  во  взносах).  Объем  страхового  вознаграждения,  полученного  брокерами  за  2012  год,  составил  лишь  4,8  млрд.  рублей.  Основные  причины  слабости  брокерского  канала  продаж  являются  отсутствие  регулирования,  проблемы  использования  чужих  баз  данных  и  очень  высокая  доля  мошенничества.  Его  будущее  развитие  зависит  от  изменения  нормативной  базы  и  законодательного  закрепления  ответственности.

Так,  новой  тенденцией  для  российского  рынка  розничного  страхования  стало  расширение  круга  не  страховых  посредников.  Если  еще  недавно  круг  не  страховых  посредников  ограничивался  банками,  автодилерами  и  турфирмами,  то  сейчас  страховые  компании  практически  везде  пытаются  найти  себе  партнера. 

Тем  не  менее,  одним  из  самых  крупных  сегментов  страхового  рынка  остается  ОСАГО.  Например,  в  2012  году  здесь  было  собрано  121  млрд.  рублей  страховой  премии,  что  составило  15  %  рынка.  Темпы  роста  премий  в  2012  году  по  отношению  к  2011  году  —  17,2  %.

Безусловно,  еще  одним  крупным  рыночным  сегментом  —  ДМС  —  в  2012  году  собрал  109  млрд.  рублей,  доля  этого  сегмента  составила  13  %.  Однако  из-за  того,  что  рынок  ДМС  увеличился  в  2012  году  только  на  12  %,  его  доля  по  сравнению  с  2011  годом  упала  (в  2011  году  ДМС  обеспечивало  15  %  общих  сборов).

Низким  оказался  и  рост  в  добровольном  страховании  ответственности.  Здесь  было  собрано  без  малого  30  млрд.  рублей.  Однако  этот  рынок  в  2012  году  вырос  незначительно  —  всего  на  9  %.

Несмотря  на  высокие  темпы  прироста,  в  2012  году  стало  очевидно,  что  негативный  имидж  российского  страхового  рынка  приносит  ему  значительные  убытки.  Параллельное  создание  стратегий  развития  рынка,  публикация  рейтингов  страховых  компаний  по  числу  жалоб,  кратное  снижение  тарифов  в  ОСОПО,  обсуждение  корректировки  тарифов  в  ОСАГО,  штрафы  ФСФР  и  решения  Верховного  Суда  —  все  это  следствие  негативного  имиджа,  сложившегося  вокруг  страховщиков.

По  нашему  мнению,  эти  проблемы  нужно  решать  системно,  через  создание  специальных  институтов  и  устранение  «серых  зон»  во  взаимоотношениях  между  страховщиками  и  их  клиентами  (стандартизация  правил  страхования  и  урегулирования  убытков,  создание  института  страхового  омбудсмена  и  повышение  качества  надзора).

Кроме  того,  повысить  уровень  надежности  рынка  сможет  введение  спецдепозитариев.  Так,  усиление  надзора  потребует  от  страховщиков  улучшения  качества  активов,  поэтому  компании,  которые  не  решили  проблемы  фиктивных  активов,  будут  вынуждены  покинуть  рынок.

В  целом,  на  современном  этапе  рынку  остро  требуются  кадры,  которые  отвечают  высоким  профессиональным  и,  что  крайне  важно,  нравственным  критериям.  Подготовка,  поиск,  подбор  и  продвижение  таких  кадров  —  это  вопрос  государственной  политики.  Необходимо  помнить,  что  развитие  страхового  рынка  и  развитые  институты  страхования  —  это  символ  цивилизованного  государства. 

Таким  образом,  страховой  бизнес,  присущий  всякой  экономики,  функционирующей  на  рыночной  основе,  получил  в  России  за  последние  годы  существенное  развитие.  Так,  например,  об  этом  свидетельствует  появление  большого  количества  новых  видов  страхования,  рост  количества  клиентов  страховщиков,  объемы  операций  на  страховом  рынке.  В  то  же  время  существует  много  проблем,  которые  предстоит  преодолеть  Российскому  страховому  рынку  в  ближайшее  время,  многие  из  которых  связаны  со  вступлением  России  в  ВТО.

Список  литературы:

1. АСН  Агенство  Страховых  Новостей.  Страховые  итоги  полугодия:  перемены  в  top-10.  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL:http://www.asn-news.ru/news/35805(дата  обращения  17.09.  2012).
2. Григорьева  Елена  Коммерсантъ,  приложение.//  Успехи  страховой  сборной-2013.  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL:http:  http://www.insur-info.ru/press/85621/  (дата  обращения  11.04.  2013).
3. Статистика.  Статистические  данные  по  итогам  деятельности  страховщиков  за  9  месяцев  2012  года.  [Электронный  ресурс]—  Режим  доступа.  —  URL:  http://www.fcsm.ru/ru/contributors/insurance_industry/statistics/index.php?id_4=252  (дата  обращения  1.09.  2012).
4. ЭКСПЕРТ  РА.  Рейтинговое  агентство.  Бюллетень//  Прогнозразвитияроссийского  страхового  рынка  на  2012  год:  рост  в  законе  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL:  http://raexpert.ru/researches/insurance/prognoz_strah_rinka_2012/  (дата  обращения  25.01.  2012).