МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КАРТОФЕЛЬНЫХ ЧИПСОВ В РОССИИ

Потребитель выдвигает свои требования к продукту, его технико-экономическим характеристикам, количеству, срокам поставки и тем самым создает предпосылки для распределения рынка между производителями. При этом возрастает значение конкуренции, борьбы за потребителя. Все это заставляет производителей тщательно изучать запросы потенциальных потребителей и рынка, который предъявляет высокие требования к качеству и конкурентоспособности изготовляемой продукции.

В наше время производство картофельных чипсов превратилось в огромную индустрию во всем мире. Сейчас в России продается множество брендов картофельных чипсов, в том числе и отечественных. Спрос на данный продукт продолжает расти и по сей день. Актуальность данной научной работы заключается в систематическом росте объема рынка картофельных чипсов в России.

Цель научной работы: Изучение текущего состояния рынка картофельных чипсов в России. Объект исследования: Рынок картофельных чипсов в России. Предмет исследования: Текущее состояние рынка картофельных чипсов, тенденции его развития. В качестве метода маркетингового исследования был выбран социальный опрос потребителей картофельных чипсов.

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы исследования, фундаментальные положения экономической теории. В исследовании использованы диалектический, системно-логический, комплексный и экономико-математические методы анализа и научного познания, а также общенаучные методы познания: системный, сравнительный, исторический, статистический и аналитический методы.

Ранее потребление картофельных чипсов было в значительной степени ограничено западными странами. Однако с появлением тенденции к вестернизации моделей потребления продовольствия в дополнение к растущей экономике, росту численности населения среднего класса и росту урбанизации потребление картофельных чипсов в развивающихся странах, как ожидается, будет расти значительными темпами.(см. Рис.1) Кроме того, с ростом развития инфраструктуры, такой как станция метро, кинозалы, аэропорт и другие, ожидается, что спрос будет расти и дальше в развивающихся странах, особенно в Индии и Китае. Кроме того, в этих развивающихся странах также растет число неорганизованных предприятий по производству чипсов, которые поставляют более дешевые картофельные чипсы по сравнению с многонациональными игроками.[1]

Рисунок 1. Уровень потребления картофельных чипсов в странах

Российский рынок снеков отличается от рынков снеков Западной Европы. Значительную долю продукции трудно сегментировать из-за ее неоднородности. К этой категории относятся сухарики, семечки, закуски из морепродуктов. Чипсы - это самый большой сегмент рынка снеков – 27% от объема рынка в 2012 году. В 2013 году чипсы снова стали самым крупным сегментом, но в течение ближайших 3 лет эксперты ожидают, что сухофрукты и орехи увеличат свою долю рынка. Эксперты оценили показатели российского рынка чипсов в 2012 году в 75 тыс. тонн, а к 2015 году объем продаж этой категории должен был составить 106 тыс. тонн. Иностранные компании всегда работали на российском рынке картофельных чипсов. Однако, в начале 2000-х годов отечественные производители имели возможность ценовой конкуренции с импортной продукцией, но сейчас цена производства значительно возросла, поэтому цены на российские картофельные чипсы – например,  “Русская картошка (Русская картошка)” (“Русскарт”, ООО Московская область) практически равны ценам таких мировых брендов как “Читос” (“Пепсико”) и “Эстрелла” (“Mondelez Международный”).[2]

В связи с изменением образа жизни потребители не только выбирают легкие варианты питания, но и ищут подлинные и натуральные закуски с атрибутами здоровья и хорошего самочувствия, которые влияют на расходы на душу населения в пикантных снеках, включая картофельные чипсы.

На основе анализа FDF Group, было замечено, что в период с 2010 по 2020 год объём рынка заметно вырос. В 2010 году объём рынка составлял    ₽629 млрд, а в 2020 уже успел достичь показателей в ₽741 млрд. Также на основе анализа был вычислен процент роста объёма рынка картофельных чипсов в России. Он составляет 1,3%.(см. Диаграмма 1)

Диаграмма 1. Объём рынка картофельных чипсов в России 2010-2020гг

На протяжении последних трех лет в России наблюдается подъем производства картофеля сушенного, включая нарезанного ломтиками, но не подвергнутого дальнейшей обработке. В 2019 году в России было произведено 17 063,5 тонн картофеля сушеного, включая нарезанного ломтиками, но не подвергнутого обработке, что на 62,8% больше объема производства предыдущего года. Показатель роста рынка картофельных чипсов составляет 9,3%.

Производство картофеля сушеного в декабре 2019 года увеличилось на 34,8% к уровню декабря прошлого года и составило 2 011,9 тонн.[2]  По данным Defra, средние расходы на одного человека в неделю на чипсы и картофельные закуски в России увеличились на 2,55% в период с 2015 по 2019 год.(см. Диаграмма 2) В развитых странах потребители торгуют и тратят больше на премиальные и здоровые сорта пикантных закусок, в то время как потребители в таких развивающихся странах, как Россия, как правило, основывают свой выбор закусок на доступности продукта и экспериментах.[3]

Диаграмма 2. Показатели средних еженедельных расходов потребителей России на картофельные чипсы в рублях, 2015-2019 гг.

Основные показатели и характеристики конкурентной среды на рынке картофельных чипсов

Отечественный рынок картофельных чипсов поделен между несколькими крупными игроками. Вытеснив с рынка небольших локальных производителей, крупные компании вступили в конкурентную борьбу друг с другом. Около 50 % российского рынка картофельных чипсов в натуральном выражении приходится на долю пяти крупнейших игроков. В пятерку лидеров, контролирующих рынок картофельных чипсов, в целом, входят такие крупные иностранные игроки, как Frito-Lay Inc. и Kraft Foods Inc. Эти компании владеют наиболее известными на российском рынке брендами: Cheetos, Lay's (Frito-Lay) и Estrella (Kraft Foods).[4] Основными производителями картофельных чипсов являются такие бренды, как «Lay’s», «Русская картошка», «Pringles», «Московский картофель», «Картофель хрустящий», «Mini Free», «Estrella», «Naturals», «Pomsticks», «Mega Chips», «Pro Чипсы» и «Золотая Картошка». Доли конкурентов рынка картофельных чипсов в России представлены в таблице.(см. Диаграмма 3)

Диаграмма 3. Доли конкурентов рынка картофельных чипсов в России

Стандартный портрет потребителя картофельных чипсов

На основе опроса, проведенного FDF Group, был составлен приблизительный портрет потребителя картофельных чипсов. Это люди 14-31 лет, так как для более молодых потребителей чипсы вредны, а для более старших потребителей чипсы станут причиной набора лишнего веса.(См. Диаграмма 4) Это люди, которые покупают чипсы, чтобы просто похрустеть, когда скучно. Это люди, которые покупают чипсы только одновременно с закупкой других продуктов, люди, имеющие активную жизненную позицию, с месячным достатком 50-100 тыс. руб. [5](См. Диаграмма 4)

Диаграмма 4. Возраст и заработок потребителей картофельных чипсов в РФ

Люди, покупающие картофельные чипсы, не боятся причинить вред своей фигуре, так как, в основном, их хобби – регулярный активный спорт. Покупатели чипсов приобретают их, чтобы просто похрустеть время от времени, ведь если они будут есть их чаще, это будет слишком вредно для здоровья, а так это что-то вроде чит-милла.[6]

Известно множество факторов, влияющих на желание потребителя приобрести картофельные чипсы:

• Цена. Когда покупатель увидел понравившуюся ему упаковку чипсов, взял ее в руки, тактильно оценил ее, затем он должен взглянуть на цену. И вот тут-то и может возникнуть чувство огорчения. Зачастую качественные упаковки чипсов стоят от 200 рублей. Такая цена заставляет покупателя задуматься о нужности данного товара в данный момент;
• Упаковка. Часто покупатели приобретают чипсы из-за приятной и красивой упаковки, чтобы потом запостить ее в социальную сеть. Это является чуть ли не самой главной причиной покупки чипсов;
• Основные ингредиенты. Особенно в наши дни процветает пропаганда ЗОЖ-культуры. Поэтому все больше любителей чипсов хотят приобрести картофельные чипсы, которые не навредят их фигуре и здоровью;[7]
• Голод. Это связано со спонтанными покупками. Когда человек приходит в магазин за продуктами голодный, он набирает в свою корзину всё больше ненужных продуктов, которые не несут особой пользы организму и служат просто баловством.
• Вкус. Для 85% респондентов главную роль играет вкус чипсов, 77% обращают внимание на марку. Прочие критерии, такие как упаковка и стоимость, являются не столь важными для покупателей.[8]
• Обстоятельства покупки. Чаще всего чипсы едят во время прогулки 53% респондентов. 48% употребляют чипсы, находясь в пути. 45% любят есть чипсы дома, занимаясь обычными делами. 42% привыкли есть чипсы во время просмотра фильмов, телепередач и спортивных матчей. 29% не мыслят без чипсов пикника или отдыха на природе. 13% опрошенных не отказываются от употребления чипсов на работе. 10% заказывают чипсы в ресторане или баре – вероятно, потому что в качестве закуски к пиву чипсы являются одним из самых популярных продуктов.

Список литературы:

1. Potato Chips Market Growth, Trends and Forecast (2020 - 2025) // Mordor Intelligence URL: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/potato-chips-market (дата обращения: 04.04.2020).
2. Potato Chips Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2020-2025 // imarc URL: https://www.imarcgroup.com/potato-chips-manufacturing-plant (дата обращения: 04.04.2020).
3. Российские производители чипсов // Fabricators.ru URL: https://fabricators.ru/produkt/chipsy (дата обращения: 06.04.2020).
4. Russia makes it big with export of potato chips // Fresh Plaza URL: https://en.potatosystem.ru/rossiya-vyshla-v-mirovye/ (дата обращения: 07.04.2020).
5. Review of Russian Snacks Market // foodmarket.spb URL: http://www.foodmarket.spb.ru/eng/current.php?article=1175 (дата обращения: 08.04.2020).
6. Potato Chips (Savory Snacks) Market in Russia - Outlook to 2020: Market Size, Growth and Forecast Analytics // marketresearch URL: https://www.marketresearch.com/GlobalData-v3648/Potato-Chips-Savory-Snacks-Russia-10847431/ (дата обращения: 25.04.2020).
7. Analysis of Consumer Behaviour in Potato Chips Market in Case of Introducing a Brand into a New Sales Channel // hse URL: https://www.hse.ru/en/edu/vkr/182710067 (дата обращения: 10.04.2020).
8. Исследование имиджа марки чипсов Pringles // Корпоративный менеджмент URL: https://www.cfin.ru/press/practical/1999-09/07.shtml (дата обращения: 10.04.2020).